Opsætte ressourceallokering
Det er vigtigt at finde en ressource, der er kvalificeret til at udføre arbejdet, for at sikre, at en serviceopgave udføres korrekt. Du kan konfigurere Business Central, så det er nemt at allokere en person, der har de korrekte kvalifikationer til sagen. I Business Central kalder vi det ressourceallokering. Du kan allokere ressourcer, alt efter deres færdigheder og tilgængelighed, eller om de er i samme servicezone som kunden.
Når du vil bruge ressourceallokering, skal du angive:
- De kvalifikationer, der kræves til at reparere og vedligeholde serviceartikler. Du kan tildele dem til serviceartikler og ressourcer.
- Geografiske områder, kaldet zoner, som du har defineret for dit marked. For eksempel øst, vest, centralt osv. Du tildeler grupperne til debitorer og ressourcer.
- Om der skal vises ressourcekvalifikationer og zoner, og om der skal vises en advarsel, hvis en bruger vælger en ukvalificeret ressource eller en ressource, som ikke er i kundezonen.
Sådan oprettes kvalifikationer
- Vælg ikonet
, angiv færdigheder, og vælg derefter det relaterede sammenkæde. - Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Sådan tildeles kvalifikationer til serviceartikler og ressourcer
Vælg ikonet
, angiv Serviceartikler eller Ressourcer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.Åbn kortet for serviceartiklen eller ressourcen, og vælg derefter en af følgende:
- Vælg Ressourcekvalifikationer for serviceartikler.
- Vælg Kvalifikationer for ressourcer.
Sådan defineres zoner
- Vælg ikonet, angiv Zoner, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.
- Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Sådan tildeles zoner til kunder og ressourcer
Vælg ikonet
, angiv Kunder eller Ressourcer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.Åbn kortet for serviceartiklen eller ressourcen, og vælg derefter en af følgende:
- For kunder skal du vælge en zone i feltet Servicezonekode.
- For ressourcer skal du vælge handlingen Servicezoner.
Sådan angiver du, hvad der skal vises, når en ressource vælges
Vælg ikonet
, angiv Serviceopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.I feltet Indstilling for ressourcekval. skal du vælge en af de indstillinger, der er beskrevet i følgende tabel.
Valgmulighed Beskrivelse Vis kode Viser kun koden. Vis advarsel Viser oplysninger og en advarsel, hvis du vælger en ressource, som ikke er kvalificeret. Bruges ikke Viser ikke disse oplysninger.
Sådan opdateres ressourcekapacitet
Du skal muligvis ændre ressourcernes kapacitet.
- Vælg ikonet , angiv Ressourcekapacitet, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
- Vælg ressourcen, og vælg derefter handlingen Angiv kapacitet.
- Foretag ændringerne, og vælg derefter Opdater kapacitet.
Sådan opdateres kvalifikationer for artikler, serviceartikler eller serviceartikelgrupper
Hvis du vil ændre kvalifikationskoder, der er tildelt til varer, for eksempel fra PC til PCS, kan du gøre det for en vare, en serviceartikel eller for alle varer i en serviceartikelgruppe.
Vælg ikonet
, angiv Varer , Serviceartikel eller Serviceartikelgruppe, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.Vælg den enhed, der skal opdateres, og vælg derefter handlingen Ressourcekvalifikationer.
Vælg den relevante kvalifikationskode i feltet Kvalifikationskode på linjen med den kode, der skal ændres.
Hvis artiklen er knyttet til serviceartikler, åbnes en dialogboks med følgende to indstillinger:
- Skift kvalifikationskoderne til den valgte værdi: Vælg denne indstilling, hvis du vil erstatte den gamle kvalifikationskode med den nye kode for alle relaterede serviceartikler.
- Slet kvalifikationskoderne, eller opdater deres relation: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil ændre kvalifikationskode for denne vare. Kvalifikationskoden for de relaterede serviceartikler bliver tildelt igen, dvs. feltet Tildelt fra opdateres.
Se også
Allokere ressourcer
Oprette arbejdstimer og serviceåbningstider
Opsætte fejlrapportering
Konfigurere koder for standardtjenester