Del via

Oprette en frynsegodeplan

  • Artikel

Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Human Resources

Denne artikel viser, hvordan du kan oprette frynsegodeplaner i Dynamics 365 Human Resources.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.

  2. Vælg Ny.

  3. Angiv værdier for følgende felter under fanen Generelt:

    Felt Beskrivelse
    Plan Et entydigt id for planen.
    Beskrivelse En beskrivelse af planen.
    Plantype Når du opretter en ny plan, skal du angive plantypen. En plantype er en overordnet gruppering af bestemte typer frynsegoder. Hver enkelt plantype angiver, om en medarbejder kan tilmelde sig flere planer af den pågældende type, og angiver, om kontaktpersoner er modtagere eller afhængige, og definerer dækningsindstillinger. Du kan oprette nye brugerdefinerede plantyper for at imødekomme behovet for dine tilbudte frynsegoder. De vigtigste typer af frynsegodeplaner er:
    • 401K
    • ADD
    • Tandlægearbejde
    • Fitness
    • FSA
    • Liv
    • LTD
    • Medicinsk
    • PTO
    • STD
    • Vision
    Kode for plantype Kodetypekoden for plantypen.
    Program Angiver et program, som planen eventuelt kan tildeles til.
    Bundt Angiver et bundt, som planen eventuelt kan tildeles til.
    Hoved Angiver, om planen er behovsplanen i det bundt, den er tildelt til.
    Krævet Angiver, at planen skal vælges, før du kan tjekke en anden plan ud i bundtet. Mere end én plan kan markeres som Påkrævet. I dette tilfælde skal alle planer, der er markeret som påkrævede, markeres, før du kan tjekke nogen af planerne ud i bundtet.
    Dato og tidspunkt for Gyldig fra Dato og klokkeslæt, som planen starter. Standardværdien er den aktuelle systemdato.
    Dato og tidspunkt for Gyldig til Dato og klokkeslæt, hvor planen slutter. Standardværdien er 31-12-2154, som angiver aldrig.

  4. Under fanen Konfiguration skal du angive værdier for følgende felter, afhængigt af den plantype, du er ved at oprette:

    Plantype Felt Beskrivelse
    Medicinsk (læge, tandlæge, optiker, HMO) COBRA Angiver, om planen er berettiget til COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
    Medicinsk (læge, tandlæge, optiker, HMO) HIPAA Angiver, om planen er berettiget til HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
    Medicinsk (læge, tandlæge, optiker, HMO)

    Andet (PTO, fitness)

    Diverse

    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)

    Opsparing (f.eks. 401(k))

    FSA    		 Beløb før skat, der er berettiget Angiver, om der kan betales bidrag til planen, før der beregnes moms.
    Medicinsk (læge, tandlæge, optiker, HMO)

    Andet (PTO, fitness)

    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)

    Opsparing (f.eks. 401(k))

    FSA    		 Bogfør berettiget moms Angiver, om der kan betales bidrag til planen, efter der beregnes moms.
    Medicinsk (læge, tandlæge, optiker, HMO)

    Andet (PTO, fitness)

    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)

    Opsparing (f.eks. 401(k))

    FSA    		 Bidragyder Angiver, hvem der bidrager til planen – medarbejderen, arbejdsgiveren eller begge.
    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)    		 Minimumsdækning Det minimumbeløb for forsikringsdækning, der er påkrævet for planen.
    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)    		 Maksimum dækning Det maksimumbeløb for forsikringsdækning, der er påkrævet for planen.
    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)    		 Brug trinvise intervaller for dækning Angiver, om det skal kontrolleres, om dækningsbeløbet svarer til et gyldigt trinvist beløb.
    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)    		 Trinvise intervaller for beløb Det trinvise beløb for forsikringsdækning for planen. Hvis det trinvise beløb f.eks. er 1.000, kan en medarbejder ikke have en forsikring på 200.500 DKK, de skal runde op til 201.000 DKK eller ned til 200.000 DKK.
    Langvarigt handicap

