Aktivere sporing på mappeniveau for Outlook eller Exchange
Bemærk
Hvis du har aktiveret tilstanden Kun Unified Interface, skal du gøre følgende, før du bruger procedurerne i denne artikel:
- Vælg Indstillinger (
) på navigationslinjen. - Vælg Avancerede indstillinger.
Du kan aktivere sporing på mappeniveau for Microsoft Exchange mapper for at knytte en indbakkemappe i Exchange til en post i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så alle mails i Exchange-mappen automatisk bliver sporet mod den tilknyttede post i Customer Engagement (on-premises). Overvej et eksempel, hvor du har en konto med navnet Adventure Works i Customer Engagement (on-premises). Du kan oprette en mappe i Outlook med navnet Adventure Works under Indbakke-mappen og oprette nogle Exchange-regler for automatisk at dirigere mails til mappen Adventure Works baseret på emnet eller brødteksten i en mail. Derefter kan du i Customer Engagement (on-premises) knytte din Exchange mappe (Adventure Works) til firmaposten (Adventure Works) for automatisk at spore alle mails i Customer Engagement (on-premises), der lander i Adventure Works Exchange-mappen, og angive det relevante objekt som Adventure Works firmaposten i Customer Engagement (on-premises).
Aktivér sporing på mappeniveau
Klik på Indstillinger>Mailkonfiguration i Customer Engagement (on-premises).
Klik på Mailkonfigurationsindstillinger.
Bekræft, at Behandling af mails ved hjælp af er indstillet til Synkronisering på serversiden.
Aktivér Brug sporing på mappeniveau fra Exchange-mapper (synkronisering på serversiden skal være aktiveret).
Konfigurer andre indstillinger for sporing på denne side, og klik derefter på OK.
Når du har aktiveret sporing på mappeniveau, skal brugerne konfigurere regler for mappesporing med Customer Engagement (on-premises) Indstillinger (
) >Indstillinger>E-mail>Konfigurer regler for mappesporing.
Nogle vigtige punkter om sporing på mappeniveau
Sporing på mappeniveau af mails fungerer kun, hvis organisationen er konfigureret til at bruge serverbaseret synkronisering for mails. Synkronisering på serversiden skal være konfigureret til Exchange-postkasser (og ikke POP3). Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere synkronisering på serversiden af mails, aftaler, kontaktpersoner og opgaver.
Du kan kun spore mails i mapper under din Indbakke-mappen i Exchange. Andre mails i mapper kan ikke spores.
Du kan spore højst 25 mapper for hver enkelt brugerkonto.
Alle manuelle ændringer, der er udført på angående-objektet i de sporede aktivitetsposter i Customer Engagement (on-premises), tilsidesættes, næste gang der udføres synkronisering på serversiden. Hvis du f.eks. har oprettet en tilknytning mellem Adventure Works-mappen og Adventure Works-firmaet, spores alle mails i Exchange-mappen som aktiviteter i Customer Engagement (on-premises) med Angående indstillet til Adventure Works-firmaposten. Hvis du ændrer Angående til en anden post, tilsidesættes den automatisk ved næste serverbaserede synkronisering. Hvis du vil ændre angående for en hvilken som helst mail, skal du flytte mailen til en anden mappe, f.eks. Indbakke.
Sporing på mappeniveau for køpostkasser understøttes ikke.