Rapportoversigt
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder rapporter med nyttige virksomhedsoplysninger til brugeren. Disse rapporter er baseret på SQL Server Reporting Services og indeholder samme sæt funktioner, der er tilgængelige for SQL Server Reporting Services-rapporterne.
Ejerskab af rapporter
Systemrapporter er tilgængelige for alle brugere. Enkelte brugere, der ejer rapporter, kan dele dem med bestemte kolleger eller grupper, eller de kan gøre rapporterne tilgængelige for organisationen, så alle brugere kan anvende dem.
Rapporttyper
Customer Engagement (on-premises) understøtter to typer af rapporter:
SQL Server Reporting Services-rapporter. I disse rapporter bruges SQL-forespørgsler og filtrerede visninger til at hente rapportdata. I filtrerede visninger begrænses dataene til dem, der er tilgængelige for sikkerhedsrollen for den person, der kører rapporten. Alle de standardrapporter, der indgår i Customer Engagement (on-premises), er SQL-baserede rapporter.
Du kan ikke få adgang til filtrerede visninger i Dynamics 365 Customer Engagement, da adgang til SQL-databasen ikke understøttes. Hvis du har et Dynamics 365 (online)- eller Power Apps-abonnement, kan du bruge Fetch-baserede rapporter til brugerdefineret rapportering.
Fetch-baseret Reporting Services-rapporter. I disse rapporter bruges FetchXML-forespørgsler, der er beskyttet i Customer Engagement (on-premises), i stedet for filtrerede visninger til at hente data til rapporter. Rapporter, du opretter ved hjælp af guiden Rapport, er Fetch-baserede rapporter.
De andre rapporter kan være:
Links til websider
Statiske filer
Dynamic Office Excel-filer, der læser data fra Customer Engagement (on-premises)-databasen
I forbindelse med de enkelte rapporter kan du redigere følgende egenskaber:
Filnavn eller webadresse
Vist navn
Beskrivelse
Oplysninger om, hvor rapporten vises i brugergrænsefladen
Sikring af data i rapporter
Alle rapporter læser data fra filtrerede visninger, som filtrerer dataene på baggrund af brugerens sikkerhedsrolle. I rapporter vises kun data, som den person, der kører rapporten, har tilladelse til at se.
Rapporter i løsninger
Rapporter er løsningsorienterede. Hvis en rapport tilføjes som komponent i en løsning, bliver den en enkeltstående softwareenhed, der udvider funktionaliteten i dine apps og brugergrænsefladen. Kun rapporter, der er organisationsejede eller synlige i organisationen, kan føjes til løsninger.
Bemærk
Hvis du vil finde ud af, om en rapport er synlig i organisationen: På listen over rapporter skal du markere en rapport og derefter klikke eller trykke på Rediger. Se, om Synlig for under fanen Administration er indstillet til Organisation.
Du kan tilføje, importere eller eksportere øjebliksbilleder af rapporter som en del af en løsning. Rapporter, underrapporter, rapportkategorier, visningsområder i rapporter og rapportrelaterede posttyper betragtes som komponenter i et rapportsæt. Når du importerer en løsningsopdatering uden overskrivning, ignoreres eventuelle opdateringer af en rapport i løsningen, hvis en komponent i rapportsættet er blevet tilpasset.
Introduktion til at skrive rapporter
Customer Engagement (on-premises) bruger SQL Server Reporting Services (RDL) til at forespørge data og returnere forbedrede resultater tilbage til rapportbrugeren. Du kan finde flere oplysninger om RDL i Report Definition Language (SSRS).
Hvis du vil oprette eller redigere eksisterende RDL-rapporter, der kan bruges sammen med dine apps, skal du bruge FetchXML, som derefter konverteres til RDL ved hjælp af værktøjer til udarbejdelse af rapporter.
Hvis du vil, kan du bruge et tredjepartsværktøj, SQL2FetchXML, til at konvertere dine SQL-scripts til FetchXML og derefter bruge FetchXML-forespørgslen i Fetch-baserede rapporter. Flere oplysninger: SQL2FetchXML Hjælp
Indstillinger for oprettelse af nye rapporter
Brugere med de rette tilladelser kan udføre følgende for at oprette en ny rapport:
Føje en fil eller et link til en webside som en rapport.
Kør guiden Rapport for at oprette en ny Reporting Services-rapport. Guiden Rapport kan oprette tabel- og diagramrapporter, herunder detaljeadgangsrapporter og N øverste rapporter.
Skrive en ny Fetch-baseret Reporting Services-rapport. Hvis du vil skrive brugerdefinerede Fetch-baserede rapporter, skal du installere Report Authoring-udvidelsen. Flere oplysninger: Oprette en ny rapport ved hjælp af SQL Server Data Tools
Indstillinger for ændring af eksisterende rapporter
I forbindelse med eksisterende rapporter kan brugere med de rette tilladelser udføre følgende:
Organisere rapporter i kategorier for at styre, hvilke visninger i rapportområdet de enkelte rapporter vises i.
Bestemme, hvor en rapport kan ses på brugergrænsefladen, og redigere andre egenskaber for rapporten.
Redigere en rapport, der er oprettet med guiden Rapport.
Redigere en standardrapport. Hvis du f.eks. tilpasser en app, kan det være nødvendigt at redigere etiketter eller tilføje eller fjerne felter i standardrapporter. Flere oplysninger: Rapportskrivningsmiljø ved hjælp af SQL Server Data Tools
Redigere standardfilteret for en standardrapport, en rapport, der er oprettet i Guiden Rapport, eller andre Reporting Services-rapporter.
Oprette et engangsøjebliksbillede for en Reporting Services-rapport eller planlægge, at en Reporting Services-rapport skal køre med faste intervaller. Bemærk, at funktionen Rapportplanlægning i øjeblikket kun er tilgængelig til versioner af Dynamics 365 Customer Engagement i det lokale miljø.
Dele en personlig rapport med andre brugere eller gøre den tilgængelig for alle i organisationen.
Publicere en rapport, så den er tilgængelig til brug sammen med eksterne programmer, f.eks. SharePoint eller brugerdefinerede programmer.
Bemærk
Du kan ikke bruge SQL Server Reporting Services Report Builder til at udarbejde FetchXML-rapporter. Dynamics 365 Report Authoring-udvidelsen til SQL Server Data Tools bruges til at oprette FetchXML-rapporter.