Oprette og anskaffe aktiver fra Kreditor

Denne procedure gennemgår oprettelse og anskaffelse af et anlægsaktiv med indkøbsprocessen. Den bruger bogholder- og kreditorassistenter og demofirmaet USMF.

Konfigurere parametre for anlægsaktiver

1. Gå til Anlægsaktiver > Opsætning > Anlægsaktivparametre.
2. Udvid oversigtspanelet Indkøbsordrer.
3. Vælg afkrydsningsfeltet Tillad aktivanskaffelse fra Indkøb.
4. Vælg afkrydsningsfeltet Opret aktiv under bogføring af produktkvittering eller faktura.

Opret en ny kreditorfaktura

1. Gå til Kreditor > Arbejdsområder > Kreditorfakturapostering.
2. Klik på Ny kreditorfaktura.
3. Klik på rullelisten i feltet Fakturakonto for at åbne opslaget.
4. Klik op linket i den valgte række på listen.
5. Skriv en værdi i feltet Nummer.
6. Angiv en dato i feltet Bogføringsdato.
7. Klik på Tilføj linje.
8. Klik på rullelisten i feltet Varenummer for at åbne opslaget. Ikke-lagerførte varer eller indkøbskategorier kan bruges til anskaffelse af anlægsaktiver.
9. Klik op linket i den valgte række på listen.
10. Angiv et tal i feltet Antal. En fakturalinje opretter kun ét anlægsaktiv uanset antal. Feltværdien Fakturaantal overføres til anlægsaktivantallet.
11. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
12. Udvid oversigtspanelet Linjedetaljer.
13. Klik på fanen Anlægsaktiver.
14. Markér afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv.
15. Klik på rullelisten i feltet Anlægsaktivgruppe for at åbne opslaget.
16. Vælg på listen den anlægsaktivgruppe, der skal bruges ved oprettelse af det nye anlægsaktiv.
17. Klik op linket i den valgte række på listen.
18. Klik på Bogfør. Anlægsaktivet oprettes og anskaffes, når fakturaen bogføres.