Samle data for virksomhedskonti

For virksomhedskonti (B2B), hvor dataene er centreret omkring de konti, giver en enhed en ensartet visning af dine konti. Efter at have samlet konti kan du vælge at samle kontaktpersoner for de pågældende firmaer og knytte de samlede kontaktpersoner til de samlede firmaer.

Datasamlingsproces for B2B

I samlingsprocessen tilknyttes firmadata fra dine datakilder, dubletter fjernes, dataene matches på tværs af tabeller, og der oprettes en samlet profil.

Samling udføres i følgende rækkefølge:

1. Kundedata (tidligere kaldet Tilknytning): I trinnet med kildefelter skal du vælge de tabeller og felter, der skal inkluderes i samleprocessen. Knyt felter til en almindelig semantisk type, der beskriver formålet med feltet.

   Bemærk

   Når du vælger semantisk Type, skal firmanavnet knyttes til Organization.Name. Ellers vises kundekortene uden navn. En organisations logo eller et billede knyttes til Organization.LogoImage.

2. Regler for dedublikering (tidligere en del af et match): I trinnet med dubletter kan du også definere regler, der fjerner duplikerede kundeposter fra de enkelte tabeller.

3. Matchningsregler (tidligere kaldet Match): I trinnet med matchningsbetingelser skal du definere regler, der svarer til kundeposter mellem tabeller. Når der findes en kunde i to eller flere tabeller, oprettes der en enkelt samlet post med alle kolonner og data fra hver tabel.

4. Samlet datavisning (tidligere kaldet Flet): I trinnet med Unified customer-felter kan du bestemme, hvilke kildefelter der skal inkluderes, udelukkes eller flettes sammen til en unified customer profile.

   Bemærk

   Gruppering af profiler i husstande eller klynger understøttes ikke.

5. Gennemse og vælg Opret firmaprofiler for at oprette den samlede profil.

   Efter samlingen vises antallet af samlede kundeprofiler (konti) på siden Data>Samle. Den samlede kontoprofiltabel kaldes Kunde, og den vises i sektionen Profiler på siden Data>Tabeller.

6. Du kan vælge at samle kontakter.

Gennemgå eller ændre samlingsindstillinger

Hvis du vil gennemse eller ændre indstillingerne for samling, når der er oprettet en unified profil, skal du udføre følgende trin.

1. Gå til Data>Samle.

   På Samle kan du se antallet af samlede kontoprofiler og felter for hvert trin i kontosamlingen. Hvis kontakter er samlet, vises antallet af samlede kontaktprofiler og felter for hver af trinene i den samlede kontakt. Vælg det relevante felt under Foren firmaer eller Foren kontakter (forhåndsversion), afhængigt af hvad du vil opdatere.

   

2. Foretag ændringer. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere samlingsindstillinger.

   Bemærk

   Vælg Rediger på feltet Relationer for at administrere kontakt- og kontorelationerne. Hvis du vælger Nej for Føj kontakt til firmarelation?, fjerner du relationen mellem kontakter og firmaer.

3. Vælg en af følgende indstillinger, når du har foretaget ændringer:

   • For at køre mach af betingelser of opdatere den samlede profiltabel uden at påvirke afhængigheder (f.eks. kundekort, forbedringer, segmenter eller mål) skal du vælge Foren firmaer>Foren profiler for at køre konti. I forbindelse med kontakter skal du vælge Foren kontakter>Foren profiler. Afhængige processer køres ikke, men opdateres som defineret i opdateringsplanen.
   • Du kan køre matchende betingelser ved at opdatere de samlede profiler og køre alle afhængigheder ved at vælge Foren firmaer>Foren profiler og afhængigheder. Matchingsregler køres for både konti og kontakter, der opdaterer både samlede profiler og alle andre afhængigheder.