Del via

Konfigurere parametre for elektronisk fakturering

  • Artikel

Processen til Microsoft Dynamics afsendelse af elektroniske dokumenter til tjenesten elektronisk fakturering kræver, at der genereres en meddelelse i din 365-økonomi Dynamics 365 Supply Chain Management eller -miljø i en samlet struktur, der svarer til strukturen i den ELEKTRONISKE rapporteringsmodel (ER) og metadata , der kaldes sammenhæng. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk fakturering.

Da meddelelsen genereres af ER, kan dens struktur tilpasses og være fleksibel.

Før du kan sende dokumenter til elektronisk fakturering og processvar, skal du importere ER-konfigurationer fra det globale lager og definere dem i parametre.

Disse trin er valgfrie, hvis du konfigurerer den tilknyttede applikation direkte fra RCS (Regulatory Configuration Service) ved at gennemføre procedurerne i følgende emner:

Hvis du vil oprette, justere eller gennemse elektroniske dokumenter direkte i dit Finance- eller Supply Chain Management-miljø, skal du gennemføre følgende procedurer.

Importere ER-konfigurationer fra det globale lager

  1. Logge på dit økonomi- eller supply chain management-miljø.

  2. I afsnittet Om konfigurationsudbydere i arbejdsområdet til elektronisk rapportering skal du vælge Microsoft Configuration Provider og derefter vælge Lager.

    Knappen Lager for Microsoft-konfigurationsudbyderen.

  3. Vælg Global og vælg Åbn i handlingsruden.

  4. Importér følgende ER-modeller:

    • Kontekstmodel for debitorfaktura
    • Fakturamodel
    • Regnskabsdokumenter (om nødvendigt til brasilianske scenarier)
    • Detailkanaldata (hvis det er nødvendigt til saudi-arabiske detailspecifikke scenarier)
    • Svarmeddelelsesmodel

  5. Kontrollér, at følgende tilknytningskonfigurationer er importeret automatisk. Hvis de ikke er, skal du importere dem og derefter lukke siden.

    • Tilknytning af fakturamodel
    • Tilknytning af regnskabsdokumenter (om nødvendigt til brasilianske scenarier)
    • Tilknytning af forskudsfakturamodel (for polske scenarier, hvis det er nødvendigt)
    • Tilknytning af detail regnskabsdokumenter (for Saudi-Arabiens detailspecifikke scenarier, hvis det er nødvendigt)

Konfigurere parametre for elektroniske dokumenter

  1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Elektroniske dokumentparametre.

  2. Under fanen Elektronisk dokument skal du markere Tilføj over gitteret Elektronisk rapportering.

  3. Afhængigt af hvilke scenarier du vil understøtte, skal du angive følgende oplysninger i gitteret og derefter gemme ændringerne.

    Tabelnavn Dokumentkontekst Tilknytning af elektronisk dokumentmodel Funktioner, som den kræves til
    CustInvoiceJour

    Tilknytningsnavn: Debitorfakturakontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Debitorfaktura

    Konfiguration:Fakturamodeltilknytning
    • Østrigske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Hollandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • PEPPOL Elektronisk faktura
    • Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Tilknytningsnavn: Projektfakturakontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Projektfaktura

    Konfiguration:Fakturamodeltilknytning
    • Østrigske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Hollandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • PEPPOL Elektronisk faktura
    • Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Tilknytningsnavn: Advance fakturakontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Forskud på fakturamodeltilknytning

    Konfiguration:Advance fakturamodeltilknytning

    		 Polsk elektronisk faktura (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Tilknytningsnavn: Kontekst for detail regnskabsdokument

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Detail regnskabsdokument

    Konfiguration: Tilknytning af detail regnskabsdokument

    		 Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    FiscalDocument_BR

    Tilknytningsnavn: Regnskabsdokumentkontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Rettelsesbrev

    Tilknytningsnavn: FD-rettelsesbrevkontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Tilknytning af rettelsesbrev

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Serviceregnskabsdokument

    Tilknytningsnavn: Regnskabsdokumentkontekst

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Tilknytningsnavn: Kontekst for ventende kreditorfaktura

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    Tilknytningsnavn: Tilknytning af ventende kreditorfakturamodel

    Konfiguration: Tilknytning af ventende kreditorfakturamodel

    		 Dansk elektronisk faktura (DK)

Hvis du udleder en konfiguration fra den konfiguration, der er nævnt i den foregående tabel, skal du definere den nye variant.

Du kan konfigurere regler for behandling af svar fra den elektroniske faktureringstjeneste og opdatere finans- og supply chain management-data på basis af fakturaer, der behandles af tjenesten, ved at konfigurere svartyper. I de fleste tilfælde er denne opsætning lande-/områdespecifik. Det anbefales derfor, at du følger de lande-/områdespecifikke instruktioner. Du kan finde flere oplysninger i Tilgængelighed af funktioner for elektronisk fakturering efter land eller område

Hvis du vil deaktivere tidligere ER-funktioner (ældre) for nogle funktioner og aktivere yderligere funktioner i Finans og Supply Chain Management for nogle lande-/regionsspecifikke scenarier, skal du aktivere den tilsvarende funktion under fanen Funktioner på siden Parametre for elektronisk dokument.

Fanen Funktioner på siden Parametre for elektronisk dokument.

Når du aktiverer en ny funktion, deaktiveres den tidligere funktion for det tilsvarende land eller område og det tilsvarende funktionsnavn.