Tilpasse dit arbejdsområde i Dynamics Windows-klienten

Du kan tilpasse, dit arbejdsområde, så det passer til dit arbejde og dine præferencer ved at ændre sidernes layout, så de kun viser de oplysninger, du har brug for, hvor du har brug for det. De tilpasningsændringer, du foretager, påvirker kun det, du ser, ikke hvad andre brugere ser. Du kan tilpasse mange dele af brugergrænsefladen, herunder hvilke handlinger der skal medtages på båndet, hvordan felterne skal placeres i oversigtspaneler eller i faktabokse, og hvilke menupunkter der skal medtages i navigationsruden.

Bemærk

Du kan også tilpasse sider ved hjælp af Microsoft Dynamics NAV Webklient. Få at vide, hvordan tilpasning fungerer mellem to klienter, under Oversigt over tilpasning.

Fremgangsmåde: Tilpasse dit arbejdsområde

Du kan udføre det mest af tilpasningen ved hjælp af funktionen Tilpas, som du kan åbne fra praktisk talt alle typer af sider ved at gøre følgende:

1. Åbn den side, du vil tilpasse.
2. I øverste venstre hjørne skal du vælge menuikonet Program , vælge Tilpas og derefter vælge en af tilpasningsmulighederne.

Desuden er der nogle grundlæggende ændringer af brugergrænsefladen, f.eks. justering af størrelsen på et vindue eller udvidelse af bredden på kolonner, som du kan foretage direkte på siden uden for indstillingen Tilpas.

Generelle oplysninger

Under tilpasning af brugergrænsefladen, er det en god ide at huske følgende ting:

• Du kan registrere flere tilpasninger af den samme side baseret på forskellige adgangspunkter til siden. Vinduet Salgsordrer kan f.eks. tilpasses, så det ser anderledes ud, når det åbnes fra vinduet Debitorkort i forhold til, hvordan det ser ud, når det åbnes fra rollecentret Salgsordrebehandler. Det punkt, hvorfra du får adgang til den side, der skal tilpasses, er registreret i denne specifikke sidetilpasning. Derfor kan der være flere sidetilpasningsposter i databasen, som du kan se i vinduet Slet brugertilpasning.

• Programmet kan konfigureres til at vise og skjule elementer i brugergrænsefladen (f.eks. felter, oversigtspaneler og faktabokse) baseret på licens eller brugertilladelser. Du kan kun få vist og tilpasse elementfelter, du har tilladelse til.

Tilpasse bånd

Båndet giver dig adgang til flere handlinger. Når du tilpasser båndet, kan du optimere det til dine arbejdsgange og præferencer. Hvis du f.eks. ofte bruger vinduet Dimensioner, kan du tilføje handlingen Dimensioner til handlingsgruppen Proces. Du kan også fjerne handlinger, du aldrig bruger, så du får et bedre overblik.

Du kan udføre følgende opgaver for at tilpasse bånd på sider:

• Tilføje, omdøbe eller fjerne faner, grupper, handlinger og menuer.
• Ændre rækkefølgen af handlinger.
• Gendanne båndets standardindstilling.

Sådan tilpasses et bånd

1. Åbn den side, du vil ændre.
2. I øverste venstre hjørne skal du vælge menuikonet Program vælge Tilpas og derefter vælge Tilpas bånd.

Dialogboksen Organiser handlinger på båndet opdeles i to ruder. Ruden Tilgængelige handlinger viser alle de handlinger, kan du føje til siden. Ruden Vis handlinger i denne rækkefølge viser strukturen af de handlinger, der aktuelt vises på siden.

• Elementer på rodniveau definere faner.

  • Elementer på andet niveau definerer en gruppe under en fane.

    • Elementer på tredje niveau definerer en menu over handlinger i en gruppe

Tilføje gruppe

Vælg den fane, under hvilken du vil have gruppen, og vælg derefter Opret gruppe. Du kan ikke tilføje en gruppe under en menu.

Tilføje en menu

Vælg den gruppe, under hvilken du vil have menuen, og vælg derefter Opret menu. Du kan kun tilføje en menu til en gruppe eller en anden menu.

