Oprette en samlet virksomhedskontaktprofil

Kontaktsamling gør det muligt at samle kontaktpersonerne for de pågældende firmaer separat og knytte dem til firmaerne. Kontaktsamling gør det også muligt at inkludere kontaktpersoner uden et firma i den samlede kontaktprofil.

I processen til samling af kontakter tilknyttes kontaktdata fra flere kilder, dubletter fjernes, dataene matches på tværs af tabellerne, der oprettes relationer mellem kontakter og firmaer, og der oprettes derefter en samlet kontaktprofil. Systemet understøtter en en til mange-relation mellem firma og kontakt. Firmarelationen for kontakter er valgfri, så du kan arbejde med forretningskontakter, hvor firmaet er ukendt.

De følgende trin og billeder afspejler den første gang, du gennemgår samlingsprocessen. Hvis du vil redigere de eksisterende indstillinger for samling, skal du se Opdatere samlingsindstillinger.

De første par trin til at samle kontaktpersoner er de samme som trinnene til at samle firmakonti.

Tip

Termerne felt og kolonne bruges på samme måde i denne artikel til at referere til data i en tabelrække eller post.

Forudsætninger

• Firmaer med kontakter skal have en entydig nøgle (kaldes en fremmed nøgle), der opretter forbindelse til dem. Det kan f.eks. være et firma-id, der findes i firmaposten og kontaktpersonposten, og som knytter firma- og kontaktpersonposten sammen. Kontakter uden firmaer har en null-værdi for den fremmede nøgle.
• Mindst én kontakttabel skal have defineret en relation til en firmatabel. Hvis ingen af kontakttabellerne har en relation til et firma, skal du tilføje en tom kolonne i en af kontakttabellerne og knytte den til en firmatabel.

Beskrive kundedata

1. Log på Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. Vælg Samle under Data i det venstre panel.

3. Vælg Start her under Foren kontakter.

4. Vælg tabellerne og kolonnerne til kontaktpersondatakilderne, herunder de primære nøgler og attributtyper.

5. Vælg Næste.

Fjern dubletposter

1. Du kan også definere deduplikeringsregler for de valgte tabeller.

2. Vælg Næste.

Match betingelser

1. Definer matchrækkefølge og regler for matchning på tværs af tabeller.

2. Vælg Næste.

Angiv relationen mellem kontakter og firmaer

Dette trin i foreningsprocessen knytter dine kontaktdata til de tilhørende firmadata. Mindst én kontakttabel skal have en relation til en firmatabel.

1. Vælg Ja eller Nej for Føj kontakt til firmarelation? for hver tabel.

   • Hvis tabellen indeholder en eller flere kontakter med kendte firmaer, skal du vælge Ja.

   • Hvis tabellen ikke indeholder nogen kontakt til firmarelationer, så alle kontakter er uafhængige, skal du vælge Nej. Vælg Næste, og gå til Foren kontaktfelter.

2. Hvis du har valgt Ja til Føj kontakt til firmarelation?, skal du angive følgende oplysninger:

   • Fremmed nøgle fra kontakttabel: Vælg den attribut, der opretter forbindelse mellem kontakttabellen og firmaet.
   • Til firmatabel: Vælg den firmatabel, der er knyttet til kontakten.

   

3. Vælg Næste.

Forene kontaktfelter

1. Kombinere og udelade kontaktkolonner.

2. Vælg Næste.

Gennemgå kontaktsamling

Gennemse oversigten over ændringer, opret en samlet profil, og gennemse resultaterne.

Gennemse, og opret kontaktprofiler

I dette sidste trin i processen til samling vises en oversigt over trinnene i processen, og der er mulighed for at foretage ændringer, før du opretter den samlede kontaktprofil.

1. Vælg Rediger på et af trinnene til kontaktsamling for at gennemse det og foretage ændringer.

2. Hvis du er tilfreds med dine valg, skal du vælge Opret kontaktprofiler. Siden Foren vises, mens den forenede kontaktprofil oprettes. Hvis meddelelsen "Objektreference ikke indstillet til en forekomst af et objekt" vises, er der referencer til kolonner, der blev slettet eller omdøbt, før sammenblandingsplanerne blev gemt. Opdater tabellerne, og kør kontaktsamling igen.

