Del via

Oversigt over kundeside

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvordan funktionen Oversigt over kundeside viser AI-genereret tekst på kundesiden.

Aktivér funktionen Oversigt over kundeside for at få en AI-genereret oversigt over en kundes konto på siden Alle kunder . Denne funktion drives af Microsoft Azure OpenAI Service's store sprogmodel. Det er designet til at reducere den tid, du bruger på at gennemgå transaktionsoplysninger for dine kunder.

Denne funktion indeholder følgende fordele:

  • Angiv status og indsigt for kundekonti.
  • Hjælp dig med at træffe bedre beslutninger om kunder.

Forudsætninger

Versionskrav

Oversigt over kundeside kræver det nyeste hotfix til Dynamics 365 Finance version 10.0.39.

Rollekrav

For at få vist oversigtsdataene skal en bruger have mindst ét af følgende menupunkter:

  • CustTrans
  • Salestable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Aktivér oversigt over kundeside

  1. Åbn arbejdsområdet Funktionsstyring i Finance.
  2. På fanen Alle skal du vælge Oversigt over kundeside.
  3. Vælg Få mere at vide, hvis du vil vide mere om AI-betingelserne.
  4. Vælg Aktivér.

Slå AI-oversigter med Copilot til eller fra

Administratorer kan styre, om denne AI-oversigt funktion er tilgængelig.

  1. Gå til Funktionsstyring.
  2. Søg efter Kundeoversigt – Oversigt over kundeside.
  3. Denne funktion er som standard slået til, men den kan slås fra.

Du kan finde flere oplysninger under Funktionsstyring.

Få vist oversigtstekst

Når en kunde er valgt i arbejdsområdet Alle kunder , vises det AI-genererede indhold i oversigtspanelet Oversigt . Azure OpenAI genererer resultaterne baseret på data i Finance og de angivne prompter.

Den bruger følgende transaktionsdata som input:

  • Debitorfakturaer
  • Debitorbetalinger
  • Salgsordre
  • Salgsaftaler
  • Rabatter
  • Udestående fakturaer
  • Forsinkede ordrelinjer

Disse data kommer kun fra kundens Finance-miljø. Alle beregninger udføres i Finance.

Resultaterne indeholder en oversigt over den aktuelle kundestatus og udvalgt indsigt i debitorkontoen.

Du kan finde flere oplysninger i følgende ressourcer: