Bruge regnskabsdata fra en fakturakonto

Du kan bruge regnskabsdata, som f.eks. debitor- eller kreditornavnet, momsgruppen og SE-numre fra en fakturakonto på salgsordrer, fritekstfakturaer eller indkøbsordrer, til automatisk opdatering på baggrund af oplysningerne fra fakturakontoen. I denne artikel beskrives det, hvordan du konfigurerer funktionen.

Kreditor- og Debitorparametre

Hvis du vil aktivere denne funktion for indkøbsordrer, salgsordrer og fritekstfakturaer, skal du angive parameteren Brug regnskabsdata fra fakturakonto i modulerne Kreditor og Debitor. Dette felt findes under fanen Faktura på siden Kreditorparametre og på oversigtspanelet Faktura under fanen Opdateringer på siden Debitorparametre. Der findes følgende indstillinger:

• Aldrig - Oplysningerne opdateres fra kreditor- eller debitorkontoen.
• Altid - Oplysningerne opdateres fra fakturakontoen.
• Spørg – Brugeren bliver bedt om at angive, om oplysningerne skal opdateres fra fakturakontoen eller fra kreditor- eller debitorkontoen. Hvis brugeren vælger Ja, opdateres oplysningerne fra fakturakontoen. Ellers bruges standardindstillingen til at opdatere oplysninger fra kreditor- eller debitorkontoen.