   

   Tip

   Der findes status for opgaver og processer. De fleste processer afhænger af andre upstream-processer, f.eks. datakilder og opdatering af dataprofiler.

   Vælg status for at åbne ruden Statusdetaljer og få vist status for opgaverne. Hvis du vil annullere jobbet, skal du vælge Annuller job nederst i ruden.

   Under hver opgave kan du vælge Se detaljer for at få flere statusoplysninger, f.eks. behandlingstid, den sidste behandlingsdato og eventuelle relevante fejl og advarsler, der er knyttet til opgaven eller processen. Vælg Visning af systemstatus nederst i panelet for at se andre processer i systemet.

Det tager tid at fuldføre algoritmen til samling, og du kan ikke ændre konfigurationen, før den er fuldført.

Se resultaterne af kontaktsamling

Når en samling fuldføres, vises antallet af samlede kontaktprofiler på siden Data>Foren. Resultatet af hvert trin i processen til samling vises på de enkelte felter. Kundedata viser f.eks. antallet af tilknyttede attributter eller kolonner og Regler for deduplikering viser antallet af fundne duplikerede poster. Feltet Matchingsregler vises kun, hvis der er valgt flere tabeller.

Vi anbefaler, at du gennemgår resultaterne, især kvaliteten af matchreglerne, og om nødvendigt finjustere dem. Du kan om nødvendigt foretage ændringer af indstillingerne for kontaktsamling og køre den samlede profil igen.

Kontrollere outputtabeller fra datasamling

Gå til Data>Tabeller for at kontrollere outputtabellerne.

Tabellen for den samlede kontaktprofil, der kaldes UnifiedContact, vises i sektionen Profiler. Ved den første vellykkede kørsel af en samling oprettes tabellen. Alle efterfølgende kørsler udvider den.

Nøglekolonner i UnifiedContact-tabellen omfatter:

• UnifiedContactId: Identificerer entydigt den samlede profil. Tildelt af systemet.

• FK_ContactToAccountId: Den primære nøgle fra en datakilde, som bruges til at slå det entydige CustomerID for det samlede firma op. Det er den vinderværdi, der er resultatet af at sammenflette de fremmede nøgler for kontaktpersonen.

• FK_CustomerId: Entydigt kunde-id for kontaktens samlede firmaer. Dette er en fremmed nøgle, der refererer til kolonnen "CustomerID" i kundetabellen. Hvis den er null, har kontakten ikke en firmakonto.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Den primære nøgle for vinderkildeposten fra den navngivne tabel, der er involveret i samlingen af profilen.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: En semikolonadskilt liste over alle kildeposter fra den navngivne tabel, der er involveret i samlingen af profilen.

Deduplikerings- og sammenblandingstabeller oprettes og vises i sektionen System. En deduplikeringstabel oprettes for hver af kildetabellerne med navnet Deduplication_DataSource_Tablename. Tabellen ContactsConflationMatchPairs indeholder oplysninger om matches på tværs af tabeller.

En deduplikeret outputtabel indeholder følgende oplysninger:

• Id'er / nøgler

  • Primær nøgle og kolonner med alternativt id, der består af alle de alternative id'er, der er identificeret for en post.

  • Kolonnen Deduplication_GroupId viser den gruppe eller klynge, der er identificeret i et objekt, og som grupperer alle lignende poster på baggrund af de angivne kolonner med deduplikering. Det bruges til systembehandlingsformål. Hvis der ikke er angivet nogen regler for manuel deduplikering, og der gælder systemdefinerede regler for deduplikering, kan feltet muligvis ikke findes i outputtabellen.

  • Kolonnen Deduplication_WinnerId indeholder vinder-id fra de identificerede grupper eller klynger. Hvis Deduplication_WinnerId er den samme som værdien af den primære nøgle for en post, betyder det, at posten er vinderposten.

• Kolonner, der bruges til at definere reglerne for deduplikering.

• Kolonnerne Regel og Score angiver, hvilke af de duplikeringsregler der blev anvendt, og det antal point, der returneres af den tilsvarende algoritme.

Næste trin

Konfigurer aktiviteter, forbedring og relationer for at få mere indsigt i dine kontakter.