Oprette en mobil opgaveproces

Opret en proces i Dynamics 365 til telefoner eller Dynamics 365 til tablets, der er baseret på almindelige opgaver, som dine brugere udfører. Hvis brugerne f.eks. har brug for regelmæssigt at udføre en række opfølgende trin efter kundemøder, kan du oprette en opgaveproces. Når brugere trykker på den nye opgave i mobilappen, vil det føre dem gennem fra start til slut, så de ikke glemmer et vigtigt skridt.

Opgaveprocesser kan bruge flere objektformularer og logik og kan have formularlogik, der kører på tværs af opgaveprocessider.

Vigtigt

Opgaveforløb udfases og erstattes af den moderne oplevelse for forretningsprocesforløb, der er planlagt til frigivelse. Flere oplysninger: Opgaveforløb udfases

Oprette en opgaveproces

1. Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Leder, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

   Kontrollér din sikkerhedsrolle

   1. Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.

   2. Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

2. Gå til Indstillinger>Processer.

3. Vælg Ny på værktøjslinjen Handlinger.

4. I dialogboksen Opret proces skal du udfylde de krævede felter:

   • Angiv et procesnavn.

   • På listen Kategori skal du vælge Forretningsprocesforløb.

   • På listen Objekt skal du vælge det ønskede objekt.

5. Vælg indstillingen Kør processen som en opgaveproces (kun Unified Interface).

6. Vælg OK.

   Opgaveprocesdesigneren åbnes i et nyt vindue.

   

7. Hvis brugerne vil gå fra én side til en anden i rækkefølge, kan du trække komponenten Side fra fanen Komponenter i højre side af skærmen og slippe den på plustegnet på det relevante sted. Hvis du vil tilføje et navn til en side, skal du vælge siden, vælge fanen Egenskaber, skrive et nyt navn og derefter vælge Anvend.

8. Hvis du vil tilføje en gren til opgaveprocessen, skal du trække komponenten Betingelse fra fanen Komponenter og slippe den på plustegnet på det relevante sted. Hvis du vil angive egenskaber for betingelsen, skal du vælge betingelsen, angive egenskaberne på fanen Egenskaber og derefter vælge Anvend.

   Bemærk

   Når du tilføjer sider og betingelser i opgaveprocessen, vises et minikort i nederste venstre hjørne af vinduet med alle sider og betingelser i opgaveprocessen.

9. Hvis du vil tilføje et felt, en etiket eller en sektionsetiket til en side, skal du trække Felt, Etiket eller Sektionsetiket fra fanen Komponenter til den relevante side. Hvis du vil ændre egenskaber for et af disse elementer, skal du vælge elementet, angive egenskaberne på fanen Egenskaber og derefter vælge Anvend.

10. Hvis du vil validere opgaveprocessen, skal du vælge Valider på handlingslinjen.

11. Hvis du vil gemme processen som en kladde, skal du vælge Gem øverst på skærmen. (Så længe en proces er i kladdeform, vil brugere ikke kunne bruge den).

12. Hvis du vil aktivere opgaveprocessen, så brugere kan bruge den, skal du vælge Aktivér.

Tip

Her er nogle få tip at huske på, mens du arbejder på din opgaveproces i designervinduet:

• Hvis du vil tage et øjebliksbillede af alt i opgaveprocesvinduet, skal du vælge Øjebliksbillede på handlingslinjen.
• Hvis du vil oprette forbindelse mellem en gyldig komponent og en anden komponent i designeren, skal du vælge Connector på handlingslinjen.
• Du kan gøre billederne på skærmen større eller mindre ved at vælge knapperne Forøg zoomniveauet eller Formindsk zoomniveauet øverst til højre på skærmen. Vælg knappen Tilpas til lærred for at blæse billeder op til den største størrelse, der passer til skærmen.

Se også

Oprette et forretningsprocesforløb
Oprette forretningsregler og anbefalinger til anvendelse af logik i en formular
Oprette brugerdefineret forretningslogik med processer