Forbedre kunderelation med relationsanalyser

Relationsanalyser bruger en sælgers aktivitetshistorik med en kontakt eller et firma og beregner nøgletal på baggrund af deres interaktioner. Nøgletallene er tilgængelige på forskellige niveauer, f.eks. kontaktperson, firma, salgsmulighed og kundeemne. Den grafiske visning af nøgletallene hjælper dig med hurtigt at identificere relationer, der skal dyrkes, og de nøgletal, der skal forbedres.

Afhængigt af din licens og konfiguration kan du enten se grundlæggende indsigt eller forbedret indsigt. Grundlæggende indsigt er tilgængelig for tidlig adgang.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Oversigt over Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Se analyser og nøgletal for en post

Postanalyserne indeholder grafer for hvert nøgletal og giver en detailudledning af aktiviteterne. I følgende trin beskrives, hvordan du får adgang til analysesiden for et kundeemne. Brug lignende trin til at se relationsanalyser for firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter.

1. Vælg Kundeemner i appen Salgshub, og åbn et kundeemne.
2. Vælg Sales Insights i rullemenuen.
   
3. Vælg fanen Relationsanalyse . Fanen indeholder widgets, der viser nyttig relationsindsigt.

Få det samlede billede med visningen Relationsanalyse

I visningen af relationsanalyse findes relationens nøgletal og tilstand for alle dine åbne poster, f.eks. åbne salgsmuligheder, kundeemner, firmaer og kontaktpersoner. I følgende trin beskrives, hvordan du kan få vist relationsanalyserne for alle dine åbne kundeemner. Brug lignende trin til at se relationsanalyser for alle dine åbne firmaer, kontakter og salgsmuligheder.

1. I Salgshub-appen skal du vælge Kundeemner.

2. Vælg Mine åbne kundeemner efter relation i rullemenuen.
   

   Listevisningen indeholder følgende oplysninger om kontaktpersoner, salgsmuligheder, kundeemner og firmaer:

   • Aktivitetsoversigt og nøgletal for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne- og firmaposter.
   • Tilstandspoint og tilstandsudvikling for kontakt-, salgsmuligheds- og kundeemneposter.
     De vigtigste nøgletal (herunder dit teams forrige og næste aktivitet) vises i listevisningen for hver af disse posttyper, så du kan se en oversigt og sortere listen efter dem.

Identificere vigtige salgsmuligheder med relationspipelinevisningen

Relationspipelinevisningen indeholder et boblediagram, som giver dig et hurtigt overblik over tilstand, lukkedato og anslået omsætning for dine kommende salgsmuligheder. Sådan får du vist den:

1. Gå til Salg>Salgsmuligheder.

2. Vælg Mine åbne salgsmuligheder efter relation i rullemenuen.

1. Vælg Vis diagram på kommandolinjen.

2. Åbn rullelisten øverst i diagramruden, og vælg derefter Relationspipeline.

   

   Diagrammet Relationspipeline vises.

   

Hver kommende salgsmulighed er afbildet som en boble i diagrammet Relationspipeline. Størrelsen på de enkelte bobler angiver den anslåede omsætning for salgsmuligheden. Tilstand afbildes på y-aksen, så jo højere oppe boblen vises i diagrammet, jo bedre er tilstanden. Anslået afslutningsdato afbildes på x-aksen, så salgsmuligheder i venstre side af diagrammet udløber måske snart. De vigtigste salgsmuligheder er således dem, der har de største bobler og er placeret ved nederste venstre hjørne, mens de mest lovende salgsmuligheder er placeret ved toppen af diagrammet.

Hold musemarkøren hen over en boble for at se navnet på salgsmuligheden og andre detaljer. Vælg en boble for at åbne dens salgsmulighedspost. Farven på hver boble indikerer relationens tilstand:

• Grøn til godt

• Gulligt for OK

• Rød for Ringe

• Blå for ventende beregninger

• Grå for ingen beregning (indikerer, at resultaterne ikke er blevet beregnet, eller at der ikke er data nok)

Diagrammet Relationspipeline afhænger af flere værdier, der gøres tilgængelige for den enkelte salgsmulighedspost, men i visse tilfælde kan disse værdier kan mangle for nogle eller alle salgsmuligheder. Det kan skyldes en forsømmelse, eller det kan skyldes, at du ikke bruger disse felter i organisationen. Diagrammet repræsenterer manglende værdier på følgende måde:

• Salgsmuligheder, der ikke har en værdi for relationstilstand, vises med gråt og har værdien nul. De er afbildet nederst i diagrammet.
• Salgsmuligheder med en anslået afslutningsdato i fortiden vises ikke.
• Salgsmuligheder uden en anslået afslutningsdato vises ikke.
• Salgsmuligheder uden en anslået omsætningsværdi viser værdien nul. De er afbildet som meget små bobler.

Sammenligning af nøgletallene for en salgsmulighed med lignende salgsmuligheder

Som sælger er det vigtigt, at du forstår, hvad der virker bedst for en handel, og hvordan du får mere at vide om praksis for bedste engagement fra lignende handler, der hidtil er vundet. De udvidede relationsanalyser viser sammenlignelige oplysninger om nøgletal, diagrammer, aktivitetsoversigt og relationstilstand med lignende handler, der er vundet. Der vises desuden en liste over lignende tilbud, der er vundet, nederst. Hvis du åbner handlerne, kan du få mere at vide om arbejdet og det, der ikke virkede, og implementere disse oplysninger i den handel, du i øjeblikket prøver at lukke.

Din administrator skal aktivere funktionen, før du kan begynde at bruge den. Flere oplysninger: Konfigurer relationsanalyser.

1. Vælg Salgsmuligheder i appen Salgshub, og åbn en salgsmulighed.

2. Vælg Sales Insights i rullemenuen.
   

3. Vælg fanen Relationsanalyse for at få vist, hvordan nøgletallene for salgsmuligheden kan sammenlignes med lignende vundne salgsmuligheder. Skærmbilledet er et eksempel på de relationsanalyser, der er tilgængelige for en salgsmulighed.

   

Bemærk

Hvis relationsanalyser ikke kan registrere lignende salgsmuligheder for den aktuelle salgsmulighed, tager relationsanalyser top 100 over vundne salgsmuligheder og viser nøgletal for sammenligning med den aktuelle salgsmulighed.

Du kan finde flere oplysninger om nøgletal, og hvordan de oprettes, i Forbedret relationsindsigt.

Nedenstående skærmbillede viser et eksempel på forbedrede relationsanalyser, der er tilgængelige for en salgsmulighed:

Se også

Konfigurere relationsanalyser
Sales Insights og love om beskyttelse af personlige oplysninger
Vise og eksportere KPI-data
Hente indsigtsdata ved hjælp af msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR-handlingen