Konfigurere og administrere kvitteringsnumre

Note

Retail Interest Group af Dynamics 365 Commerce er flyttet fra Yammer til Viva Engage. Hvis du ikke har adgang til det nye Viva Engage-community, skal du udfylde denne formular (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) for at blive tilføjet og forblive engageret i de seneste diskussioner.

I denne artikel beskrives det, hvordan du konfigurerer og administrerer kvitteringsnumre i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Detailhandlere genererer kvitteringsnumre for forskellige handlinger i deres butikker, f.eks. kontanter og transporttransaktioner, returtransaktioner, kundeordrer, tilbud og betalinger. Selvom detailhandlere definerer deres egne kvitteringsformater, har nogle lande/områder regler, der sætter begrænsninger på kvitteringsformater. Disse regler kan f.eks. begrænse antallet af tegn i kvitteringen, kræve fortløbende kvitteringsnumre, begrænse nogle specialtegn eller kræve nulstilling af kvitteringsnumrene i begyndelsen af hvert år. Dynamics 365 Commerce hjælper detailhandlere med at opfylde lovmæssige krav ved at gøre processen med at administrere kvitteringsnumre fleksibel.

Definerer kvitteringsnummerformater

Kvitteringsnummereringsformater er sammensat af både statisk indhold og dynamisk indhold. Statisk indhold indeholder alfabetiske tegn, tal og specialtegn. Dynamisk indhold omfatter et eller flere tegn, der repræsenterer oplysninger som butiksnummer, terminalnummer, dato, måned, år og nummerserier, der øges automatisk. Definer formaterne i afsnittet Kvitteringsnummerering i funktionalitetsprofilen. I følgende tabel beskrives de tegn, der repræsenterer det dynamiske indhold.

Tegn	Beskrivende tekst
L	Tegnet S bruges til butiksnummeret. Hvis f.eks. en butik er nummereret HOUSTON1, viser formatet SSS "ON1" i kvitteringen. Formatet SSSSS viser "STON1" i kvitteringen.
V	Tegnet T bruges til terminalnummeret. Hvis f.eks. en terminal er nummereret 0001, viser formatet TTTT "0001" i kvitteringen.
A	Tegnet C bruges til medarbejders id-nummer. Hvis en medarbejder f.eks. har ID 000160, viser formatet CCCC "0160" på kvitteringen.
ddd	Tegnene ddd svarer til årets dag fra 1 til 366. F.eks. vil 15. januar med formatet ddd vise "015" i kvitteringen.
MM	Tegnene MM bruges til den tocifrede måned. I januar viser formatet MM f.eks. "01" på kvitteringen.
DD	Tegnene DD bruges til den tocifrede dag i måneden. F.eks. vil 15. januar med formatet DD vise "15" i kvitteringen.
YY	Tegnene YY bruges til det tocifrede årstal. I en måned i år 2020 viser formatet YY f.eks. "20" på kvitteringen.
#	Et nummertegn (#) bruges til fortløbende nummerering. F.eks. vil viser formatet #### "0001," "0002," "0003" osv. i kvitteringen.

Nulstille fortløbende kvitteringsnummerering

Du kan nulstille den fortløbende nummerering af kvitteringen på en bestemt dato. Derefter nulstiller systemet kvitteringsnummerserien til 1 for den første transaktion, der finder sted efter kl. 12:00 midnat på den valgte nulstillingsdato. Du kan også angive, om nulstillingen kun sker én gang, eller om den gentages hvert år. Hvis der er angivet årlig gentagelse, sker nulstillingen automatisk hvert år, indtil forhandleren vælger at stoppe den.

Note

Microsoft kræver, at du vælger egenskaben Uafhængig sekvens for alle kvitteringstyperne i funktionalitetsprofilen, før du bruger denne funktion. Desuden skal systemets tidszone for den POS-enhed svare til den tilhørende butiks tidszone. På grund af disse begrænsninger anbefaler Microsoft, at du ikke bruger denne funktion i produktion, før disse problemer er løst i en fremtidig version.

Hvis du vil aktivere nulstilling af kvitteringsnumre i Commerce-hovedkvarteret, skal du følge disse trin:

1. Gå til Retail og Commerce > Konfiguration af kanal > POS-opsætning > POS-profiler > Funktionalitetsprofiler.
2. Vælg Nulstil dato for nulstilling af nummer i oversigtspanelet Kvitteringsnummerering.
3. Vælg en fremtidig dato, hvor nulstillingen skal finde sted, i feltet Nulstillingsdato i dialogboksen.
4. I feltet Nulstil kvittering-type skal du vælge Kun engangs eller Årligt.
5. Vælg OK.
6. Gå til Retail og Commerce > Retail og Commerce IT > Distributionsplan, og kør jobbet 1070 (Kanalkonfiguration) for at synkronisere funktionalitetens seneste profilindstillinger til POS-klienter.

Når du har valgt en dato, vises den i kolonnen Næste dato for nulstilling af kvitteringsnummer. Nulstillingsdatoen gælder for alle kvitteringstransaktionstyper. Derfor nulstilles modtagelsesnummersekvensen for alle kvitteringstyper.

