Kvalificere de bedste kundeemner

Definer kvalifikationskriterier og handlinger efter kvalificering for at få pipelinen til at vokse, samtidig med at du sikrer, at hvert enkelt kvalificeret kundeemne modtager opmærksomhed fra salgsteamene. Med korrekt scoring og kvalifikationskriterier kan du prioritere de bedste kundeemner og give salgsgruppen mulighed for at bruge mere tid på at vinde handler og mindre tid på salgsmuligheder.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys giver dig mulighed for at angive de kvalifikationskriterier, der udløser et sæt "handlinger efter kvalificering". Du kan f.eks. definere kvalificeringskriterier, der kun tillader kundeemner med højt potentiale at udløse kvalificeringshandlingerne. Når et kundeemne opfylder denne værdi, markeres kundeemnet som Salgsklart eller Marketingkvalificeret. Du kan bruge dette flag på mange måder i Dynamics 365-økosystemet, herunder at udløse kampagner eller salgstildelinger.

Aktivere funktionen

Hvis du vil bruge pointmodeller og kvalificering, skal en administrator aktivere funktionsskiftet i indstillingerne. Sådan aktiverer du funktionerne:

• Gå til Indstillinger>Oversigt>Funktionsskift.
• Aktivér funktionen Administration af kundeemne, og vælg Gem i øverste højre hjørne.

Når funktionsskiftet er aktiveret, vises der to nye funktioner på navigationslinjen i Customer Insights - Journeys: Pointmodeller og Kvalifikation.

Definer kvalificeringskriterierne for marketing og kvalifikationshandlingerne

Kvalifikationen i realtid giver dig mulighed for at definere (1) kvalifikationskriterier og (2) handlinger, når et kundeemne opfylder kriterierne. Kvalifikationskriterierne er baseret på pointmodeller. Sådan tilføjes nye kriterier:

1. Gå til Administration af kundeemner>Kvalifikation>Kvalifikationskriterier og tilføj en pointmodel. Du kan kun kvalificere kundeemner på baggrund af pointmodeller, der er live.
2. Angive en pointtal, der kvalificerer et kundeemne. Du kan tilføje flere modeller og oprette mere avancerede kriterier. Du kan f.eks. oprette en model til scoring af engagement og en demografiscoringsmodel og derefter bruge begge modeller til at kvalificere de kundeemner, der opfylder begge modeller, eller mindst en af disse modeller.
3. Definer handlinger, når kriterierne opfyldes. Handlinger er opdateringer af attributten for Statusårsag (som kvalificeret til marketing) Salgsklar (som Ja) for kundeemneobjektet.
4. Vælg Publicer for at sikre, at kvalificeringen er gældende og går i gang med at kvalificere kundeemnerne.

Når objektet Kundeemne er opdateret, kan du:

1. Udløse en kampagne for at markedsføre over for kvalificerede kundeemner ved hjælp af realtidsudløsere.
2. Tildel kundeemner til salgsteamet ved hjælp af Dynamics 365 Sales-tildelingen.
3. Udløs en salgssekvens for at maksimere effektiviteten i salgsteamet.

Sådan fungerer kvalifikationskriterier

Der er flere veje, som et kundeemne kan tage i kampagnen, lige fra åbent kundeemne til salgsmulighed. Fasen med kundeemne kan automatisk opdateres via automatisering eller manuelle opdateringer. Hvis du vil forhindre uønskede resultater, er det kun kundeemner med åben status, der kan kvalificeres til marketing. Det betyder, at hvis et kundeemne allerede er kvalificeret (f.eks. "Status" eller "Statusårsag" er "Kvalificeret") og opfylder kvalificeringskriterierne, vil kundeemnet ikke blive markeret som Marketingkvalificeret eller Klar til salg.

Hvis et kundeemne allerede er marketingkvalificeret, og kundeemnets point herefter falder til under grænsen for kvalificeringskriterier, forbliver kundeemnet marketingkvalificeret.

Ændring eller tilføjelse af nye kvalifikationskriterier

Hvis du vil tilføje eller ændre nye kvalificeringskriterier, skal du stoppe den aktuelle kvalificeringsmodel. Når modellen er standset, kan du tilføje nye kriterier, ændre de eksisterende kvalificeringsgrænser eller endda slette et af de tilføjede kriterier. Når du er færdig, kan du publicere modellen igen og begynde at kvalificere dine kundeemner.