Komme i gang med oprettelse og tilpasning af apps

  • Artikel

Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Hvad er modelbaserede apps i Power Apps?

Du kan skræddersy en app, så den passer bedre til din organisations branche, terminologi og unikke forretningsprocesser. Du kan implementere mange tilpasninger uden at skrive nogen kode.

I følgende tabel vises nogle eksempler på tilpasninger:

Tilpasning Definition Årsag til tilpasning
Objekt Et element med egenskaber, du sporer, f.eks. en kontaktperson eller et firma. For et objekt kan du spore egenskaber som f.eks. firmanavn, placering, produkter, mailtelefon. Opret eller rediger navnet eller egenskaberne for et objekt, som organisationen vil spore.
Felt En objektegenskab, f.eks. firmanavn. Definer de objektegenskaber, du vil spore.
Formular Et sæt dataindtastningsfelter for et bestemt objekt, der svarer til de elementer, som organisationen sporer for objektet, f.eks. et sæt dataindtastningsfelter, der sporer en kundes tidligere ordrer og bestemte genbestillingsdatoer. Opret en ny formular baseret på en eksisterende formular, og tilpas derefter formularen, så den passer til din organisations behov.
Forretningsprocesforløb En onlineproces, der hjælper brugerne gennem en standardforretningsproces. Standardiser forretningsprocesser med samme faser og trin til de forskellige typer kundekontakt. Forretningsprocesser hjælper alle med at følge best practices.
Dashboard Giver et overblik over forretningsdata, der kan handles på Opret et dashboard med lister og diagrammer, der viser et teams resultater på et øjeblik.
Brugergrænseflade Knapperne, etiketter, og kontrolelementer i brugergrænsefladen. Hvis brugerne i din organisationen f.eks. bedre kender udtrykket Send end udtrykket Søg, kan du ændre alle de Søg-knapper til Send-knapper.
Arbejdsproces Et sæt regler, der kører på behovet, eller som udløses til at køre automatisk. Opret eller rediger arbejdsprocesser, så de kører i overensstemmelse med måde din organisation arbejder på. En brugerdefineret arbejdsproces kan f.eks. automatisk sende en mail til en kontoejer, når en bestemt betingelse eller kombination af betingelser er nået.

Udgiver tilpasninger

Visse tilpasninger, der foretager ændringer af brugergrænsefladen, forudsætter, at de publiceres, inden brugerne kan bruge dem i programmet. Udgivelse giver dig mulighed for at gemme dit arbejde, inden du har afsluttet og derefter vende tilbage og afslutte på et senere tidspunkt. Publicering kræves kun, når du ændrer en løsningskomponent. Når du opretter eller sletter en løsningskomponent, sker publiceringen automatisk. Inden du eksporterer en løsning, bliver du bedt om at publicere tilpasninger. Det skyldes, at alle ikke-udgivne tilpasninger ikke er inkluderet i løsningen.

Når du udfører tilpasninger, der vises i Dynamics 365 til tablets, skal du altid eksplicit udgive tilpasningerne for at sikre, at hvert element synkroniseres med Dynamics 365 til tablets.

Bemærk

Publiceringstilpasninger kan konflikte med normal systemdrift. I et produktionsmiljø anbefales det at planlægge publiceringstilpasningerne, så de er mindst forstyrrende for brugerne.

Følgende løsningskomponenter kræver publicering, når de er opdateret:

  • Programbånd

  • Objekt

  • Objektrelation

  • Felt

  • Form

  • Meddelelse

  • Grupperet indstilling

  • Oversigt over websted

  • Webressource

Bemærk

Når du bruger Dynamics 365 App for Outlook, kan det tage mindst en time, før tilpasninger og ændringer kan træde i kraft. Du kan få ændringerne til at blive vist straks i Internet Explorer ved at rydde cachen. For at gøre dette skal du gå til Værktøjer>Internetindstillinger og under Browserdata skal du vælge knappen Slet. Fjern markeringen af alle søgningsoversigtsemner undtagen "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata", og vælg derefter Slet.

Se også

Påkrævede rettigheder
Tilpasningskoncepter
Brug af løsninger
Oprette et brugerdefineret tema eller mærke