Tilføje en handling

Vælg den i ruden Tilgængelige handlinger, vælg Tilføj for at føje den til ruden Vis handlinger i denne rækkefølge, og brug derefter knapperne Flyt op og Flyt ned til at placere den, hvor du ønsker det.

Du kan ikke tilføje en handling til en fane, kun til en gruppe eller en menu.

Begrænsninger og anbefalinger

Vær opmærksom på følgende begrænsninger, når du tilpasser båndet:

• Systemfaner eller -grupper, f.eks. Start og Ny kan ikke flyttes eller omdøbes. Placeringen af nogle grupper, f.eks Nyt bilag, ligger fast.

• Handlinger eller grupper, der har dynamisk synlighed, kan ikke tilføjes eller fjernes.

• Du kan kun oprette menuer inden i grupper, ikke i faner.

• Du kan indlejre en menu i en anden menu, men det anbefales ikke.

• Hvis du oplever uventet adfærd med grupper og handlinger efter at have tilpasset båndet, skal du gøre følgende:

  1. Tom, men slet ikke gruppen, hvor problemet forekommer.
  2. Luk dialogboksen ved hjælp af knappen OK.
  3. Åbn dialogboksen igen, og føj handlingerne til gruppen igen.

Vigtigt

Eventuelle tilpasninger, der ændrer båndet, kan påvirke vejledningen i Hjælp til Dynamics NAV, fordi navigationstrin i Hjælp kan henvise til et andet båndlayout.

Tilpasse oversigtspaneler

Oversigtspaneler hjælper med at organisere oplysninger om sider i enkle håndterbare grupper. Du kan tilpasse oversigtspaneler på sider, så de understøtter din arbejdsproces. Du vil måske vise færre oversigtspaneler eller skjule bestemte felter på oversigtspaneler. Du kan også overføre de vigtigste felter, så de medtages i oversigtspanelernes hoved, når oversigtspanelerne er skjult.

Sådan tilpasses et oversigtspanel

1. Åbn den side, du vil ændre.
2. Vælg menuikonet Program , vælg Tilpas, og vælg derefter Tilpas bånd.
3. I dialogboksen Tilpas skal du vælge Oversigtspaneler.

Tilføje, flytte og fjerne oversigtspaneler

Feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge indeholder de oversigtspaneler, der i øjeblikket er på siden, og den rækkefølge, som de vises i. Brug knapperne Tilføj, Fjern og Flyt op og Flyt ned for at foretage ændringer.

Vise og skjule felter i oversigtspaneler

Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel. Brug knapperne til at tilpasse de felter, du vil have vist og deres rækkefølge på siden.

Angiv Vigtighed på følgende måde:

• Hvis du vil have vist feltet i overskriften til oversigtspanelet, når oversigtspanelet er skjult, skal du angive det til Forfremmet.
• Hvis du vil feltet til at være skjult, medmindre brugeren vælger handlingen Vis flere felter på oversigtspanelet, skal du angive det til Flere.
• Standard er standarden eller den normale indstilling.

Angive felt som genvej

Vælg afkrydsningsfeltet Genvej for at føje feltet til feltlisten Genvej. Når du arbejder på siden og trykker på Enter i et felt, springer markøren til næste felt, der er angivet til at være af typen Genvej.

Tilpasse faktabokse

Du kan bruge faktabokse til at få vist oplysninger med relation til den post, som du har markeret på listen eller har åbnet på en opgaveside. Du kan vælge, hvilke faktabokse der skal vises i faktaboksruden. Du kan også tilpasse faktaboksene, så kun de felter, du har brug for, vises.

Vise eller skjule faktaboksruden

Faktabokse er indeholdt i ruden Faktaboks, som du kan vælge at vise eller skjule på sidebasis. Dette gør det muligt let at skjule flere faktabokse uden at skulle fjerne dem enkeltvist.

1. Åbn den side, du vil ændre.
2. Vælg menuikonet Program , vælg Tilpas, og vælg derefter Faktabokse. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at ruden Faktaboks vises.

Sådan tilpasses ruden Faktaboks

1. Åbn den side, du vil ændre.
2. Vælg menuikonet Program , vælg Tilpas, og vælg derefter Vælg faktabokse.

Tilføje en faktaboks

Vælg den faktaboks, du vil føje til ruden Faktaboks, i feltet Tilgængelige faktabokse, og vælg derefter knappen Tilføj.

Fjerne en faktaboks

I feltet Vis faktabokse i denne rækkefølge skal du vælge faktaboksen og derefter knappen Fjern.

Ændre faktaboksenes rækkefølge

Vælg den faktaboks, du vil flytte, i feltet Vis faktabokse i denne rækkefølge, og klik derefter på knapperne Flyt op eller Flyt ned, indtil faktaboksen er på det ønskede sted.

Ændre felterne i en faktaboks

1. I feltet Vis faktabokse i denne rækkefølge skal du vælge faktaboksen og derefter knappen Tilpas del.

2. Feltet Tilgængelige felter viser en ovesigt alle de felter, du kan vælge mellem. Feltet Viste felter viser alle de felter, der aktuelt vises i faktaboksen. Brug knapperne til at tilføje, fjerne og flytte felterne.

Tilpasse kolonner på en liste eller på dokumentlinjer

For at få et bedre overblik over de oplysninger, du skal bruge, kan du tilpasse oversigtssider og kortsider ved at tilføje eller fjerne kolonner i gitrene, omarrangere kolonner og tilføje en låst rude.

Sådan tilføjer, fjerner og arrangerer du kolonner

1. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere kolonner på to måder:

   • Vælg menuikonet Program , vælg Tilpas, og vælg derefter Vælg kolonner.
   • Højreklik på en kolonneoverskrift, og vælg Vælg kolonner.

2. I dialogboksen Vælg, hvilke kolonner der skal vises på listen indeholder ruden Tilgængelige kolonner de kolonner, der er skjult. Ruden Vis kolonner i denne rækkefølge indeholder kolonner, der vises. Brug knapperne Tilføj og fjern til at flytte kolonner fra et felt til det andet. Brug knapperne Flyt op og Flyt ned til at placere kolonnerne.

Tip

Vælg afkrydsningsfeltet Genvej for at føje feltet til feltlisten Genvej. Når du arbejder på siden og trykker på Enter i et felt, springer markøren til næste felt, der er angivet til at være af typen Genvej.

Sådan angives den låste rude

En liste kan have mange kolonner, og det kan tvinge brugerne til at rulle vandret for at få vist alle kolonner. Der kan være nogle kolonner, du altid ønsker at få vist, selv når du ruller. For at opnå dette kan du tilføje en lodret låst rude for at begrænse visse kolonner fra rulning. Det giver dig mulighed at sikre, at kun de mindre vigtige kolonner flyttes, når du ruller.

For at angive den fastlåste rude skal du vælge den kolonne, hvorefter den fastlåste rude skal starte, og derefter vælge Tilføj låst rude.

Tilpasse navigationsruden

Navigationsruden viser en menu med links til forskellige oversigtssider. Disse links er grupperet under knapper for rodniveau.

Sådan tilpasses navigationsruden

Vælg menuikonet Program , vælg Tilpas, og vælg derefter Tilpas navigationsrude.

Omdøbe eller flytte knapper i navigationsruden

Marker den knap, du vil flytte, omdøbe eller fjerne, i den venstre rude i dialogboksen Tilpas navigationsrude, og vælg derefter den relevante knap i midten af vinduet.

Du kan ikke flytte, omdøbe eller fjerne knappen Start. Knappen Afdelinger kan fjernes fra navigationsruden, men ikke omdøbes eller flyttes.

Tilføje en ny menuknap

Du kan oprette en ny rodniveauknap og derefter tilføje en menu med links til at åbne forskellige sider under knappen.

1. I dialogboksen Tilpas navigationsrude skal du vælge Ny og derefter skrive et navn i feltet Navn.
2. Vælg knappen OK.

Du kan tilføje links til knappen.

Tilføje et link til en knap

Hvis du har rettighed til at få vist en liste, f.eks. salgsordrelisten, kan du tilføje et link til listen fra en knap i navigationsruden.

1. Marker den menu, du vil tilføje hyperlinket til, i feltet Navigationsrudeknapper i dialogboksen Tilpas navigationsrude.

2. Vælg knappen Tilføj.

3. Gå til det hyperlink, du tilføje, og vælg derefter knappen OK.

Tip

Hvis du finder et hyperlink på siderne Afdelinger, kan du også tilføje det til navigationsruden. Du kan finde flere oplysninger under afsnittet Tilføje et hyperlink fra afdelinger til rollecenteret.

Flytte eller kopiere et link fra én menu til en anden

1. Marker den menu, hvor hyperlinket vises aktuelt, i feltet Navigationsrudeknapper i dialogboksen Tilpas navigationsrude.

2. Marker det hyperlink, du vil flytte, i ruden Lister, og vælg derefter Flyt til eller Kopier til

3. Markér den navigationsknap, du vil tilføje linket til, og vælg derefter knappen OK.

Ændre rækkefølgen af links under en knap

1. Marker det hyperlink, du vil flytte, i ruden Lister.

2. Brug knapperne Flyt op og Flyt ned til at placere hyperlinket.

Tilføje afdelingslinks til rollecenteret

Nogle gange kan du finde et link på en side af typen Afdelinger, som du gerne vil føje til rollecenteret for at give let adgang. Hvor du kan placere linket i rollecenteret afhænger af kategorien af linket på siden Afdelinger.

I følgende tabel beskrives de typer hyperlinks, der findes i hver kategori på siderne af typen Afdelinger, og hvor i rollecenteret du kan tilføje dem.

Kategori	Indeholder	Tilføj hyperlink til
Lister	Listesider	Knappen Startside i navigationsrude
Opgaver	Opgavesider, kørsler, kladder	Fanen Handlinger på båndet
Rapporter og analyse	Rapporter, kørsler, matrixvinduer	Fanen Rapporter på båndet
Dokumenter	Bilag som f.eks. fakturaer og rykkere	Rapporter på båndet
Arkiver/historik	Bogførte/færdige bilag, registre	Knappen Startside i navigationsrude
Opsætning	Opsætningsvinduer	Fanen Handlinger på båndet

Sådan kopieres afdelingslinks til dit rollecenter

1. Åbn siden Afdelinger.

2. Højreklik på linket, og vælg derefter på én af følgende muligheder (kun én af disse muligheder er tilgængelig).

   Vælg	Sådan tilføjes hyperlinket til
   Føj til navigationsrude	Knappen Startside i navigationsruden i rollecenteret.
   Tilføj til handlinger på båndet Rollecenter	Menuen Handlinger på båndet i Rollecenter
   Tilføj til rapporter på båndet Rollecenter	Menuen Rapporter på båndet i Rollecenter

3. Bekræft den meddelelse, der vises.

Det nye hyperlink vises nu i den menu, du har føjet den til. Men du skal evt. flytte hyperlinket til et andet sted i menuen. Hvis du f.eks. har føjet et hyperlink til navigationsruden, vises den i menuen Hjem, men du kan flytte den til en anden menu i navigationsruden. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tilpasse navigationsruden.

Tilføje diagrammer til rollecentre og listesider

Når du har komplekse oplysninger, kan du få vist en visuel repræsentation af dataene for at se tendenser og træffe beslutninger. Du kan f.eks. overvåge saldi pr. bankkonto for din virksomhed i et diagram. Du kan bruge diagramruden til visuelt at vise data fra en liste på følgende typer af sider:

• I dit rollecenter, hvor du kan vælge mellem foruddefinerede generiske diagrammer.

• På en listeside, hvor du kan vælge at få vist en liste som et diagram.

Sådan føjes et generisk diagram til dit rollecenter

1. I rollecenteret skal du vælge menuikonet Program , vælge Tilpas og derefter Tilpas denne side.

2. I feltet Tilgængelige dele i vinduet Tilpas Rollecenter skal du vælge Diagramdel og derefter vælge Tilføj.

3. Brug knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre til at placere diagramdelen på Rollecenter.

4. Markér diagramdelen, vælg Tilpas del.

5. I vinduet Tilpas diagram skal du vælge det foruddefinerede diagram, som du vil have vist, og derefter vælge OK.

Sådan vises en liste som et diagram

1. På listesiden skal du vælge handlingen Vis som diagram.

2. Vælg et mål og en dimension for at oprette et brugerdefineret diagram. Vælg en sekundær dimension, hvis du vil se yderligere oplysninger. Du kan f.eks. oprette et simpelt søjlediagram, vælge en dimension på x-aksen, og derefter vælge dimensionen Antal dimensioner på y-aksen.

Bemærk

Diagramruden er som standard skjult, da den kan nedsætte ydeevnen. Du bør kun vise diagrammet, når du skal have oplysninger.

Håndtere eksterne filer og automatiseringsobjekter

Når Dynamics NAV modtager en ekstern fil, får du vist en dialogboks. Udover at vælge, hvad der skal gøres med filen, kan du beslutte, hvordan denne filtype skal behandles, næste gang den er modtaget.

Når Dynamics NAV er påkrævet for at køre et automatiseringsobjekt, får du vist en dialogboks. Du kan bestemme, om denne type objekt altid eller aldrig skal kunne køre.

Sådan angives det, hvordan du håndterer eksterne filer

1. Når du får vist dialogboksen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Spørg altid, før denne filtype åbnes, hvis du vil have Dynamics NAV til at huske, hvad du har valgt i trin 2. Næste gang denne type fil skal behandles, vises dialogboksen ikke, og filen behandles som beskrevet i trin 2.

   Alternativt kan du markere afkrydsningsfeltet Spørg altid, før denne filtype åbnes for altid at få vist dialogboksen, når denne filtype modtages.

2. Vælg Åbn, Gem eller Annuller. Filen behandles ud fra dit valg.

Sådan angives det, hvordan du håndterer automatiseringsobjekter

Når du får vist dialogboksen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad altid, hvis du ønsker, at Dynamics NAV altid skal køre denne type automatiseringsobjekt. Næste gang denne type automatiseringsobjekt skal køres, vises dialogboksen ikke, og automatiseringsobjektet køres direkte.

Alternativt kan du markere afkrydsningsfeltet Tillad aldrig. Næste gang denne type automatiseringsobjekt skal køres, vises dialogboksen ikke, og automatiseringsobjektet kører ikke.

Annullere tilpasning

Annullering af tilpasning kan opdeles i to kategorier:

• Annullering af ændringer, du har foretaget ved hjælp af funktionen Tilpas.
• Annullering af ændringer af grundlæggende brugergrænseflade.

Annullere tilpasning

Hvis du vil annullere alle tilpasninger af brugergrænsefladen, du nogensinde har foretaget for en side med dit gældende brugerlogon, eller siden du sidst annullerede tilpasninger af brugergrænsefladen, kan du bruge vinduet Slet brugertilpasning. Layoutet af siden, som du sletter dine personlige indstillinger for, nulstilles derefter til standardkonfigurationen for din profil.

Hvis du kun vil annullere tilpasning af brugergrænsefladen, du har foretaget i et bestemt område af brugergrænsefladen på en side, som f.eks. båndet, kan du bruge knappen Gendan standarder i vinduet Tilpas. Layout af det specifikke område for brugergrænsefladen på siden nulstilles derefter til standardkonfigurationen for din profil.

Sådan annulleres alle tilpasninger af brugergrænsefladen, du har foretaget for en side

1. I feltet Søg skal du indtaste Slet brugertilpasning og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg siden, hvor du vil annullere din tilpasning af brugergrænsefladen, og vælg derefter Slet i gruppen Vis under fanen Startside.

Bemærk

Al tilpasning af brugergrænsefladen for siden, du nogensinde har foretaget med dit nuværende brugerlogon, eller siden du sidst brugte vinduet Slet brugertilpasning, annulleres. Layoutet af siden nulstilles til standardkonfigurationen for din profil, som administratoren har konfigureret den, eller som den er installeret med Dynamics NAV.

Sådan annulleres tilpasninger af brugergrænsefladen, du har foretaget for et brugergrænsefladeområde på en side

1. Fra den side hvor du har tilpasset et område af brugergrænsefladen, f.eks båndet, skal du vælge menuikonet Program , vælge Tilpas, og derefter vælge Tilpas .

2. I bunden af vinduet Tilpas skal du vælge knappen Gendan standarder.

Bemærk

Al tilpasning af brugergrænsefladeområdet, du nogensinde har foretaget for siden med dit nuværende brugerlogon, eller siden du sidst brugte knappen Gendan standarder, annulleres. Layoutet af brugergrænsefladeområdet nulstilles til standardkonfigurationen for din profil, som administratoren har konfigureret den, eller som den er installeret med Dynamics NAV.

Annuller ændringer af grundlæggende brugergrænseflade

Du annullerer grundlæggende ændringer af brugergrænsefladen ved at åbne vinduet Nulstil brugerdefinerede indstillinger fra dit rollecenter.

Grundlæggende ændringer af brugergrænsefladen er bl.a.:

• Ændring af størrelsen og placeringen af et vindue.
• Ændring af kolonnebredden
• Ændring af højden på kolonneoverskrifter.
• Sortering af kolonner på en liste.
• Visning af lister som diagram.
• Sådan angives det, hvordan eksterne filer og automatiseringsobjekter håndteres.

Sådan annulleres ændringer af grundlæggende brugergrænseflade

1. Gå til rollecenteret.

   I menuen Program skal du vælge Tilpas og derefter vælge Nulstil brugerdefinerede indstillinger.

2. Vælg knappen Nulstil indstillinger for brugergrænseflade. Alternativt kan du vælge knappen Nulstil alt for også at annullere dine beslutninger omkring håndtering af filer og automatiseringsobjekter.

Alle grundlæggende ændringer af brugergrænsefladen, du nogensinde har foretaget med dit nuværende brugerlogon i Dynamics NAV, eller siden du sidst trykkede på knappen Nulstil indstillinger for brugergrænseflade, annulleres. Brugergrænsefladen nulstilles til standardkonfigurationen for din profil.

Sådan annulleres din beslutning for kørsel eller lagring af eksterne filer

1. Gå til rollecenteret.

   I menuen Program skal du vælge Tilpas og derefter vælge Nulstil brugerdefinerede indstillinger.

2. Vælg knappen Nulstil beslutning om filhåndtering. Alternativt kan du vælge knappen Nulstil alt for også at annullere dine visningsændringer og beslutning for håndtering af automatiseringsobjekter.

Alle beslutninger omkring standardhåndtering af filtyper, du nogensinde har taget med dit nuværende brugerlogon, eller siden du sidst brugte knappen Adgang til klientfil, annulleres og nulstilles til standardkonfigurationen for din profil. Næste gang Dynamics NAV modtager en ekstern fil af enhver type, får du vist en dialogboks med indstillingerne Gem, Kør og Annuller

Sådan annulleres din beslutning for håndtering af automatiseringsobjekter

1. Gå til rollecenteret.

   I menuen Program skal du vælge Tilpas og derefter vælge Nulstil brugerdefinerede indstillinger.

2. Vælg knappen Nulstil beslutninger om automatisering. Alternativt kan du vælge knappen Nulstil alt for også at annullere dine visningsændringer og beslutning om at køre eller gemme eksterne filer.

Alle beslutninger omkring, hvordan automatiseringsobjekter skal køres, du nogensinde har taget dig med dit nuværende brugerlogon, eller siden du sidst brugte knappen Nulstil beslutninger om automatisering, annulleres. Filhåndteringens funktionsmåde nulstilles til standardkonfigurationen for din profil. Næste gang Dynamics NAV skal køre et automatiseringsobjekt af enhver type, får du vist en dialogboks med indstillinger, Tillad altid og Tillad aldrig.

Se også

Tilpasse dit arbejdsområde i Dynamics-webklienten
Oversigt over tilpasning