Skift den tilknyttede CRM-kontakt

Du kan forbinde din Copilot for Sales-kundepost med en anden kontaktpersonen i CRM, hvis du f.eks. har tilknyttet Copilot for Sales-kontakten til en forkert blandt de mange kontakter i dit CRM.

  1. Åbn kontaktruden Copilot for Sales, og vælg den kontakt, du vil ændre den forbundne CRM-kontakt for.

  2. Vælg Opret forbindelse til en anden post.

    Skærmbillede af Oprettelse af forbindelse til en anden post.

  3. Vælg Vælg kontakt.

    Skærmbillede, der viser flere forekomster af en CRM-kontakt.

  4. Vælg en af de foreslåede kontaktpersoner, eller vælg Opret en ny kontakt for at oprette en ny.

    Skærmbillede, der viser valg af en CRM, der skal oprettes forbindelse til.

    Hvis du ikke opretter forbindelse til en anden CRM-kontakt, bevarer Copilot for Sales den eksisterende forbindelse.