Performancestyring

Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Menneskelige ressourcer

Performance management-processen hjælper medarbejderne med at dokumentere og diskutere deres præstation med deres leder. Til gengæld kan cheferne give feedback og vejledning til medarbejderne.

Som følgende diagram viser, brug tre sider til at styre processen:

• Performancekladde
• Mål
• Performance-gennemgang

Performancekladde

Som medarbejder, før du gennemfører din gennemgang, indsaml information om aktiviteter eller begivenheder, der har bidraget til din succes i evalueringsperioden. Performance Journal er stedet, hvor du dokumenterer disse aktiviteter og begivenheder. Du kan desuden oprette fremtidige aktiviteter, der skal udføres for at hjælpe dig med at nå et mål, opfylde kravene i en udviklingsplan eller opfylde en performanceforpligtelse. Du behøver ikke performancejournaler for at lave mål eller performance reviews.

Der findes to versioner af performancejournalen: medarbejderversionen, som du får adgang til via medarbejder-selvbetjeningsarbejdsområdet , og lederversionen, som du får adgang til via Manager-selvbetjeningsarbejdsområdet . Medarbejdere kan oprette kladder til sig selv og kan vælge at dele dem med deres leder. Ledere kan oprette kladder til deres team og kan vælge at dele dem med deres medarbejdere.

Når du tilgår Performance-journalen fra medarbejderens selvbetjeningsarbejdsområde , kan du indtaste følgende oplysninger:

• En titel til aktiviteten
• En beskrivelse af aktiviteten, som indeholder detaljerede oplysninger om aktiviteten
• Datoen, hvor du oprettede dagbogen
• Datoerne for, hvornår aktiviteten startede og sluttede
• En statusindstilling, der angiver, om aktiviteten kan deles med medarbejderens chef
• En indstilling, der angiver, om posten er en del af en udviklingsplan
• Nøgleord, der hjælper dig med at søge efter lignende performance-journalposter

Du kan også sammenkæde performancekladden med et eksternt websted ved at gemme URL-adressen for det pågældende websted. Hvis kladden vedrører mål eller performanceevalueringer, kan du også knytte den til en eller flere af disse. Når du tilgår performancejournalen fra Managerens selvbetjeningsside , kan du indtaste de samme oplysninger, som du kan indtaste i medarbejderjournalen. Desuden kan du angive den medarbejder, som kladden oprettes for. Du kan vælge, om lederkladden skal deles med din medarbejder.

Send tilbagemelding

Performancekladden indeholder en ekstra funktion, der hedder Send tilbagemelding. Når du vælger på Send tilbagemelding, kan du vælge en medarbejder og give tilbagemelding om den pågældende medarbejder via mail. Beskeden sendes til den medarbejder, som feedbacken handler om, den medarbejders leder, den medarbejder, der sender feedbacken, og den medarbejders leder. Der oprettes en performancekladdepostering for hver person, der modtager tilbagemeldingsmeddelelsen.

Mål

Siden med præstationsmål hjælper dig med at holde styr på de mål, som du og din leder opstiller. Du kan oprette et vilkårligt antal mål, og disse mål kan strække sig over forskellige perioder og performanceevalueringer. Du kan også oprette simple eller komplekse mål, afhængigt af mængden af oplysninger, som du vil angive, om målet. Mål er ikke påkrævet til performanceevalueringer.

Et grundlæggende mål skal indeholde følgende oplysninger:

• Et kort navn
• En længere beskrivelse af målet
• Den forventede startdato for målet
• Den forventede slutdato for målet

Du kan også angive en målkategori for at hjælpe dig med at organisere dine mål. Ledere ser også navnet på den person, som målet er tildelt til.

Hvis du har mere detaljerede instruktioner om et mål, kan du oprette målemner. Disse emner omfatter en titel og en beskrivelse. Du kan medtage så mange emner, som du har brug for til at sikre, at oplysninger om målet er klare for både medarbejderen og chefen. Både medarbejder og chef kan også angive kommentarer om forløbet af målene.

