Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug i almindelige scenarier

Vigtigt

Forretningsprocesser, der er klar til brug via indstillingen Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug, er blevet udfaset og vil blive fjernet i en kommende overordnet udgave af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde forretningsprocesser, der er klar til brug, på Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder flere forretningsprocesser, der er klar til brug, til almindelige salgs-, service- og marketingscenarier, der kan hjælpe med til at sikre, at personalet konsekvent følger de samme trin, når de arbejder med kunderne.

Inden du kan bruge disse processer, skal du føje dem til systemet.

Bemærk

Forretningsprocesser, der er klar til brug, aktiveres automatisk, når du tilføjer dem. Hvis en forretningsproces, der er klar til brug, omfatter arbejdsprocesser eller forretningslogikregler, der kan overføres, skal du aktivere dem separat. Du kan finde flere oplysninger om tilpasning af forretningsprocesser i Oprette brugerdefineret forretningslogik via forretningsprocesser.

I følgende tabel vises en liste over forretningsprocesser, der er klar til brug, og hvad de kan hjælpe dig med at gøre.

Denne proces, der er klar til brug	Hjælper dig …
Telefonsalgskampagne	Ring til kundeemner, opret og kvalificer kundeemner, udvikl salgsmuligheder, og afslut derefter handler.
Mailsalgskampagne	Send mails til kundeemner, opret og kvalificer kundeemner, udvikl salgsmuligheder, og afslut derefter handler.
Multikanalssalgskampagne	Kontakt kundeemner pr. telefon og mail, opret og kvalificer kundeemner, og afslut derefter handler.
Marketinglistegenerator	Opret målrettede marketinglister for firmaer, kontakter eller kundeemner, tilføj kundeemner og få ledergodkendelse.
Planlægning af serviceaftale	Planlæg serviceaftaler, konfigurer påmindelser, og sørg for, at serviceaktiviteter fuldføres.
Servicesagsopsalg	Opsalg af flere produkter eller services under afslutning af en kundes serviceanmodning.
Styret servicesag	Kontrollér, at data indsættes ensartet for servicesager, og at de krævede aktiviteter for at afslutte en sag fuldføres.
Salgsmulighed til faktura (Business2Business)	Følg en standardprocedure til vurdering af behov, forhandling af resultater, indfrielse af ordrer og lukning af salgsmuligheder, når der sælges til andre virksomheder.
Kontakt for at bestille	Målret salg ved hjælp af en ensartet metode til at kommunikere med kunderne.
Opsalg efter serviceinteraktion	Konverter en god serviceoplevelse til en salgsmulighed for at sælge flere produkter og services til kunden.
Kompetence i butikken	Foreslå ordrer for forretningsejere og medarbejdere, og få accept fra forretningsledere til disse ordrer.

Tilføje forretningsprocesser, der er klar til brug

1. Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Leder, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

   Kontrollér din sikkerhedsrolle

   1. Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.

   2. Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

2. Gå til Indstillinger > Datastyring.

3. Vælg Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug.

4. Vælg Tilføj.

Se også

Oprette brugerdefineret forretningslogik med processer