Administrere kontakter
Medarbejderne i din virksomhed har regelmæssigt møder med mulige forretningsrelationer, der kan udvikle sig til formelle relationer. Alle disse eksterne kontaktpersoner og deres detaljerede oplysninger skal registreres i systemet, så kommunikationen bliver mere vellykket, og så de nemt kan konverteres til formelle kunde-, kreditor- eller bankrelationer.
Brug listen Kontaktpersoner til at administrere kontaktpersoner. Du kan også oprette leads og administrere andre interaktioner med individuelle kontakter. Du kan også få vist statistik om en kontaktperson, og du kan få adgang til en række rapporter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finder den rette kontakt på listen, i listen Sortere, søge og filtrere.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de artikler, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| Til | Se |
|---|---|
| Konfigurer administration af kontakter før oprettelse af kontakter. | Konfigurere kontakter |
| Oprette et kontaktkort for hver ny person eller virksomhed, du har interaktion med, f.eks. en kunde eller en leverandør. | Oprette kontakter |
| Konfigurere profilspørgeskemaer, du vil bruge til indtastning af oplysninger om kontaktprofiler. | Bruge profilspørgeskemaer til at klassificere forretningskontakter |
| Løse forvirring, når der findes to eller flere poster for samme kontakt. | Flette dublerede poster |
Se også
Administration af salgsmuligheder
Sortering, søgning og filtrering
Arbejde med Business Central