Indstillinger for dataadministration
I dette emne beskrives, hvad du kan gøre, når du arbejder med sektionen Avancerede indstillinger>Forretningsstyring i menuen Indstillinger
øverst på siden.
Importere data og administrere importer
Du kan hurtigt indlæse kunde- og salgsdata i din app ved at importere dem. Du kan importere data til de fleste posttyper.
Importerne behandles i baggrunden i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Når en import er fuldført, kan du gennemse, hvilke poster der blev importeret, ikke blev importeret eller blev importeret delvist. Du kan rette de poster, der ikke kunne importeres, ved at eksportere dem til en separat fil, rette dem og derefter prøve at importere dem igen. Hvis det er nødvendigt, kan du starte forfra ved at slette alle poster, der er knyttet til den forrige import.
Data kan importeres fra:
- De fleste listevisninger
- Indstillingssiden Indstillinger>Avancerede indstillinger>Datastyring>Importér
Når du importerer data, mens du arbejder i arbejdsområdet Indstillinger, skal du vælge det objekt, du vil importere til (f.eks. et kundeemne eller en kontakt).
Flere oplysninger: Importer data
Eksportere data eller skabeloner
Præsenter oplysninger for personer, der ikke har adgang til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, ved at eksportere dataene til en Excel-projektmappe. Du kan nøjes med blot at eksportere dataene fra en liste, eller du kan eksportere en skabelon.
Når du eksporterer en skabelon, oprettes der en færdig projektmappe med kolonneoverskrifter, der svarer til felterne i posten. Skabeloner er allerede formateret, som det forventes i Dynamics 365, så de er nemme at redigere og importere igen senere.
Data og skabeloner kan eksporteres fra:
- De fleste listevisninger
- Siden Indstillinger>Avancerede indstillinger>Datastyring>Importér
Når du eksporterer data eller skabeloner, mens du arbejder i arbejdsområdet Indstillinger, skal du vælge det objekt, du vil eksportere (f.eks. et kundeemne eller en kontakt). Du kan også vælge den visning, der skal bruges til eksporten. Hvis du ikke vælger en visning, bruges standardvisningen, og dataene eller skabelonen til alle kolonnerne i den pågældende visning eksporteres.
Flere oplysninger: Eksporter data
Holde dine data ryddelige ved brug af registrering af dubletter
Vigtigt
Indstillinger for registrering af dubletter gælder kun for udgående marketing, ikke Customer Insights - Journeys.
Hvis du vil bevare dine datas integritet, er det en god idé at konfigurere registrering af dubletter for at finde dublerede poster i systemet. Registrering af dubletter er som standard allerede aktiveret for udgående marketing.
Regler for registrering af dubletter
Udgående marketing indeholder regler for registrering af dubletter blandt firmaer og kontakter. Reglerne udgives automatisk, når registrering af dubletter er aktiveret.
- Firmaer med samme firmanavn findes
- Kontakter med samme fornavn og efternavn findes
- Kontakter med samme mailadresse findes
Hvis en eller flere af disse regler slettes, fungerer registrering af dubletter ikke korrekt.
Aktivér registrering af dubletter
Hvis registrering af dubletter er deaktiveret, kan dubletter ikke registreres. Sådan aktiverer du registrering af dubletter:
- Gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger>Datastyring>Indstillinger for registrering af dubletter.
- Markér afkrydsningsfeltet Aktivér registrering af dubletter.
Hvornår sker registrering af dubletter?
Hvis registrering af dubletter er aktiveret, registreres dubletter, når:
- En post oprettes eller opdateres: Systemet søger efter dubletter, når en bruger angiver eller opdaterer poster.
- Under dataimport: Når du bruger guiden Importér data til at indlæse kontakter eller firmaer, registrerer guiden eventuelle dubletposter.
Vigtigt
Dubletter registreres ikke, når en bruger fletter to poster, aktiverer eller deaktiverer en post eller gemmer en fuldført aktivitet.
Deaktivere registrering af dubletter
Hvis systemet indeholder et stort antal poster, kan det påvirke ydeevnen, når du kontrollerer, om der er dubletter. Du kan evt. deaktivere registreringen af dubletter på sådanne tidspunkter.
- Du deaktiverer registreringen af dubletter ved at gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger>Datastyring>Indstillinger for registrering af dubletter.
- Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Aktivér registrering af dubletter.
Alle reglerne for registrering af dubletter fjernes i backend.