Oprette indgående bilagsposter

På siden Indgående bilag kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå udgiftsbilag, administrere OCR-opgaver og konvertere indgående bilagsfiler, manuelt eller automatisk, til de relevante købs- og salgsdokumenter eller kladdelinjer. Eksterne filer kan tilknyttes i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de derved oprettede kreditor-, debitor- og finansposter.

Når du vil registrere et eksternt dokument i Business Central, skal du først oprette eller fuldføre en indgående bilagspost. Du kan gøre dette manuelt, eller du kan tage et billede af det eksterne dokument og derefter oprette den indgående bilagspost med billedfilen vedhæftet.

Før du kan bruge funktionen Indgående bilag, skal du foretage den nødvendige opsætning. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere indgående bilag.

Godkend eller afvis et indgående dokument

Hvis du har angivet , at funktionen til indgående bilag skal godkendes, før der kan oprettes dokumenter, skal brugere med de nødvendige rettigheder godkende posterne, før de behandles. Du kan finde flere oplysninger i konfigurere godkendere af indgående dokument poster.

1. Vælg ikon, angiv Indgående bilag og derefter vælge det relaterede link.
2. Marker linjen i det dokument, du vil godkende eller afvise, og vælg derefter handlingen Godkend eller Afvis.

Hvis du godkender den indgående bilagspost, markeres afkrydsningsfeltet Frigivet på den indgående bilagslinje. Brugeren, der har ansvaret for at godkende, f.eks, købsfakturaer, kan fortsætte med at behandle posten.

Oprette en indgående bilagspost ved at tage et billede

Bemærk

Følgende procedure gælder kun for Business Central tablet- og telefonklienter.

1. I rollecentret skal du vælge feltet Opret indgående bilag fra kamera og derefter gå til trin 4.

2. Du kan også vælge den ikon, angiv Indgående bilag og derefter vælge det relaterede link.

3. På siden Indgående bilag skal du vælge Ny og derefter vælge Opret fra kamera. Kameraet på tabletten eller telefonen aktiveres.

4. Tag et billede af et dokument, f.eks en købsleverance, som du vil behandle som et indgående bilag, og vælg derefter knappen Brug.

   Der oprettes en ny indgående bilagspost med billedet vedhæftet.

Vedhæfte et billede til en indgående bilagspost ved at tage et billede

Bemærk

Følgende procedure gælder kun for Business Central tablet- og telefonklienter.

1. Vælg ikon, angiv Indgående bilag og derefter vælge det relaterede link.

2. Åbn kortet for en eksisterende indgående bilagspost.

3. På siden bilagspostsiden skal du vælge Behandle og derefter vælge Vedhæft billede fra kamera. Kameraet på tabletten eller telefonen aktiveres.

4. Tag et billede af et dokument, f.eks en købsleverance, som du vil behandle som et indgående bilag, og vælg derefter knappen Brug.

   Billedet vedhæftes til den indgående bilagspost.

Oprette en indgående bilagspost manuelt

1. Vælg ikon, angiv Indgående bilag og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg handlingen Ny, og vælg derefter Opret ny fil.

3. På siden Indsæt fil skal du vælge et af følgende trin for at tilknytte en fil, der repræsenterer det indgående bilag:

   • Træk filen fra Stifinder på enheden til dialogboksen.
   • Marker linket klik her for at gennemse, find filen, og vælg derefter knappen Åben.

4. Du kan også vælge den nye handling og derefter gøre følgende:

   1. Du kan vedhæfte en fil ved at vælge Behandle > Vedhæft fil
   2. På siden Indsæt fil skal du trække en valgt fil, der repræsenterer det pågældende indgående bilag eller vælge klik her for at gennemse for at finde og åbne filen.
   3. På siden Indgående bilag skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Se også

Brug OCR til at omdanne PDF-og billedfiler til elektroniske dokumenter Oprette indkommende bilagsposter Finde bogførte dokumenter uden indkommende bilagsposter Indgående bilag
Køb
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her