Referencer til oprindelige fakturaer på kreditnotaer

I nogle lande og områder er der et juridisk krav om, at udskrevne kreditnotaer skal indeholde referencer til de oprindelige fakturaer. Denne artikel indeholder en forklaring på, hvordan du opretter og udskriver de oprindelige fakturanumre i relaterede kreditnotaer.

Forudsætninger

• Brug arbejdsområdet Funktionsstyring til at aktivere funktionen Layout til fakturakreditering i salgs- og projektfakturarapporter. Få flere oplysninger i Oversigt over funktionsstyring.
• De formater til krævede dokumenter, der kan udskrives, skal konfigureres i Udskriftsstyring.

De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, gælder for følgende dokumenter:

Debitor

• Fritekstkreditnota
• Kreditnota til kunden

Projektstyring og regnskab

• Projektkreditnota

Konfigurere debitorparametre

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive den parameter, der styrer, om referencer til de oprindelige fakturaer udskrives på relaterede kreditnotaer.

1. Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
2. Under fanen Opdateringer i oversigtspanelet Faktura skal du angive indstillingen Anvend layoutet for fakturakreditering i rapporter for salgs- og projektfakturaer til Ja.

Definere referencer til oprindelige fakturaer

Benyt følgende procedurer til at definere referencer til oprindelige fakturaer på basis af dokumenttypen.

Fritekstkreditnota

1. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
2. Opret en ny kreditnota, eller vælg en eksisterende kreditnota.
3. Åbn fakturaen.
4. Vælg Kreditfaktura i gruppen Funktioner under fanen Faktura i handlingsruden.
5. Angiv referencen til den oprindelige faktura, og vælg årsagen til rettelsen.

Kreditnota til kunden

1. Gå til Debitor>Ordrer>Alle salgsordrer.
2. Vælg og åbn den fakturerede salgsordre, der skal rettes.
3. Klik på Kreditnota i gruppen Kreditnota under fanen Sælg i handlingsruden.
4. Angiv årsagen til rettelsen. Referencen til den oprindelige faktura oprettes automatisk.

Projektkreditnota

1. Gå til Projektstyring og regnskab>Projektfakturaer>Projektfakturaer.
2. Vælg og åbn den projektfaktura, der skal rettes.
3. Vælg Vælg til kreditfaktura i gruppen Funktioner under fanen Projektfaktura i handlingsruden.
4. Vælg Kreditfaktura.
5. Angiv årsagen til rettelsen. Referencen til den oprindelige faktura oprettes automatisk.

Udskrive kreditnotaer

Når du udskriver fritekst-, debitor- og projektkreditnotaer, omfatter de referencen til den oprindelige faktura og årsagen til rettelsen.

Bemærk!

Kontroller, at dokumenternes formater, der kan udskrives, er konfigureret korrekt, efter at det antages, at referencer til oprindelige fakturaer vil blive udskrevet.

Referencer til oprindelige fakturaer på debetnotaer

Referencer til oprindelige fakturaer kan som standard angives for kreditnotaer. Du kan f.eks. angive referencer, når du foretager negative (faldende) korrektioner af oprindelige fakturaer.

Hvis du vil angive referencer, når du foretager positive (stigende) korrektioner af oprindelige fakturaer, skal du aktivere funktionen Referencer til oprindelige fakturaer i debetnoter i arbejdsområdet Funktionsstyring.