Administrer programfaneskabeloner
Bemærk
Oplysninger om tilgængelighed af funktioner er følgende.
| Dynamics 365 Contact Center - integreret | Dynamics 365 Contact Center - enkeltstående | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Nej | Ja | Ja |
Ved hjælp af en skabelon til programfane i Customer Service kan du angive den type programmer, der kan åbnes, når medarbejdere starter en session i Customer Service workspace.
Listen over sessioner vises på den lodrette bjælke i venstre panel. På panelet vises altid den Start-session, der ikke kan lukkes eller tilpasses.
I Customer Service workspace har enhver session mindst én programfane kaldet "Fanen Anker", der ikke kan lukkes eller tilpasses. Når du starter en session, åbnes den tilknyttede programside og eventuelle andre sider baseret på dine konfigurationsindstillinger.
Ved hjælp af skabelonen til programfane kan du definere programmer, der er tilgængelige for en session, og derefter knytte disse programmer til sessionen. Du kan f.eks. oprette sidefanen Aktiv samtale og knytte den til en chat- eller SMS-session. Når en helpdesk-medarbejder accepterer en meddelelse fra chat- eller SMS-kanalerne, starter en session, og siden Aktiv samtale åbnes.
Som administrator kan du oprette flere programfaneskabeloner.
Bemærk
Du kan ikke tilpasse standardskabelonerne, men du kan oprette dine egne brugerdefinerede skabeloner.
Forudsætninger
Du skal have tildelt rollen Systemadministrator for at udføre de opgaver, der nævnes i denne artikel.
Oprette programfaneskabeloner
Vælg Customer Service Administration, og udfør følgende trin.
- Vælg Arbejdsområder i Helpdesk-medarbejderoplevelsen.
- Vælg Administrer for programfaneskabeloner på siden Arbejdsområder.
Vælg Ny på siden Skabeloner til aktiv programfane.
På siden Ny programfaneskabelon skal du angive følgende værdier.
Fane Navn Beskrivelse Eksempel Generelt Name Angiv navnet på programfanen. Dette navn er ikke synligt for helpdesk-medarbejderne under kørsel. Søgning i vidensartikler Generelt Entydigt navn Angiv et entydigt id i formatet <præfiks>_<navn>.
VIGTIGT
Følgende er påkrævet for det entydige navn:- Præfikset kan kun være alfanumerisk, og det skal indeholde mellem 3 og 8 tegn.
- Der skal tilføjes et understregningstegn mellem præfikset og navnet.
Du kan vælge elpæreikonet og derefter vælge Anvend for at kontrollere, om det navn, du har angivet, opfylder kravene.contoso_application_tab Generelt Titel Angiv en titel til det program, som medarbejderne skal se under kørsel. Søgning i vidensartikler Generelt Sidetype Vælg en sidetype på listen. Webressource Generelt Beskrivelse Angiv en beskrivelse til reference. Sidetypen bruges til at få vist en videnbase-søgeside. Vælg Gem. Parametre-sektionen viser de parametre for den sidetype, du har valgt.
Bemærk
Når du redigerer programfaneskabelonen, skal du gemme ændringerne, så du kan se de tilsvarende felter i sektionen Parametre.
Vælg feltet Værdi for en parameter, som du vil redigere og angive værdien for.
Vælg Gem.
Sidetyper
Der findes følgende sidetyper:
- Dashboard
- Objektliste
- Objektpost
- Søge
- Websted fra tredjepart
- Webressource
- Kontrol (kun til intern brug)
- Brugerdef
Dashboard
Denne sidetype bruges til at få vist dashboardet som et program. Følgende parameter er tilgængelig for sidetypen dashboard.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID for dashboardet | Ja | String | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Bemærk
- Standard-dashboardet vises, hvis parameteren dashboard-id er:
> - tom
> - ukorrekt
> - et dashboard, der ikke er inkluderet i definitionen af appmodulet - Personlige standarddashboards understøttes ikke.
Objektliste
Denne sidetype bruges til at se en objektvisning, der definerer, hvordan en liste over poster for et bestemt objekt vises. Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektvisning.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logisk navn på objektet | Ja | Streng Slug |
firma {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID for visningen | Nej | Streng | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Bemærk
Hvis destinationsvisningen ikke findes eller ikke er inkluderet i definitionen af appmodulet, vises standardobjektvisningen i stedet.
Objektpost
Denne sidetype bruges til at få vist en eksisterende post eller åbne en formular for at oprette en ny post.
Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektpost, når en eksisterende post åbnes.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logisk navn på objektet | Ja | Streng Slug |
firma {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID for objektposten | Nej | Streng Slug |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID for formularforekomsten | Nej | Streng | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Undersøger, om posten findes i organisationsdatabasen | Nej | Boolean | Sand |
Bemærk
Hvis systemet ikke stemmer overens med værdien entityId med en eksisterende post i Dataverse, åbnes formularen i oprettelsestilstand for at oprette en post. Hvis systemet kun skal indlæse formularen, når posten findes i Dataverse, skal du angive parameteren validateRecord til true.
