Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
For at arbejde med integrationen af Field Service og Project Operations er det nyttigt at forstå koncepterne og relationerne i projekterne.
Projektkontrakten definerer den kundeorienterede kommercielle aftale, mens projektkontraktlinjerne opdeler denne aftale i fakturerbare komponenter og definerer, hvordan arbejdet fortolkes økonomisk.
Et projekt repræsenterer leveringsstrukturen, og projektopgaver udgør arbejdsnedbrydningsstrukturen (WBS), som bruges til at planlægge, planlægge, estimere og spore arbejdet.
Projektstyring i Field Service
Mens Project Operations leverer de fulde projektstyringsmuligheder, tilbyder Field Service minimale projektrelaterede formularer, som frontlinje- og driftsbrugere kan bruge til at opbygge den grundlæggende projektstruktur, der kræves for, at arbejdsordrer kan handle mod et projekt. Disse lette funktioner er ikke beregnet til at erstatte komplette projektplanlægnings- eller udførelsesværktøjer i Project Operations. I stedet sikrer de, at Field Service-teams kan fortsætte deres arbejdsproces uden at skifte programmer for at oprette grundlæggende projektposter.
Ved hjælp af disse formularer kan brugere af Field Service oprette de vigtige projektartefakter, projektkontrakter, kontraktlinjer og projekter, der etablerer de økonomiske rammer, der er nødvendige for materialeforbrug, arbejde (tjenester) og faktiske oplysninger, der skal overføres til Project Operations eller Finance. Når den påkrævede projektstruktur findes, kan du sammenkæde arbejdsordrer eller aftaler, så alle driftsaktivitetsruter til de korrekte økonomiske poster.
Brug Project Operations til projektopgavestyring, da det kræver en Project Operations-licens. Project management planlægning eller ressourceplanlægning er ikke påkrævet (eller tilgængeligt) i Field Service, så brug Project Operations til disse funktioner.
Projektkrav
For at knytte en arbejdsordre eller aftale til et projekt, skal du have et kvalificeret projekt. Med Field Service-formularer kan du oprette den minimale, men påkrævede projektstruktur. Disse krav sikrer økonomisk konsistens og gør det muligt for Field Service-transaktioner – såsom materialebrug og arbejdskrafttjenester – at flyde korrekt ind i Project Operations eller Finance.
Et kvalificeret projekt skal opfylde følgende kriterier:
- Projektet er tilknyttet en projektkontrakt, hvor ordretypen er arbejdsbaseret.
- Projektkontrakten har en projektbaseret kontraktlinje med en defineret faktureringsmetode (tid og materialer eller fast pris).
- Arbejdsordrefaktureringskontoen matcher en kunde, der er defineret på den tilknyttede projektkontrakt-kundelinje.
- Alle kunder tilknyttet Project Contract Line Customer tilhører samme juridiske enhed.
- Projektkontraktlinjen er konfigureret til at understøtte de transaktionstyper, du registrerer på arbejdsordren, inklusive materialer og/eller arbejdstid.
- Projektets faktiske slutdato er tom eller fastsat til fremtiden.
Note
Project-opslagsfeltet på arbejdsordren i Field Service viser projekter tilknyttet projekt-baserede kontraktlinjer, som indeholder arbejdsordrefakturakontoen på en relateret kundelinje for project-kontrakten.
Projektkontraktlinjer
Project kontraktlinjer definerer den kommercielle og faktureringsstruktur for projekt arbejde. Field Service-arbejdsordrer giver udførelseskonteksten. Du kan kortlægge specifikke opgaver i et projekt til en kontraktlinje. Du kan også administrere flere kunder på en projektkontraktlinje.
Når en Field Service-transaktion går til Project Operations, bruger systemet projektet, projektopgaven, transaktionsklassen og kontraktlinjeopsætningen til at bestemme, hvordan transaktionen skal behandles.
Projektkontraktlinjefelter, der påvirker Field Service-transaktioner
Følgende felter fremgår af projektkontraktformularen.
| Felt | Hvorfor er det vigtigt |
|---|---|
| Faktureringsmetode | Afgør, om transaktioner kun skaber omkostninger eller både omkostnings- og ikke-fakturerede salgs faktiske værdier. - Brug tid og materiale , så godkendte transaktioner skaber faktiske omkostninger og ufakturerede salgsfaktiske værdier. - Brug fast pris , så godkendte transaktioner kun skaber faktiske omkostninger. Fakturering håndteres gennem milepæle eller fremdriftsbaseret fakturering. |
| Project | Identificerer det projekt, som kontraktlinjen gælder for. |
| Inkluderede opgaver | Afgør, om kontraktlinjen gælder for alle projektopgaver eller kun for udvalgte opgaver. - Brug All Project Tasks, når den samme kontraktlinje gælder på tværs af projektet. - Brug Selected Project Tasks Kun, når specifikke opgaver kræver deres egen faktureringsbehandling, kontraktlinje, faktureringsmand, finansieringskilde eller kommercielle aftale. Denne mulighed er det anbefalede mønster for opgavebaseret fakturering. |
| Medtag klokkeslæt | Afgør, om arbejdsposteringer kan knyttes til en kontraktlinje. |
| Inkludér materiale | Afgør, om materialetransaktioner kan afregnes på kontraktlinjen. |
| Medtag udgift | Afgør, om udgifter kan overføres til kontraktlinjen, hvis udgifter er aktiveret. |
| Kontraktlinjekunde | Understøtter fakturering til den relevante kunde eller fakturator, hvor det er relevant. |
| Grænsen for ikke at overskride | Anvender en kontraktmæssig grænse for tids- og materialekontraktlinjer. |
Project Operations samt økonomi og drift
I implementeringsmodellen Integrated Project Operations with Finance bruger Project Operations dual-write integration til at synkronisere opsætnings- og konfigurationsdata mellem Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Finance and Operations. Lær mere i Project Operations opsætning og integration af konfigurationsdata.