Introducere datamodel til formueforvaltning

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation ved at gå til Microsoft Dynamics 365-dokumentation. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.

Aktiveret for	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere	14. september 2022	13. marts 2023

Forretningsværdi

En dedikeret datamodel til formueforvaltning, der er hostet i Microsoft Dataverse registrerer nye dimensioner, f.eks. økonomiske mål, og investeringsinstrumenter, der er knyttet til kundens porteføljer. Vi understøtter forsikringsselskabernes køreklare forretningsmodel for at hjælpe dem med hurtigt at udnytte fordelene ved Microsoft Cloud for Financial Services. Disse ændringer fremskynder tid til værdi for løsninger til finansielle institutioner ved at sikre, at datastruktur og målinger, der er tilgængelige som standard, er konsistente og relevante for forretningsprocesser til formueforvaltning.

Funktionsdetaljer

Vi introducerer udvidelser til Common Data Model og detailbankdatamodellen, der er tilpasset til formueforvaltningsscenarier.

• Skema over økonomiske mål: Vurdering og sporing af økonomiske mål er kritiske elementer i økonomisk rådgivning med hensyn til vurdering af egnethed og strukturering af investeringsporteføljer. Vi giver mulighed for at spore og fange økonomiske målværdier og tidshorisonter som en del af formueforvaltningsdomænet i datamodellen for økonomiske services.

• Skema for investeringsinstrumenter: Forståelse af bestanddelene i investeringsporteføljer er afgørende for, at formueforvaltere kan betjene deres debitorer. Vi tilføjer muligheden for at registrere investeringsinstrumenter, f.eks. værdipapirer, fonde eller kontanter som en del af formuedomænet i datamodellen for finansielle serviceydelser.

Se også

Udrulle datamodel til formueforvaltning (dokumentation)