Installer og fastgør Copilot for Sales i Teams

Du skal gå til Administration af Teams og oprette konfigurationspolitikker for at installere Copilot for Sales-appen og tildele brugere. Det anbefales også, at du fastgør den for at øge din opdagelse og opfordre sælgerne til at bruge den.

Hvis du vil installere og fastgøre appen i Teams, skal du oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams-appen og tildele politikken til en brugergruppe (sikkerhedsgruppe, afdeling eller distributionsliste).

Bemærk

• Teams-mødet skal forløbe, før Copilot for Sales kan oprette indsigt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer optagelse i organisationen, ved at gå til Slå skrivning til eller fra for optagelse.
• Forbindelsen mellem Copilot for Sales og CRM styres via tilføjelsesprogrammet Copilot for Sales i Outlook. Flere oplysninger: Brug Copilot for Sales i Outlook

Oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams i appen

1. Log på Teams Administration.

2. Vælg Teams-apps>Konfigurer politikker i ruden til venstre.

3. Vælg Tilføj på fanen Administrer politikker.

4. Angiv et navn til og en beskrivelse af politikken.

5. Aktiver Fastgørelse af bruger.

6. Vælg Tilføj apps under Installerede apps.

7. På panelet Tilføj installerede apps skal du søge efter Copilot for Sales-appen. Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.

8. Vælg Tilføj for at føje Copilot for Sales til listen over apps, der skal installeres.

9. Vælg Tilføj igen for at installere de angivne apps.

10. Vælg Tilføj apps under Fastgjorte apps.

11. På panelet Tilføj fastgjorte apps skal du søge efter Copilot for Sales-appen. Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.

12. Vælg Tilføj for at føje Copilot for Sales til listen over apps, der skal fastgøres.

13. Vælg Tilføj igen for at fastgøre de angivne apps.

14. Arranger apps i den rækkefølge, de skal vises i Teams, under App-linje eller Meddelelsesudvidelser.

15. Vælg Gem.

Du kan finde flere oplysninger om administration af politikker for konfiguration af teams-appen ved at gå til Administration af politikker for konfiguration af apps i Microsoft Teams.

Tildele konfigurationspolitikken for den brugerdefinerede Teams-app til en brugergruppe

1. Log på Teams Administration.

2. Vælg Teams-apps>Konfigurer politikker i ruden til venstre.

3. Vælg Tilføj under fanen Gruppepolitiktildeling.

4. Søg efter og tilføj den gruppe, du vil tildele politikken til.
   Det ideelle er den gruppe, som sælgerne tilhører. Hvis sælgerne er spredt over flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitiktildelinger.

5. Angiv rangordning for gruppetildelingen.

6. Vælg den politik, du oprettede tidligere.

7. Vælg Anvend.

Du kan finde flere oplysninger om tildeling af bruger- og gruppepolitikker ved at gå til Tildeling af politikker til brugere og grupper.

Velkomstmeddelelse

Når appen Copilot for Sales er installeret, får hver bruger mulighed for at bruge den ved at sende en engagereret meddelelse fra Copilot for Sales-robotten i Teams. Denne meddelelse skitserer de vigtigste funktioner i Copilot for Sales og indeholder direkte links til omfattende funktionsdokumentation og andre læringsressourcer.

Se også

Installere Copilot for Sales-tilføjelsesprogram til Outlook