Mål har ofte målbare resultater. Du kan tilføje målinger for at spore de målsatte resultater og de faktiske resultater. Hvis målingen er et Stræk mål, kan du markere målingen ved hjælp af indstillingen Stræk mål.

Din præstationsjournal beskriver aktiviteter, der giver din leder mere information om, hvordan du opnåede dit mål. Hvis du linker en præstationsjournal til målet, vises den i Aktiviteter-sektionen for det mål. Du kan også tilføje en performancekladde fra siden Ydeevnemål. Den præstationsjournal er automatisk knyttet til målet.

Hvis du vil vedhæfte et dokument til målet, f.eks. et bevis for afslutning, kan du vedhæfte det i afsnittet Vedhæftede filer på siden Ydeevnemål. Der medfølger en dokumentfremviser, så du hurtigt kan få vist indholdet af eventuelle vedhæftede dokumenter.

Du kan oprette en skabelon ud fra et mål og derefter bruge skabelonen til at oprette nye mål, der er baseret på skabelonen. Når du opretter en skabelon fra et mål, gemmes beskrivelsen, emnerne og målingerne af målet. Dog fjernes alle faktiske målinger, afslutningsdatoer og kommentarer til artiklen.

Evalueringer af performance

Performanceevalueringer er mere formelt kendt som diskussioner. De er nu fleksible nok til at understøtte kontinuerlig feedback, udviklingsplaner og mere formelle evalueringer. Du kan hurtigt oprette små møder eller bygge en mere kompleks gennemgang, der matcher din virksomheds gennemgangsproces.

Et møde som f.eks. et en til en-møde er en simpel gennemgang,der kræver et kort navn, en længere beskrivelse af indholdet af mødet, og datoen for mødet samt den anmeldelsesperiode, der diskuteres. Ledere ser også navnet på den person, som anmeldelsen er lavet til.

Du kan trække i aktive og afsluttede mål og skrive bemærkninger om dem for at få mere detaljerede evalueringer. Alle præstationsjournalaktiviteter og målinger, der er relateret til et mål, fremgår af gennemgangen. Når evalueringen er afsluttet, gemmes et øjebliksbillede af målingerne for at bevare historikken for disse elementer på tidspunktet for evalueringen.

Du kan også bruge afsnittet Kompetencer til at drøfte, evaluere og vurdere medarbejderens kompetencer. Du kan tilføje så mange kompetencer, som du har brug for, og du kan vælge, om kompetencen skal bedømmes.

Du kan oprette nye anmeldelser, der er baseret på skabeloner, du selv laver. Du kan f.eks. have en skabelon til en til en-møder, udviklingsplaner eller periodiske evalueringer. Du kan vælge skabelonen, når du opretter en ny evaluering.

Hvis du vil udskrive anmeldelserne, skal du vælge knappen Udskriv anmeldelse. Hvis du ikke kan se knappen på Review-siden , skal du sikre dig, at du har aktiveret funktionen i Feature management-arbejdsområdet . Du kan finde flere oplysninger om funktionsstyring under Oversigt over funktionsstyring.

Komponenter, som du kan medtage i effektivitetsevalueringer

Du kan medtage et antal forskellige typer oplysninger i performanceevalueringer. De omfatter evalueringsdetaljer, målinger, aktiviteter, klassifikationer, godkendelser og vedhæftede filer.

Evalueringsdetalje

Du kan trække dine mål ind i evalueringsdetaljerne og kommentere dem. Du kan også konfigurere kompetencer og kommentere dem.

Måling

Du kan få vist målinger, der er relateret til et mål eller en evaluering. Du kan også tilføje en ny måling, der er relateret til evalueringen.

Aktiviteter

Vis performancejournal-elementer, der relaterer sig til anmeldelsen. Du kan også tilføje et performance-tidsskrift, som automatisk linker til anmeldelsen.

Bedømmelser

Giv en vurdering til ethvert mål eller kompetence i anmeldelsen. Definér vurderingsmodellerne for hver anmeldelse. Find standardvurderingerne på siden med de delte parametre for HR under Performance.

