Introduktion til Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data kan hjælpe dig med at bygge en dybere forståelse af dine kunder. Forbind data fra forskellige transaktions-, adfærds- og overvågningskilder for at få en 360-graders kundevisning. Brug disse indsigter til at skabe kundebaserede oplevelser og processer. Du kan samle og forstå kundedata og udnytte dem til intelligent indsigt og handlinger.

Trin 1: Oprette et miljø

1. Hvis du vil installere Customer Insights - Data i et eksisterende Dynamics 365-miljø, kan du gå til denne side for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke allerede har en betalt licens, kan du tilmelde dig en gratis prøveversion eller købe en licens.

2. Hvis du vil installere globale lejeradministratortilladelser, skal du for at installere Customer Insights - Data oprette et miljø i Power Platform Administration og følge disse trin. Hvis du vil oprette et miljø ud fra Customer Insights - Data programmet, skal du være global lejeradministrator, og du kan følge trinnene under Opret af et miljø. Når miljøet er oprettet, vises siden Start.

   

Trin 2: Importer data

1. På siden Start skal du vælge Tilføj datakilder.

2. Importer dine data. Vælg mellem:

   • Delta-tabeller i Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, herunder Fælles datamodel
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (forhåndsversion)
   • Power Query-connectorer.

   Du kan finde flere oplysninger om disse muligheder i Oversigt over datakilder

Trin 3: Samle data og konfigurere relationer

Hvis du vil kombinere ensartede profiler, skal du køre processen til samling af data. Fælles profiler er grundlaget for at få indsigt og handle ud fra dataene. Angiv relationer mellem de indtagede tabeller, og brug forbedringsfunktioner til at føje oplysninger til profilerne.

1. Kør processen til oprettelse af data ved at identificere kildefelterne, fjerne dubletter, matche betingelser og samle felter.

2. Bliv fortrolig med de tabeller, som systemet opretter, og opret relationer imellem angivne tabeller.

Trin 4: Forbedring af ensartede profiler med forudsigelser, aktiviteter og mål

Hvis du har konfigureret samlede profiler, kan du forbedre dine data og øge mængden af oplysninger, de giver.

1. Vælg mellem et udvidet bibliotek med udbydere til forbedring for at forbedre dine kundedata.

2. Brug standardmodeller til at forudsige risikoen for afgang eller den forventede indtjening.

3. Konfigurer aktiviteter på baggrund af data, og visualiser interaktioner med kunderne på en kronologisk tidslinje.

4. Opbyg mål for at registrere forretningsmål og KPI'er.

Trin 5: Oprettelse af segmenter og aktivering af data via forskellige eksportindstillinger

Nu, hvor dataene er fuldstændige og indeholder en lang række oplysninger om kunderne, kan du finde ud af, hvordan du kan arbejde med de pågældende data.

1. Opret segmenter, undersæt af kundebasen for at sikre, at dine handlinger er relevante for målkunderne.

2. Gennemse det udvidende katalog med eksportindstillinger, hvor du kan bruge kundedata. Du kan f.eks. bruge data til at administrere kampagner og skabe kontakt med digital marketing.

3. Gennemse integrationsindstillingerne, f.eks. til andre Dynamics 365-apps med tilføjelsesprogrammet Kundekort.