Fremgangsmåde: Begrænse og tillade brug af en post
Hvis du vil begrænse brugen af en post, f.eks. i bestemte aktiviteter, kan du integrere to arbejdsgangssvar i en arbejdsgang, der styrer forbruget af posten. Et arbejdsgangsvar begrænser brugen af posten, som defineret i arbejdsganghændelsen og -betingelserne. Et andet arbejdsgangsvar tillader brug af posten, som defineret i arbejdsganghændelsen og -betingelserne. Der findes to svar i den generelle version af Dynamics NAV til dette formål: Begræns brugen af en record. og Tillad brugen af en record.
Bemærk
Den generelle version af Dynamics NAV understøtter begrænsning af bogføring af en post, eksport af en post som en betaling og udskrivning af en post som en check. For at understøtte andre begrænsninger skal en Microsoft-partner tilpasse programkoden.
Bemærk
Arbejdsgangfunktionen, som begrænser og tillader brug af poster, er ikke relateret til funktioner, der blokerer bogføring af vare-, debitor- og kreditorposter.
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du kan begrænse bogføring af købsordrer, indtil de er godkendt. Den nye arbejdsgang baseres på den eksisterende arbejdsgangskabelon Arbejdsgang for godkendelse af købsfaktura.
Sådan opretter du et trin i en arbejdsgang, som begrænser bogføring af ikke-godkendte købsordrer
Vælg ikonet
, og angiv Workflows, og vælg derefter det relaterede link.I vinduet Workflows skal du oprette et nyt workflow med navnet Godkendelsesworkflow for købsordre. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette arbejdsgange.
Vælg handlingen Kopiér fra arbejdsgangsskabelon.
Vælg feltet Kildearbejdsgangskode, og vælg derefter i vinduet Workflowskabeloner workflowskabelonen Godkendelsesworkflow for købsfaktura.
Bemærk, at de to første trin i arbejdsgangen drejer sig om at begrænse og derefter tillade brug af købsfakturaer. Fortsæt for at ændre hændelsesbetingelsen i det første trin af den nye arbejdsgang for at angive, at den gælder for købsordrer.
I oversigtspanelet Workflowtrin skal du vælge feltet Hændelsesbetingelser og derefter vælge Ordre for filteret Dokumenttype.
Fortsæt med at redigere, slette eller tilføje andre trin i arbejdsgangen for at tilpasse til en forretningsproces, der begynder med at begrænse bogføring af ikke-godkendte købsordrer.