Tilpas Dynamics 365 til telefoner og tablets

I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du designe én gang og installere overalt. Tilpasninger, du foretager i Customer Engagement-systemet, vises i Dynamics 365 til telefoner og tablets og i webappen. Dine ændringerne optimeres i mobilapps, så de vises korrekt. Vælg en af følgende, eller rul ned for at få vist de typer ændringer, du kan foretage, og hvordan de evt. vises anderledes i mobilapps end i webappen.

Den nyeste version af telefonappen, Dynamics 365 til telefoner, giver den samme komplette oplevelse som Dynamics 365 til tablets-appen. Den har den samme intuitive brugergrænseflade (tilpasset til telefoner) og offlinefunktioner.

Når du har foretaget tilpasninger af en formular, bliver brugere bedt om at hente opdateringer, næste gang de åbner deres mobilapp.

Se en kort video (1:51) om tilpasning af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-mobilappen.

Startside for Dynamics 365 til telefoner og tablets

Første gang brugerne åbner Customer Engagement til telefoner og tablets, vises startsiden, der som standard er indstillet til Dashboard til salg. Du kan oprette nye dashboards eller redigere eksisterende i webappen og aktivere dem til mobilbrug, og brugerne kan vælge en anden Dashboard-startside. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse eller ændring af dashboards under Oprette et dashboard eller Administrere dashboardkomponenter.

Tilpasninger af formularer til Dynamics 365 til telefoner og tablets

Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets bruger formularerne som webappen. Den måde, formularen vises i appen, er optimeret til mobiloplevelsen. Følgende diagrammer viser den dynamiske tilpasning fra webappen til tablets- og telefonapps:

Webapp

Tabletapp

Telefonapp

I Dynamics 365 til telefoner og tablets kan du ikke skifte mellem formularer. Hvis du har mere end én hovedformular til et objekt, afhænger den viste formular af den angivne formularrækkefølge samt de sikkerhedsroller, der er tildelt til formularen. Flere oplysninger: Flere formularer

Under tilpasning af en formular kan du skjule følgende i oplevelsen af Dynamics 365 til telefoner:

1. Felter

2. Sektioner

3. Hele faner

Hvis du tror, at telefonbrugere f.eks. kun skal fokusere på de primære oplysninger om en kontakt, kan du på denne måde skjule kontaktoplysningerne i telefonappen, mens du tilpasser formularen.

Skjule oplysninger fra visningen for Dynamics 365 til telefoner

1. Marker det felt, afsnit eller den fane, du vil skjule, når du tilpasser en formular i formulareditoren. Du kan finde tip om, hvordan du bruger formulareditoren, under Bruge formulareditoren.

2. Klik på Skift egenskaber.

3. Fjern markeringen i Tilgængelig via telefon, og klik på OK.

Redigere navigationsindstillinger for Dynamics 365 til telefoner og tablets

Dynamics 365 til telefoner og tablets anvender de samme webstedkortdata til at levere navigationsindstillinger som webprogrammet, men det er optimeret til gengivelse i mobilapps.

Hvis et objekt, som vises på navigationslinjen i webprogrammet, er aktiveret for Dynamics 365 til telefoner og tablets, vises det også på navigationslinjen i mobilappene.

En gruppe inden for et område på webklienten ignoreres i de mobilapps, der viser objekter som en komprimeret liste. Du kan tilføje et objekt til flere grupper i webklienten. Mobilapps viser en komprimeret liste, og eventuelle gentagelser vises ikke. Brugere kan ikke se et objekt, medmindre de har læseadgang til objektet.

Rækkefølgen af elementerne på navigationslinjen bestemmes af rækkefølgen i oversigten over webstedet. Hvis der er en dublet, vises kun den første forekomst.

Brugerdefinerede objekter bruger et fast brugerdefineret objektikon.

Se Ændre programnavigation vha. SiteMap, hvis du vil have mere at vide.

Ændre kommandoer for Dynamics 365 til telefoner og tablets

Dynamics 365 til telefoner og tablets anvender de samme bånddefinitioner til at levere kommandoer som webprogrammet, men det er bare optimeret til gengivelse i mobilappene. Du kan angive, hvordan definitionerne for båndet skal vises baseret på klienttypen. Du kan for eksempel angive kommandoer, så de vises i webappen, men ikke i telefon- eller tabletapps. Nogle standardkommandoer er indstillet til kun at blive vist i webappen, hvilket er grunden til, at du ikke kan se dem i mobilapps.

Bemærk

Ikoner konfigureret til kommandoer vises ikke, og etiketter, der er for lange, afkortes.

Flere oplysninger: Tilpasse kommandoer og båndet

Forskelle i formularscripts for Dynamics 365 til telefoner og tablets

Scripts, som er skrevet til formularer, der bruges i webprogrammet, bør også fungere sammen med Dynamics 365 til telefoner og tablets, men der er nogle forskelle. Metoder, der ikke kan anvendes i mobilapps, returnerer som regel ikke fejl, men de returnerer heller ikke værdier.

Følgende liste viser, hvad der kan forventes af scripts i mobilapps. Du kan finde specifikke detaljer i dokumentationen til udviklere i Klient-API-reference for Customer Engagement.

• Brug af window.alert, window.confirm, window.prompt eller anden kode, der blokerer for eksekvering af kode, mens der ventes på svar fra brugeren, fungerer ikke som forventet, eller der vises en fejl. Du bør ikke bruge disse metoder i scripts til mobilapps.

• Da faner, som vises i Dynamics 365 til telefoner og tablets, ikke kan vises eller skjules, fungerer kode, der forsøger at udvide eller skjule dem ikke, og kode, der er konfigureret til hændelseshandlere, som anvender disse hændelser, ikke kan køres.

• Webressource- eller iFrame-elementer i dine dashboards vises ikke i mobilapps. Metoder, der arbejder sammen med dem, fungerer ikke, og kode, der er konfigureret til hændelseshandlere, der bruger disse til de hændelser, der kaldes, når de pågældende elementer indlæses, kan ikke køres. Hvis du er interesseret i at afprøve en eksempelfunktion, der viser webressource- eller iFrame-elementer i Dynamics 365 til tablets, skal du se iFrame og webressourcer i CRM til tablets.

• Da Dynamics 365 til telefoner og tablets ikke giver brugeren mulighed for at skifte til andre formularer, fungerer de metoder, der muliggør dette i webprogrammet, heller ikke.

• Eventuelle metoder til visning eller navigation til relaterede objekter i webprogrammet fungerer ikke.

• Metoder, som opdaterer kommandolinjen, henter dimensioner for visningsporten eller lukker et formularvindue, fungerer ikke.

Udgivelse af tilpasninger til Dynamics 365 til telefoner og tablets

Når du tilpasser Dynamics 365 for telefoner og tablets, skal du altid udtrykkeligt udgive tilpasningerne for at sikre, at de kan synkroniseres med mobilappene.

Forretningsregler i Dynamics 365 til telefoner og tablets

Definitioner af forretningsregler downloades og cachelagres, når Dynamics 365 til telefoner og tablets åbnes. Ændringer af forretningsregler anvendes ikke, før brugeren lukker og igen åbner mobilappen.

Se også

Video: Visuelle kontrolelementer (4:32)
Opret og rediger metadata
Opret og design formularer
Oprette eller redigere visninger
Oprette eller redigere processer
Oprettelse af forretningsregler og anbefalinger