Oversigt over serviceplanlægning
Undgå afbrydelser i tjenesten ved at sikre, at ressourcerne planlægges optimalt og effektivt. Ved hjælp af planlægning i kundeservicehubben kan du planlægge serviceaktiviteter for kunderne ved at samle alle ressourcer.
Forstå planlægningsoplevelsen
Planlægning, som er baseret på Universal Resource Scheduling (URS), er en effektiv metode til at planlægge ressourcer for serviceaktiviteter. Den tager tilgængeligheden af medarbejdere, lokaler og udstyr i betragtning i overensstemmelse med planlægningen. Den hjælper også kundeserviceorganisationer med at opnå forbedret servicekvalitet ved at forhindre for få eller for mange arbejdstimer.
Planlægningsscenarie
Følgende scenarie hjælper med at forstå, hvordan planlægningsfunktionen gør det muligt at administrere dine serviceaktiviteter uden problemer:
Contoso-cykelværkstedet planlægger reparationstjenester for sine kunder. For at lette processen skal Contoso samle følgende oplysninger:
- Geografiske steder, hvor de skal tilbyde deres tjenester.
- Medarbejdere og alt udstyr, de behøver til at udføre disse tjenester.
- Typerne af cykelreparationsservicer, de tilbyder.
- Arbejdstimer, hvor de udfører deres tjenester.
- Kapacitet og erfaringsniveau for alle medarbejdere.
Contoso kan drage fordel af planlægningsfunktionen ved hurtigt at tage sig af reparationsservicerne for kunderne. Med de forskellige planlægningsobjekter kan de planlægge serviceaktiviteter for kunderne ved at inddrage tilgængeligheden af ressourcer, lokaler og udstyr.
Lad os se, hvordan Contoso klarer opgaven:
Trin 1: Opret organisationsenheder Organisationsenheder er de placeringer, hvor Contoso yder service til kunderne. Flere oplysninger: Oprette og administrere organisationsenheder
Trin 2: Opret ressourcer Contoso viser de ressourcer, der kræves for at udføre servicerne.
Bemærk
Du kan oprette alle ressourcetyper ved hjælp af objektet Ressource.
I dette eksempel oprettes der to ressourcer (kontaktpersoner), Bert Hair og Gilda Moss. Tilsvarende er der oprettet to ressourcer mere (lokaler/udstyr) som cykelværkstedsplads - 1 og cykelværkstedsplads - 2, som er nødvendige for at udføre servicen. Flere oplysninger: Opret og reserver reserverbare ressourcer
Trin 3: Angiv arbejdstimer for ressourcen, ressourcegruppen eller udstyret Tilgængeligheden af ressourcerne defineres i sektionen med arbejdstimer. Flere oplysninger: Angive arbejdstimer for ressourcer
Trin 4: Opret ressourcegrupper Ressourcerne fordeles på ressourcegrupper eller ressourcekategorier.
I eksemplet er Bert Hair og Gilda Moss grupperet som Teknikere og Cykelværkstedsplads - 1 og Cykelværkstedsplads - 2 er grupperet som værkstedspladser.
Flere oplysninger: Oprette og administrere ressourcekategorier
Trin 5: Opret servicepost Contoso samler nu alle ovennævnte input for at oprette en cykelværkstedsservicepost for kunden. De angiver også de ressourcer/ressourcegrupper, der skal bruges for servicen. Flere oplysninger: Oprette eller redigere en service i Serviceplanlægning
Step 6: Opret en serviceaktivitet Der defineres en serviceaktivitet for at søge efter det næste ledige tidspunkt for planlægning af servicen og tildele ressourcer efter behov. Flere oplysninger: Planlægning af en serviceaktivitet
Trin 7: Reservér servicen i planlægningsområdet
Planlægningsområdet viser alle servicekonfigurationerne på ét sted, så man hurtigt kan planlægge en service. Flere oplysninger: Brug af planlægningsområdet til at konfigurere serviceaktiviteter
Om planlægning af objekter
Planlægning af objekter er grupperet under følgende logiske grupper:
Planlægning
Ressourcer Alt, der skal planlægges, kan kaldes for ressourcer. Dette kan være medarbejdere, besætninger, servicecentre, firmaaktiver (udstyr), firmaer eller kontaktpersoner.
Flere oplysninger: Opret og reserver reserverbare ressourcer
Lokaler/udstyr Lokaler og udstyr er ressourcer, du skal bruge til at yde service til kunderne. Faciliteter kan være fysiske områder som servicebåse eller mødelokaler, og udstyr kan være værktøjer eller andre aktiver.
Flere oplysninger: Tilføj lokaler og udstyr til serviceplanlægning
Ressourcekategorier Med ressourcekategorier kan du gruppere dine reserverbare ressourcer efter type. For eksempel kan du oprette kategorier som tekniker, tilsynsførende, underleverandør, køretøj eller udstyr.
Flere oplysninger: Oprette og administrere ressourcekategorier
Services For at gøre planlægningen af servicer hurtig og nem er det en fordel på forhånd at definere indholdet af de servicer, du skal levere til kunderne.
Flere oplysninger: Opret og rediger en service
Ressourcekategorier Opret en serviceaktivitet ved at søge efter det næste tidspunkt, hvor ressourcerne er tilgængelige for en service.
Flere oplysninger: Planlægning af en serviceaktivitet
Ressourcekategorier Vælg og tilpas, hvordan planlægningsassistentens resultater skal vises, f.eks. med timeaftaler eller tidsvinduer for formiddag og eftermiddag.
Flere oplysninger: Indstillinger for indfrielse
Funktioner
Ressourcekategorier Planlægningsområdet i Dynamics 365 Customer Service indeholder en oversigt over ressourcetilgængelighed og de reservationer, du kan foretage.
Flere oplysninger: Brug af planlægningsområdet til at konfigurere serviceaktiviteter
Indstillinger
Ressourcekategorier Din virksomhed organiserer sandsynligvis sin rådgivning efter geografi, funktion eller andre områder. Du kan oprette afdelinger, der afspejler virksomhedens forretning.
Flere oplysninger: Oprette og administrere organisationsenheder
Ressourcekategorier Undgå at planlægge ressourcer på helligdage og andre fridage ved at definere lukketider for forretningen.
Flere oplysninger: Angiv, når dine forretninger er lukket
Se også
Opsætte serviceplanlægningsoplevelsen
Få adgang til planlægning i kundeservicehubben og Customer Service workspace
Installere serviceplanlægning fra Power Platform
Ofte stillede spørgsmål om serviceplanlægning