    ADD (basisliv, frivilligt liv)    		 Retning med trinvise intervaller Angiver den retning, der skal afrundes – enten op eller ned – når dækningsbeløbet ikke opfylder den trinvist stigende beløbsværdi.
    ADD (basisliv, frivilligt liv) EOI (Evidence of insurability - forsikringsbar) Angiver, om en medarbejder skal fremvise bevis på, at medarbejderen er forsikringsberettiget.
    ADD (basisliv, frivilligt liv) Beløb Beløbet i regnskabsvaluta. Dette felt er kun aktivt, hvis afkrydsningsfeltet Bevis for forudsigelighed er markeret.
    Opsparing (f.eks. 401(k))

    FSA    		 Årligt minimumsbidrag Det minimumbidragsbeløb, der er påkrævet for planen.
    Opsparing (f.eks. 401(k))

    FSA    		 Maksimalt årligt bidrag Det maksimumbidragsbeløb, der er påkrævet for planen.
    Opsparing (f.eks. 401(k)) Arbejdsgivers maksimale årlige beløb Det maksimumbeløb, en arbejdsgiver må bidrage med til en medarbejders opsparingsplan i løbet af en frynsegodeperiode. Du skal markere afkrydsningsfeltet Medarbejdermatch for at bruge dette felt.
    Opsparing (f.eks. 401(k)) Arbejdsgivermatch Angiver, om arbejdsgiveren bidrager til en medarbejders opsparingsplan.
    Opsparing (f.eks. 401(k)) Procentdel for arbejdsgivermatch Den procentdel af et medarbejderbidrag, som arbejdsgiveren vil betale.
    Opsparing (f.eks. 401(k)) Beløbsgrænse for arbejdsgivermatch Den maksimale procentdel, som arbejdsgiveren vil betale. Hvis en arbejdsgiver f.eks. modsvarer 100 % af medarbejderens bidrag med op til 6 % af medarbejderens løn, er arbejdsgivers match 6 %.

  5. Angiv værdier for følgende felter under fanen Konfiguration:

    Felt Beskrivelse
    Tillad/fortsæt tilmelding Angiver, om medarbejdere kan tilmelde sig planen, hvis de opfylder berettigelseskrav.

    Hvis dette er angivet til Nej, er planen ikke tilgængelig for medarbejdere, når du behandler berettigelse.
    Tilmeld automatisk fra forrige år Angiver, om der automatisk skal tilmeldes en berettiget medarbejder i planen, hvis vedkommende er tilmeldt i løbet af det foregående år.
    Tilmeld automatisk som standard Angiver, om planen for tilmelding som standard skal vælges. Planen er ikke obligatorisk, og derfor kan medarbejderen ændre standardvalget.
    Lukket for nye tilmeldinger Angiver, om planen kun skal begrænses til de berettigede medarbejdere, der var tilmeldt planen i det foregående år.
    Obligatorisk plan Angiver, om medarbejdere automatisk skal tilmeldes planen. Medarbejdere kan ikke ændre tilmeldingsvalget.
    Dato for start Den dato, hvor planen blev oprettet i firmaet.
    Kreditorkonto (leverandør af frynsegode) Den leverandør, som firmaet betaler præmier for planen.
    Navn (leverandør af frynsegode) Kreditorens navn.
    Kreditorreference (leverandør af frynsegode) Kreditorens reference til planen. F.eks. firmaets gruppeplannummer.
    Alternativ reference (leverandør af frynsegode) Kreditorens alternative reference til planen. F.eks. firmaets kontonummer.
    Valuta (leverandør af frynsegode) Den valuta, der bruges til at betale præmie til leverandøren.
    Udgiftskonto (leverandør af frynsegode) Den finanskontoen, der bruges som udgiftskonto til betaling af præmie for planen.
    Kreditorkonto (administrator af frynsegode) Den leverandør, som firmaet betaler for at administrere planen. Hvis planen er selvadministreret, skal feltet ikke udfyldes.
    Navn (administrator af frynsegode) Navnet på administratorleverandøren af frynsegode.
    Kreditorreference (administrator af frynsegode) Administratorleverandørs reference til planen.
    Alternativ reference (administrator af frynsegode) Administratorleverandørs alternative reference til planen.
    Valuta (administrator af frynsegode) Den valuta, der bruges til at betale administratoren af frynsegode.
    Udgiftskonto (administrator af frynsegode) Den finanskonto, der bruges som udgiftskonto for de omkostninger, der er knyttet til administrationen af planen.