Godkendelser

Skriv medarbejderen og lederen på anmeldelsen baseret på de evalueringsparametre, du har sat. Evalueringerne kan være krævede eller valgfri. Når alle nødvendige underskrifter er gennemført, markeres anmeldelsen med status Fuldført.

Attachments

Vedhæft et dokument til en anmeldelse i afsnittet Vedhæftede filer på siden Anmeldelser . Der medfølger en dokumentfremviser, så du hurtigt kan få vist indholdet af eventuelle vedhæftede dokumenter.

Arbejdsgang for performancestyring

Brug Worker review-workflowet til at kontrollere godkendelsen af en gennemgang. Du kan også vælge at springe den automatiserede arbejdsgang over og manuelt ændre status på anmeldelsen. Denne mulighed giver dig mulighed for at oprette enklere dokumenter, som en en-til-en, uden at bruge workflow-processen. Adgang til en evaluering styres af status for evalueringen som følger:

1. Når du opretter anmeldelsen, skal du sætte status til Ikke påbegyndt. Alle kan redigere anmeldelsen.

2. Når medarbejderen har valgt Begynd gennemgang, sætter du status til I gang. Medarbejderen begynder derefter at tilføje indhold. Chefen kan på dette tidspunkt ikke længere se gennemse dokumentet.

3. Medarbejderen, ændres status til Klar til evaluering.

4. Chefen kan tilføje kommentarer og vurderinger. På dette tidspunkt er det kun chefen, der kan se evalueringen.

5. Chefen ændres status til Endelig evaluering, så både chefen og medarbejderen kan se evalueringen og diskutere den. Du kan angive i parametrene, om evalueringen kan redigeres på nuværende tidspunkt. Dette trin er også valgfrit, hvis chefen blot ønsker at dele evalueringen med medarbejderen og markere den som Fuldført, når de er færdige.

6. Når undertegningerne er afsluttet, ændres status til Fuldført. På dette stadium kan evalueringen ikke ændres.

Worker review-arbejdsgangen har to elementer:

1. Godkend gennemgangen. Tilføj dette element for at styre statusændringen fra Igangværende til Klar til evaluering. Skift tildelingen til at bruge ledelseshierarkiet, hvor Employee.line-chefniveauet = 1.

2. Endelig anmeldelse. Tilføj dette element for at styre statusændringen fra Klar til evaluering til Slutevaluering. Rediger tildelingen til at bruge ledelseshierarkiet, hvor Employee.line-chefniveauet = 1, hvis du ønsker, at lederen skal godkende den endelige revision. Skift tildelingen til Arbejdsgangsbruger, hvis du ønsker, at medarbejderen skal godkende den. Hvis du ønsker, at både chef og medarbejder skal godkende den, skal du tilføje to trin i arbejdsgangen og foretage den relevante tildeling for hvert enkelt trin i den rækkefølge, du ønsker, at godkendelserne skal følge.

Opsætning

Tre sider hjælper med at opstille de oplysninger, der kræves for at gennemføre præstationsprocessen: Målinger, Præstationsjournal-kildetyper og Anmeldelsestyper.

Måling

Brug siden Målinger til at oprette standardmålinger, som du bruger på siderne Præstationsmål og Anmeldelser . Du kan oprette målinger, der kan være datoer, beløb, mængder, procentdele eller målinger, der er baseret på en klassifikationsmodel.

Performancekladdens kildetyper

Ydeevnekladdens kildetyper beskriver, hvor performancekladderne kommer fra. Du kan se, om en journalpost som standard kun ses af lederen, kun medarbejderen eller både lederen og medarbejderen. Du kan ikke deaktivere kildetyper.

Evalueringstyper

Evalueringstyper hjælper dig med at styre funktionsmåden for en evaluering. Du kan aktivere eller deaktivere arbejdsgangen for en evaluering. Hvis anmeldelsen ikke bruger workflow, kan du definere standardstatus, når anmeldelsen oprettes. Du kan også beslutte, om medarbejderen, lederen eller begge skal godkende gennemgangen.