Når nulstillingsdatoen modtages, nulstilles kvitteringsnummeret for den første transaktion af hver type. Desuden flyttes nulstillingsdatoen i funktionsprofilen fra kolonnen Dato for nulstilling af næste kvitteringsnummer til kolonnen Dato for nulstilling af aktuelt kvitteringsnummer . Denne ændring angiver, at hvis et register ikke bruges på nulstillingsdatoen, nulstilles kvitteringsnummeret, næste gang registret bruges . F.eks. skal du 3. december 2019 vælge 1. januar 2020 som nulstillingsdato. Den 1. januar nulstilles kvitteringsnumrene, når kasserne foretager deres første transaktion. Ét kasseapparat bruges dog ikke i hele december og januar, men begynder derefter at blive brugt i februar. Da der i dette tilfælde er defineret en nulstillingshandling, nulstilles modtagelsesnummeret for det pågældende register, når registret foretager sin første transaktion i februar.

Du kan bruge funktionen Ryd nulstillingsdato til at rydde fremtidige nulstillingsdatoer. Men hvis nulstillingsdatoen er i fortiden, kan den ikke fortrydes. Derfor sker nulstillingen stadig for alle registre, hvor nulstillingen endnu ikke er sket.

Note

• Hvis du bruger egenskaben Uafhængig sekvens til nogle eller alle kvitteringstyper, skal du sikre dig, at du har dynamiske datotegn (f.eks. "ddd", "MM", "DD" og "ÅÅ") for at hjælpe med at forhindre identiske kvitterings-dd'er.
• Den dato for nulstilling, der er angivet i Funktionalitetsprofiler, er ikke tilknyttet en bestemt tidszone. Hvis du f.eks. vælger 1. januar 2020 som nulstillingsdato, nulstiller POS-enheder i alle tidszoner kvitteringen tilbage til "1" den 1. januar 2020 lokaltid.
• Hvis kvitteringsmaskerne skal ændres sammen, når nulstillingsdatoen modtages, skal du følge trinnene i Skift kvitteringsmasker, når nulstillingsdatoen ankommer.
• Afhængigt af den nulstillingsdato, du vælger, og kvitteringsformatet, kan du have dublerede kvitteringsnumre. Selvom POS-systemet kan håndtere disse situationer, øger de den tid, der kræves for at behandle returneringer, da salgsmedarbejderne skal vælge blandt de dublerede kvitteringer. Andre komplikationer, der er relateret til dataoprydning, kan forekomme, hvis de dublerede kvitteringer ikke var en planlagt konsekvens. Brug derfor dynamiske datotegn (f.eks. ddd, MM, DD og YY) for at forhindre dubletter af kvitteringsnumre efter en nulstilling.

Gennemtvinge synkronisering af nummerseriedata ved start af app

Organisationer, der har strenge krav om entydige kvitterings-id'er, kan aktivere automatisk synkronisering af nummerseriedata. Når funktionen er aktiveret, leverer CSU (Commerce Scale Unit) de nyeste nummerseriedata, når POS initialiseres. Denne proces garanterer, at POS altid har den mest aktuelle nummerserie, før der udføres nogen transaktioner.

Hvis du vil aktivere synkronisering af nummerseriedata ved appstart, skal du følge disse trin:

1. I hovedkvarteret skal du gå til Detailhandel og Handel > Kanalopsætning > POS-opsætning > POS-profiler > Funktionalitetsprofiler, og derefter vælge den funktionalitetsprofil, der bruges af de butikker, du vil aktivere funktionen for.
2. I sektionen Synkronisering af kvitteringsnummer skal du aktivere indstillingen Hent de seneste nummerseriedata.
3. Gå derefter til Detail og handel > Detail og handels-id > Dostributionsplan, og kør derefter jobbet 1070 (Kanalkonfiguration).

Note

Når du aktiverer indstillingen Hent den seneste nummerseriedata , kan det tage længere tid end normalt at logge på efter appstart. CSU bliver også udsat for nogle ekstra belastninger.

Foretag ændring af kvitteringsmasker, når nulstillingsdatoen ankommer

Hvis du vil ændre kvitteringsmaskerne, når nulstillingsdatoen ankommer til hovedkvarteret, skal du følge disse trin:

1. I funktionalitetsprofiler skal du angive nulstillingsdatoen til en dato, der ligger før den faktiske nulstillingsdato (f.eks. én uge før).
2. Kør jobbet 1070 (Kanalkonfiguration).
3. Når nulstillingsdatoen ankommer, inden butikken åbnes, i Funktionalitetsprofiler skal du indstille kvitteringsmaskerne som ønsket.
4. Kør jobbet 1090 (kasseapparater).
5. Når du er færdig med at konfigurere alle disse indstillinger, skal du sørge for, at du bruger POS til at opdatere den nye konfiguration til kasseenheder.
6. Når du har fuldført de foregående trin, skal du åbne POS og begynde at oprette nye ordrer. POS opretter nu ordrer ved hjælp af nye kvitteringsmasker med nulstilling af kvitterings-id'et.