Integrer (synkroniser) dit mailsystem

En af vigtigste grunde til, at folk bruger Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), er ønsket om at gemme al kundekommunikation på ét sted, så alle med de relevante tilladelser kan se alle relevante kundeposter. Du kan f.eks. få vist alle mails, der er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighed eller sag.

For at gemme mails og andre meddelelsesposter i Customer Engagement (on-premises) skal du synkronisere dit mailsystem med Customer Engagement (on-premises). Du kan gøre dette med synkronisering på serversiden.

Vigtigt

• I tidligere versioner af Dynamics CRM kunne du også bruge E-mail-router til at synkronisere poster. E-mailrouteren er blevet udfaset og blev fjernet i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps version 9.0. Det anbefales på det kraftigste, at du overfører alle mailroutingfunktioner for at bruge synkronisering på serversiden. Flere oplysninger: Overflytte indstillinger fra E-mail Router til serversidesynkronisering
• Internet Message Access Protocol-mailservere (IMAP) understøttes i øjeblikket ikke af synkronisering på serversiden eller E-mail-router.

Med virkning fra 1. oktober 2020 udfases det ældre Dynamics 365 for Outlook (også kaldet Outlook COM-tilføjelsesprogrammet). Kunder skal snarest overgå til det moderne Dynamics 365 App for Outlook. Microsoft yder ikke support og leverer ikke yderligere opdateringer (herunder sikkerhedsopdateringer og vigtige opdateringer) til Outlook COM-tilføjelsesprogrammet.

Fra den 4. december 2020 fjernes den ældre Dynamics 365 for Outlook (også kaldet Outlook COM-tilføjelsesprogram), og brugerne kan ikke længere bruge Outlook COM-tilføjelsesprogrammet. Denne fjernelse sker efter geografisk placering og følger den ugentlige udgivelsesplan. Du kan finde flere oplysninger og trin til at foretage en gnidningsløs overgang ved at downloade Strategiplan for Dynamics 365 for Outlook (COM-tilføjelsesprogram).

Bruge synkronisering på serversiden

Synkronisering på serversiden har følgende fordele:

• Aktiverer Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook vises Customer Engagement (on-premises)-oplysninger ved siden af en brugers Outlook-mails eller -aftaler. De kan se oplysninger om kontakter og kundeemner, der er gemt i Customer Engagement (on-premises), og tilføje Customer Engagement (on-premises)-kontakter direkte fra en mail. De kan også knytte mails, aftaler og kontaktposter til nye eller eksisterende Customer Engagement (on-premises)-poster f.eks. for salgsmuligheder, konti eller sager. Dynamics 365 App for Outlook er meget nem at installere, og det fungerer sammen med Outlook på internettet (inkluderet i Office 365), Outlook -klienten til stationære computere og Outlook -mobiltelefoner. Få mere at vide om Dynamics 365 App for Outlook.

• Sporing af Exchange-mailmappe. Med sporing af mapper skal brugerne blot trække mails til en Exchange-mappe for at spore den automatisk i Customer Engagement (on-premises). Mappesporing fungerer på enhver mobilenhed, der understøtter Microsoft Exchange, hvilket betyder, at brugerne kan spore mail fra stort set enhver enhed. Få mere at vide om sporing af mapper.

• Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer poster med synkronisering på serversiden, sker synkroniseringen automatisk på serverniveau.

• Muliggøre flere scenarier, herunder hybridscenarier. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at forbinde:

  • Customer Engagement-apps til Exchange Online

  • Oprette forbindelse mellem Customer Engagement-apps og Exchange Server (i det lokale miljø)

  • Oprette forbindelse mellem Customer Engagement og Exchange Server (i det lokale miljø)

  • Customer Engagement-server til Exchange Online (det lokale miljø)

• Synkronisere aftaler, kontakter og opgaver. Ud over mails kan du synkronisere Outlook-aftaler, -kontakter og -opgaver.

• Synkronisere med POP3-mailservere. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at synkronisere Customer Engagement (on-premises) med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-mailservere. Men bemærk, at du ikke kan synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med POP3-mailservere.

• Integreret postkasseadministration og ressourceudnyttelse. Du kan bruge synkronisering på serversiden-dashboardet for ydeevne til hurtigt at overvåge postkasseydeevnen på tværs af organisationen. Du kan også foretage fejlfinding med logføring og rapportering af fejl.

Flere oplysninger: Integrere dit mailsystem ved hjælp af synkronisering på serversiden

Bemærk

Hvis du bruger synkronisering på serversiden i Dynamics 365 for Customer Engagement, kan du ikke se S/MIME-krypterede meddelelser. Kryptering af e-mails med S/MIME kræver et program til at bruge et S/MIME-kontrolelement, som synkronisering på serversiden ikke understøtter. Du kan finde flere oplysninger om S/MIME-kryptering i Kryptere meddelelser ved hjælp af S/MIME i Outlook Web App.

Se også

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation om, hvordan det fungerer

Integrere dit mailsystem ved hjælp af synkronisering på serversiden

Fejlfinding og overvågning af problemer med synkronisering på serversiden

InstallerDynamics 365 App for Outlook

Overflytte indstillinger fra E-mail Router til serversidesynkronisering