  6. Filtrer efter behov under fanen Filtre. Du kan filtrere efter følgende felter:

    • Virksomhedsenhed
    • Afdeling
    • Juridisk enhed
    • Adresse
    • Stilling

  7. Angiv værdier for følgende felter under fanen Berettigelsesregler:

    Felt Beskrivelse
    Linjenummer Berettigelsesreglens linjenummer.
    Berettigelsesregel En berettigelsesregel, der skal anvendes på frynsegodeplanen. Denne berettigelsesregel anvendes på den tilsvarende aktionstype og er tilknyttet den angivne disponerings venteperiode og fradrag.
    Handlingstype Den handling, som berettigelsesreglen skal anvendes på: tilmelding til frynsegoder eller udløb af frynsegoder.
    Karenstid for dækning En værdi fra siden Venterperioder . Venteperioden for dækning er det antal dage eller måneder, en medarbejder venter på dækning af frynsegoder eller udløb af frynsegoder baseret på kriterierne i berettigelsesreglen og handlingstypen.
    Karenstid for fradrag En værdi fra siden Venterperioder . Venteperioden for fradrag er det antal dage eller måneder, en medarbejder venter på fradrag for frynsegoder på lønsedlen baseret på kriterierne i berettigelsesreglen og handlingstypen.

  8. Vælg Gem.

Se tilmeldte arbejdere

Du kan se de arbejdere, der er tilmeldt til en valgt frynsegodeplan.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg Tilmeldte arbejdere på navigationslinjen under fanen Frynsegoder.

Tilknyt dækningsindstillinger

Du kan tilføje dækningsindstillinger for den valgte frynsegodeplan. Hvis du tilknytter dækningsindstillinger, samles sats- og fradragsopsætningen til en dækningsindstilling. Eksempel: For en medicinsk plan kan brugeren vælge en familiedækningsindstilling. Det ville så være nødvendigt at vælge familiesatsen for den tilknyttede plan (angivet i satsopsætning) og fradrag for den tilknyttede plan (angivet i satsopsætning). Dette giver arbejdsgiverens og medarbejderens kostpris for en valgt dækning. Derefter skal du gentage processen for en medarbejder + 1 dækning eller medarbejderdækning.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg Tilknyt dækningsindstillinger på navigationslinjen under fanen Frynsegoder.

Tilsidesæt berettigelsesregler

Du kan føje arbejdere til en plan som undtagelser til berettigelsesreglerne. Hver medarbejder, som du tilføjer, vil være berettiget til frynsegodeplanen.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg Tilsidesæt berettigelsesregler på navigationslinjen under fanen Frynsegoder.

Vis tilknyttede perioder

Du kan få vist en liste over tilgængelige frynsegodeperioder.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg fanen Perioder på navigationslinjen.

Se planbeskrivelse

Du kan angive en beskrivelse af planen for at hjælpe medarbejderne med at vælge frynsegoder. Den planbeskrivelse, du angiver her, vises i medarbejdernes selvbetjening, når de peger på planen på listen over dækningsindstillinger.

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg Planbeskrivelse på navigationslinjen under fanen Frynsegoder.

Vis programmer for fleksibel kredit

  1. I arbejdsområdet Frynsegodeadministration skal du vælge Frynsegodeplaner under Planer.
  2. Vælg Programmer for fleksibel kredit på navigationslinjen under fanen Frynsegoder.