Del via

Overføre samtykkeposter til Customer Insights - Journeys

  • Artikel

Når du installerer Customer Insights - Journeys, indeholder samtykkecenteret (Customer Insights - Journeys>Målgruppe>Samtykkecenter) ingen poster, selvom du allerede har indsamlet samtykke i udgående marketing. Du behøver ikke at angive data om dit samtykke til kontaktpersoner igen fra udgående marketing, hvis du planlægger at køre kontaktpersoner i Customer Insights - Journeys. Hvis du vil genbruge data om kontaktpersonens samtykke til kundeemner eller profiler eller ønsker at tilføje nye samtykker, kan du bruge en af tre metoder:

  • Tilføj nye samtykkeposter for mails og tekstmeddelelser manuelt ved at vælge den tilsvarende indstilling på det øverste bånd.

Skærmbillede af registrering af samtykke til mail og tekstmeddelelse.

  • Importér indstillinger for samtykke fra en Excel-fil.

Tip

Hvis du ikke kan se indstillingen Importér fra Excel på det øverste bånd, er du måske nødt til at vælge de tre punkter i højre side af båndet for at se flere elementer.

  • Indlæs oplysninger om samtykke, der allerede er hentet for kontakter eller kundeemner i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Vigtigt

Hvis du importerer data på tværs af afdelinger, skal du indlæse samtykke fra dine kilder (kontakter, kundeemner og/eller abonnementslister) i de enkelte afdelingers overholdelsesprofiler enkeltvis. Dette sikrer, at der oprettes gyldige samtykkeposter for hver enkelt kombination af afdeling og overholdelsesprofil.

Knappen Indlæs samtykke indlæser oplysninger om samtykke til e-mail-adresser, der er gemt i poster med kontakt, kundeemne eller abonnementsliste i Customer Insights - Journeys og konfigureret i målgruppekonfiguration under indstillinger. Den har ikke til formål at indlæse samtykke fra andre datakilder.

Følgende meddelelse vises:

Skærmbillede af Indlæs samtykke.

Hvis du vil indlæse samtykke fra kontakter eller kundeemner, gælder følgende betingelser:

  1. Der indlæses kun én mailadresse fra en kontakt- eller kundeemnepost. Dette felt defineres i Målgruppekonfiguration, og en administrator kan ændre det.
  2. Til det kommercielle formål kontrolleres det, om både feltet Masseforsendelse af e-mail og Mail er angivet til Tillad for kontaktpersonen. Hvis et af disse felter er angivet til Tillad ikke, angives kontaktpunktets samtykkepost til Fravalgt.
  3. Hvis du indlæser samtykke fra kontakter, oprettes der nye "sporings"-samtykkeposter baseret på værdien i sporingsfeltet for kontakten.
  4. Hvis to eller flere kontakter eller kundeemner har samme mailadresse, angives mailens samtykke til Tilmeldtkun, når alle kontakter eller kundeemner indeholder værdien Masse-e-mail=Tillad. I alle andre tilfælde angives samtykke til mailadressen til Fravalgt.
  5. Hvis der allerede findes samtykke til mailen i Customer Insights - Journeys, gælder ovenstående regel. Mailadressen er kun valgt, hvis begge mailgodkendelsesværdier er angivet til Tillad, og alle samtykkeposter fra kontakter, der deler samme mailadresse, er angivet til Tillad.

Samtykke, der indlæses fra kontakter og kundeemner, relaterer til den mail, der er angivet i publikum-konfigurationen, og inkluderer følgende felter: Tillad mail, Tillad masseforsendelse af e-mails og Tillad sporing.

Når du indlæser dit samtykke, kan du vælge overholdelsesprofilen og det formål, samtykket skal indlæses for. Du vil som regel indlæse samtykke fra kontakter eller kundeemner i de forretningsmæssige og transaktionsmæssige formål med overholdelsesprofilen med et præferencecenter.

Abonnementslister i udgående marketing knyttes typisk til emner med et bestemt formål. Hvis du f.eks. har to abonnementslister, skal du oprette to emner inden for det kommercielle formål med din overholdelsesprofil og derefter indlæse samtykke fra abonnementslisterne direkte i emnerne.

Hvis du har brugt udgående marketingabonnementslister som lister med "send ikke mail", kan du desuden indlæse posterne i emnerne som "fravalgt"-poster for at bevare denne funktionsmåde.

