Del via

Opdatere strukturen for en forretningsdokumentskabelon

I ruden Skabelonstruktur i editoren for skabeloner til administration af forretningsdokumenter kan du redigere en skabelon til forretningsdokumenter ved at føje nye felter til skabelonen i Microsoft Excel. Skabelonens struktur opdateres derefter automatisk i Dynamics 365 Finance, så den afspejler de ændringer, du har foretaget i ruden Skabelonstruktur.

Du kan også redigere en skabelon ved hjælp af Office 365-onlinefunktioner. Du kan f.eks. føje et nyt navngivet element, f.eks. et billede eller en figur, til det redigerbare regneark. I dette tilfælde opdateres skabelonens struktur ikke automatisk i Finans, og det element, du har tilføjet, vises ikke i ruden Skabelonstruktur. Opdater skabelonstrukturen manuelt i Finans ved at vælge Opdater struktur på editorsiden for skabelonen.

Du kan få flere oplysninger om denne funktion ved at udføre følgende eksempel.

Eksempel: Opdatere strukturen for en forretningsdokumentskabelon

Dette eksempel viser, hvordan en systemadministrator kan opdatere strukturen i en skabelon til et forretningsdokument i Finans, når skabelonen er ændret i Office Online. I følgende afsnit beskrives de trin, der skal udføres.

Forberede en skabelon til forretningsdokumenter til redigering

Gennemfør følgende procedurer i Oversigt over styring af forretningsdokumenter.

  1. Konfigurere ER-parametre
  2. Importere ER-løsninger
  3. Aktivere styring af forretningsdokumenter
  4. Konfigurere parametre

Redigere en forretningsdokumentskabelon

  1. I arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter skal du vælge Nyt dokument.

  2. Vælg skabelonen Fritekstfaktura (ER-eksempel) (Excel) på siden Opret en ny skabelon.

  3. Vælg Opret dokument.

  4. I feltet Titel skal du angive FTI-eksempel Litware.

  5. Vælg OK for at oprette den nye skabelon.

    Bemærk!

    Hvis du endnu ikke er logget på Office Online, bliver du omdirigeret til Office 365-logonsiden. Hvis du vil vende tilbage til Finans-miljøet, skal du vælge knappen Tilbage i browseren.

    Den nye skabelon åbnes til redigering i det integrerede Excel Online-kontrolelement på editorsiden for skabelonen.

Bruge arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter til at starte redigering af en skabelon til forretningsdokumenter.

Gennemse den aktuelle struktur i den redigerbare skabelon

  1. I Excel Online skal du gå til båndet, vælge fanen Vis og vælge Gitterlinjer i gruppen Vis.
  2. Vælg rektanglet oven over skabelonens titel i den redigerbare skabelon. Dette rektangel er et billede med navnet rptHeaderCompLogo.
  3. Hvis ruden Skabelonstruktur er skjult, skal du vælge Vis struktur.
  4. I ruden Skabelonstruktur skal du udvide Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.
  5. Bemærk, at elementet rptHeaderCompLogo i skabelonstrukturen i Finans vises som underordnet element til Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.

Bruge arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter til at gennemse den aktuelle struktur i en redigerbar skabelon.

Opdatere strukturen for en forretningsdokumentskabelon ved at slette et billede

  1. Vælg billedet rptHeaderCompLogo i den redigerbare skabelon i Excel Online.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at slette det valgte billede fra den redigerbare skabelon:

    • Vælg Slet-tasten på tastaturet.
    • Vælg og hold nede på (eller højreklik på) billedet, og vælg derefter Klip.

    Bemærk!

    Elementet RptHeaderCompLogo findes i øjeblikket stadig i skabelonstrukturen i Finans, selvom billedet ikke længere er medtaget i Excel-skabelonen.

  3. Vælg Opdater struktur for at synkronisere den redigerbare skabelons struktur i Excel og Finans.

  4. I ruden Skabelonstruktur skal du udvide Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.

  5. Bemærk, at elementet rptHeaderCompLogo ikke længere er medtaget i skabelonstrukturen i Finans.

Bruge arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter til at slette et billede fra en skabelon til forretningsdokumenter.

Opdatere strukturen for en forretningsdokumentskabelon ved at tilføje et billede

  1. I Excel Online skal du gå til båndet, vælge fanen Indsæt og vælge Billede i gruppen Illustrationer.
  2. Vælg Vælg fil, gå til det billede, du vil tilføje, markér det, og vælg derefter OK.
  3. Vælg Indsæt.
  4. Flyt det nye billede, indtil det er på det rigtige sted. Som standard navngiver Excel billedet. Det kan f.eks. give billedet navnet Billede 2.
  5. Vælg Opdater struktur for at synkronisere den redigerbare skabelons struktur i Excel og Finans.
  6. I ruden Skabelonstruktur skal du udvide Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.
  7. Bemærk, at det nye billede nu er medtaget som et element i skabelonstrukturen i Finans.

Bruge arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter til at føje et billede til en skabelon til forretningsdokumenter.

Oversigt over elektronisk rapportering (ER)

Oversigt over styring af forretningsdokumenter

  • Last updated on