Hvis parameteren validateRecord ikke findes, skal du oprette parameteren på følgende måde:
- Vælg Ny skabelonparameter i formularen Programfaneskabelon, og angiv følgende værdier:
- Navn: validateRecord
- Entydigt navn: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Værdi: True
- Gem og luk.
Følgende parametre er tilgængelige for objektpost-sidetypen, når en objektformular åbnes for at oprette en ny post.
| Parameter | Beskrivelse | Påkrævet | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logisk navn på objektet | Ja | Streng Slug |
kontakt {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Data, der skal udfyldes på forhånd i formularen | Nej | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID for formularforekomsten | Nej | Streng | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Søge
Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektsøgning.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Definer for at bruge Relevanssøgning eller Kategoriseret søgning. De mulige værdier er:
|
Nej | nummer | 0 |
searchText |
Definer den streng, du vil søge i. | Ja | Streng Slug OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Websted fra tredjepart
Denne sidetype bruges til at få vist et websted fra tredjepart som et program. Du kan kun bruge denne type som vært for de websteder, der er kompatible med iframe-hosting. Hvis dit websted ikke er kompatibelt med iframe hosting, vises der en fejlmeddelelse om, at webstedet nægtede at oprette forbindelse. Skabelonen til programfane fortolker URL-adressen og dataparametrene for at formatere den URL-adresse, der skal vises.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
url |
Webstedets URL-adresse, der skal vises på appfanen |
Ja | Streng |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Yderligere dataparameter, der skal fortolkes med url-parameteren |
Nej | Streng Slug OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Bemærk
Når en helpdesk-medarbejder skifter fra den faneskabelon, der er type af fane i tredjepart, til en anden fane og derefter vender tilbage til skabelonen til fanen for tredjepartswebsted, opdateres siden til den oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger i sektionen "Fanen Tredjepartsprogram opdateres, når fokus skifter" under Kendte problemer.
Sådan fungerer fortolkning
Disse eksempler er baseret på et scenarie, hvor sagen blev åbnet som fanen Anker i en ny session med billetnummer: CAS-01003-P3B7G1.
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
data parameter med slugs: {anchor.ticketnumber}
Forventet URL-adresse: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
data parameter med OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Forventet URL-adresse: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Bemærk
Parameteren url kræver det korrekte URL-format ved hjælp af 'https://'.
Webressource
Denne sidetype bruges til at få vist webressourcer, der repræsenterer filer, som bruges til at udvide webprogrammet, f.eks. HTML-filer, JavaScript CSS og flere billedformater. Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen webressourcer.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Navn på den webressource, der skal åbnes | Ja | Streng | new_myresource.html |
data |
Angiv streng-eller nøgleværdipar i henhold til kravet fra webressourcen. | Nej | Streng Slug OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Bemærk
Når en helpdesk-medarbejder skifter fra den faneskabelon, der er type af fane i webressource, til en anden fane og derefter vender tilbage til skabelonen til fanen for webressourcetypen, opdateres siden til den oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger i sektionen "Fanen Tredjepartsprogram opdateres, når fokus skifter" under Kendte problemer.
Brugerdef
Denne sidetype bruges til at få vist brugerdefinerede sider under programfanen. Du kan bruge denne faneskabelontype som vært for brugerdefinerede sider, der er tilgængelige i det tilsvarende appmodul. Flere oplysninger om brugerdefinerede sider: Oversigt over brugerdefinerede sider for modelbaserede apps.
For brugerdefinerede sider er der følgende tilgængelige parametre.
| Parameter | Beskrivelse | Obligatorisk | Understøttede værdier | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logisk navn på objektet | Nej | Streng Slug |
hændelse {anchor.entityName} |
name |
Det entydige navn på den brugerdefinerede side | Ja | Streng |
new_mycustompage |
recordId |
GUID for objektposten | Nej | Streng Slug OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Standardskabeloner for programfaner
Følgende standardskabeloner for programfaner er tilgængelige.
| Skabelonnavn | Beskrivelse | Programtype |
|---|---|---|
| Aktiv samtale | Viser siden Aktiv samtale under fanen. | Objektpost |
| Objektpost | Viser en objektpost under fanen. | Objektpost |
| Vidensøgning | Viser siden med søgning i videnartikel under fanen. | Webressource |
| Dashboard til Omnikanal-samtale | Viser dashboard til Omnikanal-samtaler under fanen. | Dashboard |
| Omnikanal-dagindsigter | Viser en Power BI-rapport under fanen. | Control |
| Eksempelvisning af hurtigt svar | Viser et hurtigt svar under fanen. | Control |
| Eksempelvisning af udvidet meddelelse | Viser en udvidet meddelelse under fanen. | Control |
| Søge | Viser siden med søgning i Omnikanal under fanen. | Control |
Se også
Introduktion til Customer Service Administration
Administrere sessionsskabeloner
Administrer meddelelsesskabeloner
Knytte skabeloner til arbejdsstrømme