Oprette egenskaber og egenskabsskabeloner
Egenskaber registrerer vigtige oplysninger om kundeaktiver. Når du har defineret egenskaber, kan du oprette egenskabsskabeloner, så du hurtigt og nemt kan anvende et sæt egenskaber på et aktiv eller en hel kategori af aktiver.
Se denne korte video om, hvordan du opretter og konfigurerer aktivegenskaber.
Definere egenskaber
Inden du kan tildele værdier til egenskaber, skal du definere dem.
Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Definitioner af egenskaber under Egenskaber, og vælg derefter Ny.
Angiv Egenskabsnavn, og vælg Egenskabstype: Tal, Streng (alfanumerisk), Boolesk (sand eller false) eller Dato/klokkeslæt.
Vælg Gem.
Oprette egenskabsskabeloner
Med egenskabsskabeloner kan du hurtigt vælge en gruppe egenskaber, der skal anvendes på et aktiv eller arbejdssted. For eksempel kan bærbare computere altid have det samme sæt egenskaber, som skal registreres.
Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Skabeloner for egenskaber under Egenskaber, og vælg derefter Ny.
Angiv Skabelonnavn, og vælg derefter Gem.
Vælg Tilknytning af egenskabsskabelon i sektionen Egenskaber.
Hvis du vil knytte en eksisterende egenskab til skabelonen, skal du søge efter og vælge den.
Hvis egenskaben endnu ikke findes, skal du vælge Ny egenskabsdefinition for at oprette den. Du skal vende tilbage til denne side for at føje egenskaben til skabelonen.
Hvis du vil føje en anden egenskab til skabelonen, skal du markere cirkumfleksikonet til højre for Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.
Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje egenskaber.
Knytte aktivkategorier til egenskabsskabeloner
Knyt en egenskabsskabelon til en aktivkategori for hurtigt at føje et sæt egenskaber til alle poster i kategorien.
Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Skabeloner for egenskaber under Egenskaber, og vælg derefter en skabelon.
Vælg Tilknytning af skabelon for aktivkategori i sektionen Aktivkategorier.
Hvis du vil knytte en eksisterende aktivkategori til skabelonen, skal du søge efter og vælge den.
Hvis kategorien endnu ikke findes, skal du vælge Ny kundeaktivkategori for at oprette den. Du skal vende tilbage til denne side for at føje kategorien til skabelonen.
Hvis du vil føje en anden kategori til skabelonen, skal du markere cirkumfleksikonet til højre for Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.
Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje kategorier.
Knytte aktiver til egenskabsskabeloner
Udover at knytte en egenskabsskabelon til en aktivkategori kan du knytte en skabelon til de enkelte aktiver.
Åbn kundeaktivposten, og vælg fanen Relateret>Tilknytninger af skabelon til aktiv.
Vælg Ny tilknytning af skabelon for aktiv.
Hvis du vil knytte en eksisterende egenskabsskabelon til aktivet, skal du søge efter og vælge den.
Hvis skabelonen endnu ikke findes, skal du vælge Ny skabelon for egenskaber for at oprette den. Du skal vende tilbage til denne side for at føje skabelonen til aktivet.
Hvis du vil føje en anden egenskabsskabelon til aktivet, skal du markere cirkumfleksikonet til højre for Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.
Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje skabeloner.
Knytte aktiver til egenskaber
Det er nemt at tildele et sæt egenskaber til et kundeaktiv ved hjælp af en egenskabsskabelon. Undertiden vil du dog tilføje en egenskab, der ikke er en del af en skabelon, eller tilføje flere egenskaber oven på en egenskabsskabelon.
Åbn kundeaktivposten, og vælg Relateret>Tilknytninger af skabelon til aktiv.
Vælg Ny tilknytning af egenskabsaktiv.
Hvis du vil knytte en eksisterende egenskab til aktivet, skal du søge efter og vælge den.
Hvis egenskaben endnu ikke findes, skal du vælge Ny egenskabsdefinition for at oprette den. Du skal vende tilbage til denne side for at føje egenskaben til aktivet.
Hvis du vil føje en anden egenskab til aktivet, skal du markere cirkumfleksikonet til højre for Gem og luk og derefter vælge Gem og opret ny.
Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje egenskaber.