Hvis du indlæser samtykke fra abonnementslister, kigges der ikke i felterne Masseforsendelse af mails eller Mail på kontaktpersonen eller kundeemnet. Det replikerer simpelthen medlemskabet af abonnementslisten til det valgte formål eller emne med den valgte samtykkeværdi.

Scenarier

I følgende eksempelscenarier kan du se, hvordan du indlæser samtykke til Customer Insights - Journeys i forskellige kontekster.

Bemærk!

Kundeemner indeholder ikke et felt til sporing af samtykke, så der oprettes ikke samtykkeposter til sporing i Customer Insights - Journeys.

  1. Vælg, om du indlæser samtykke fra kontakter eller kundeemner.
  2. Vælg den rette overholdelsesprofil, som sandsynligvis vil være en ny profil med et præferencecenter.
  3. Vælg det formål, der skal afspejle feltet Masseforsendelse af mails. Dette er som regel et Kommercielt formål, hvis det ikke er blevet omdøbt.
  4. Vælg det formål, der skal afspejle feltet Mail. Dette er som regel et Transaktionsrelateret formål, hvis det ikke er blevet omdøbt.

Indlæse samtykke fra kontakter, kundeemner og abonnementslister i Customer Insights - Journeys

Hvis du administrerede samtykke i udgående marketing ved hjælp af abonnementslister, samtidig med at du gav personer mulighed for at framelde sig kommunikation ved hjælp af felterne Masseforsendelse af mails og Mail på kontakter eller kundeemner, kan dette scenario være gældende.

  1. Du skal først indlæse samtykkeposter fra abonnementslisterne i de emner, der erstatter disse lister. Derved oprettes tilsvarende samtykkeposter i Customer Insights - Journeys.
  2. Indlæs derefter samtykkeposter fra enten kontaktpersonerne eller kundeemnerne til det overordnede formål med disse emner. Derved sikres, at de eksisterende værdier i feltet Masseforsendelse af mails og Mail overholdes.

Indlæse abonnementslister over "kontakt ikke"

Hvis du har oprettet en abonnementsliste til sporing af personer, der ikke ønsker at blive kontaktet, kan du overføre disse data på nogle forskellige måder.

  1. Hvis du har én abonnementsliste, der sporer alle, der har fravalgt marketingmeddelelser, skal du indlæse denne som "Frameldt" i det kommercielle formål med overholdelsesprofilen.
  2. Hvis du har én abonnementsliste, der sporer alle, der ikke ønsker at modtage meddelelser, skal du indlæse denne som "Frameldt" i det kommercielleogTransaktionsrelaterede formål med overholdelsesprofilen.
  3. Hvis du har flere abonnementslister, der sporer personer, der har fravalgt bestemte kommunikationstemaer eller emner, skal du indlæse dem som "Fravalgt" i tilsvarende emner inden for det kommercielle formål med overholdelsesprofilen.

Vigtigt

Hvis du gemmer samtykkedata for kontaktpersoner i et andet felt end Tillad masse-e-mail, skal du først bruge indstillingen Importér fra Excel til at indlæse samtykkedata i samtykkecenteret. Kun på denne måde kan du sende en kommerciel e-mail i Customer Insights - Journeys i kundekampagneforløb.

Tip

Hvis du gendanner data i Customer Insights - Journeys, returneres alle samtykkeposter til den tilstand, de var i, da sikkerhedskopieringen blev foretaget. Dette kan resultere i, at samtykkedata bliver forældet. For at undgå komplikationer skal du eksportere alle samtykkedata til Excel, før du starter gendannelsesprocessen, og bruge dem som reference, når gendannelsen er fuldført.

Tip

Hvis du vil overføre samtykkedata, skal du have lokale adgangstilladelser til at:

  • Læse kontakt-, kundeemne- og abonnementslisteposter
  • Oprette samtykkeposter for kontaktpunkt
  • Opdatere samtykkeposter for kontaktpunkt

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedsroller i [Sikkerhedsroller og rettigheder]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Se også

Skab vækst i virksomheden med flere varemærker og brugerdefinerede præferencecentreCustomer Insights - Journeys præferencecentreIndstillinger for overholdelse af udgående marketing