Spore Outlook-aftaler i Dynamics 365 for Outlook

Du kan spore en aftale i Microsoft Dynamics 365 for Outlook for at gemme en kopi af den pågældende aftalepost som en aktivitet i Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synkroniserer Customer Engagement-posten med Outlook-posten, så du kan få vist eller redigere aftalen i begge værktøjer. Hvis du synkroniserer Outlook på din mobilenhed, kan du også få adgang til dine aftaleposter på den pågældende enhed.

Sporing af aftaler i Dynamics 365 for Outlook er en manuel proces. Dette giver dig mulighed for at holde dine personlige aftaler adskilt fra dine Customer Engagement-aftaler. Synkronisering af aftaler fra Customer Engagement til Dynamics 365 for Outlook sker automatisk. Du kan bruge Dynamics 365 for Outlook til at få vist alle aftaleposter, du ejer, og som er oprettet i Customer Engagement.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2015 til Outlook eller nyere, kan du også synkronisere vedhæftede filer i aftaler, hvis systemadministratoren har aktiveret denne funktion. Du kan derefter få vist og opdatere de vedhæftede filer i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.

Vigtigt

Hvis du vil synkronisere aftaler mellem Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement, skal din Outlook-mailadresse stemme overens med din Customer Engagement-mailadresse. