Tilpas salgskontakt med ændrede forretningsbetingelser
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Oversigt over Dynamics 365 Sales. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere | - | - | 
30. september 2022 |
Forretningsværdi
Ændrede og uadresserede forretningsforhold kan påvirke opsøgende salg i situationer som disse:
Hvis en eksisterende post gennemgår visse opdateringer af forretningsoplysninger, skal denne post omkategoriseres i et andet segment. Disse skal muligvis overdrages til et andet strategisk salgsteam og modtage en revideret salgsopsøgende tilgang.
Hvis et kundeemne eller en salgsmulighed ikke bliver omdirigeret til en sælger på grund af utilgængelighed eller salgskapacitet, bliver den ikke tildelt og ældes, indtil nogen adresserer den. Det vil påvirke tiden til salgsopsøgende og tid til første kundeinteraktion.
Med funktionerne i denne funktion kan salgsteamledere automatisere identifikation af sådanne forekomster og genaktivere den reviderede routing og sekventering tilsvarende.
Funktionsdetaljer
Med denne funktion får du følgende muligheder:
Som administrator kan du konfigurere en planlagt genkørsel for poster, der tidligere ikke var tildelt på grund af sælgerkapacitet eller utilgængelighed. Når de først er planlagt, vil de køre på de planlagte tidspunkter og automatisk forsøge at omdirigere posterne til de rigtige sælgere.
Som administrator kan du konfigurere visse ændringsudløsere for at kontrollere, om der er behov for en segmentændring. Når der er en ændring af disse triggerbetingelser på en post, vil løsningen automatisk kontrollere, om den skal omsegmenteres. Hvis det omsegmenteres, for den nye segmenttilknyttede:
- Løsningen vil automatisk forsøge at finde den rigtige sælger tilpasset de nye segmentrutingsbetingelser (tildelingsregler).
- Løsningen vil automatisk forsøge at finde og igangsætte den reviderede salgsopsøgende sekvens.
Den eksisterende sælger, som arbejder på en post, der bliver omsegmenteret, vil blive informeret korrekt.
Se også
Oprette og aktivere et segment – Tillad, at poster flyttes fra andre segmenter (dokumentation)