Indsend elektroniske dokumenter

Indsendelse af elektroniske dokumenter repræsenterer det fælles kommunikationspunkt mellem Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management og Elektronisk fakturering. Ved hver afsendelseshændelse går kommunikationsflowet i begge retninger:

• Fra Finance eller Supply Chain Management til Elektronisk fakturering – Finance eller Supply Chain Management sender de økonomiske data til Elektronisk fakturering i en samlet struktur. Efter behov sender også indholdet af variabler, der blev konfigureret som en del af funktionerne til elektronisk fakturering.
• Fra Elektronisk fakturering til Finance eller Supply Chain Management – Afhængigt af de elektroniske faktureringsfunktioner modtager Finance eller Supply Chain Management opdateringer fra Elektronisk fakturering om behandlingsresultaterne af fakturaer, der tidligere er sendt. De modtager også indholdet af variabler, der blev konfigureret som en del af funktionerne til elektronisk fakturering.

Hvis du vil sende elektroniske dokumenter til Elektronisk fakturering fra Finance eller Supply Chain Management, skal du gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Send elektroniske dokumenter.

Udgangspunktet er en bogført faktura. Denne faktura kan komme fra forskellige oprindelsessteder. Den kan f.eks. komme fra salgsordrer, projektfakturaer eller fritekstfakturaer.

Afsendelsesprocessen kan køres manuelt eller i baggrunden.

• Manuel – I dialogboksen Send elektroniske dokumenter i oversigtspanelet Poster, der skal medtages, skal du vælge Filter for at definere det interval af dokumenter, der skal sendes. I dialogboksen Forespørgsel kan du konfigurere din egen forespørgsel, så du kan vælge de bogførte fakturaer, der skal sendes. Når du har foretaget dit valg, skal du starte afviklingen af behandlingen manuelt og vente på, at det er kørt færdig. Når behandlingen er fuldført, vises antallet af elektroniske dokumenter, der er blevet sendt, i en meddelelse i handlingscenteret.
• Baggrund – Baggrundsudførelse kræver ikke, at du er logget på eller lader dialogboksen Indsend elektroniske dokumenter forblive åben. Du kan planlægge at køre processen og definere udførelsesfrekvensen.

Bemærk

I bestemte scenarier genererer standardindsendelsesproceduren, der blev beskrevet tidligere, kun elektroniske fakturaer og gemmer dem på servicesiden. Fakturaerne fremsendes ikke. Indsendelse af elektroniske fakturaer kræver, at du gennemfører følgende yderligere trin.

Følg disse trin for at indsende de genererede elektroniske fakturaer i batch-tilstand.

1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Kør afsendelsesproces i eksportkanaler.
2. I feltet Kanal skal du vælge eksportkanalen og derefter vælge OK. Eksportkanalen skal oprettes i forvejen.

Du kan forespørge om resultaterne af indsendelsen ved at gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Log for indsendelse af elektroniske dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med elektroniske dokumenters indsendelseslog.