Periodiske kreditstyringsopgaver
Denne artikel beskriver de periodiske opgaver, der er en del af processen til administration af kreditgrænser for kunder.
Beregn saldostatistik
Du kan køre processen Beregn saldostatistik for at opdatere beregningen af saldostatistikker, der vises på siden Forespørgsel om saldostatistik. Disse oplysninger beregner risikoscorer og de værdier, der vises i kreditstatistikfaktaboksene på siden Debitor .
Når du kører processen, opdateres debitorsaldostatistikken med det samme. Hvis du vil konfigurere et batchjob til at køre processen, skal du angive indstillingen Batchbehandling til Ja.
Gennemtving kredit på hold
I stedet for at bruge blokeringsårsager til at sætte en salgsordre på kredit på hold, kan du bruge den periodiske opgave Tving kredit på hold til at sætte flere salgsordrer på hold. Følg disse trin for at køre denne proces.
- Gå til Kredit og rykkere>Periodiske opgaver>Kreditstyring>Tving kredit på hold.
- Vælg en årsag.
- Brug filteret til at begrænse kredittilbageholdelsen til bestemte salgsordrenumre og debitorkonti.
- Vælg OK for at køre processen.
- Når processen er fuldført, skal du bruge Handlingscenter til at få vist de salgsordrer, der blev sat på hold.
Opdater risikoscorer
Efterhånden som virksomheder udvikler sig og deres omstændigheder ændres, kan det også betyde, at kunders kreditrisici ændres. For at sikre opretholdelse af relevante kreditlofter for kunderne skal du regelmæssigt gennemgå kriterierne for hver risikovurdering og opdatere vurderingerne for hver kunde. Du kan opdatere følgende vurderinger på siden Opdater risikovurderinger (Kredit > Periodiske opgaver > Kreditstyring > Opdater risikovurderinger). Alle brugerdefinerede beregninger behandles også.
- Gennemsnitlige betalingsdage – Denne score er det gennemsnitlige antal dage, det tager en kunde at betale fakturaer.
- Kunde siden – Denne score er det antal år, en kunde har været kunde i din organisation.
- I erhvervslivet siden – Denne score er det antal år, en kunde har været i branchen. Værdien i feltet Virksomhedsstart på siden Kunder bruges.
- Udestående salgsdage– Denne score er baseret på debitorsaldoen, salgsindtægterne og antallet af dage for den foregående 12-måneders periode.
- Gennemsnitlig saldo – Denne score er baseret på debitorsaldoen for den foregående 12-måneders periode.
- Kreditstyringsgruppe,Kontostatus og Land – Disse scorer bruger oplysninger fra kunden.
Slet forældede saldostatistikposter
Når funktionen Job til sletning af kundesaldostatistik er aktiveret i Funktionsstyring, kan du bruge den periodiske opgave Slet forældede saldostatistikposter til at fjerne poster fra statistiktabellen Debitorsaldo. Hvis ydeevnen påvirkes , når du kører statistikprocessen Beregn saldo, indeholder tabellen mange gamle poster, der forsinker beregningen. Med denne periodiske opgave kan du fjerne ældre poster, der ikke bruges i beregningen, men som stadig er gemt i tabellen.
Feltet Slet poster indtil er som standard angivet til et år før dags dato. Alle poster fra før denne dato i statistiktabellen Debitorsaldo fjernes. Du kan angive en anden dato, afhængigt af det antal måneder, der er angivet i feltet Saldostatistik på siden Kredit- og rykkerparametre . Hvis du f.eks. bruger 12 måneders historik til at beregne saldostatistik, er feltet Saldostatistik angivet til 12. Hvis du i dette tilfælde vil sikre, at du har 12 måneders historik til beregning af saldostatistik, kan du ikke angive Slet poster før til en dato, der ligger før for et år siden. Hvis du prøver, vises følgende meddelelse: "Datoen kan ikke være efter MM/DD/ÅÅÅÅ på grund af det antal måneder, der er angivet under 'Saldostatistik' i Kredit- og rykkerparametre." Du skal indtaste en senere dato. Når du har angivet en gyldig dato, skal du vælge OK for at fjerne alle poster fra før denne dato i tabellen.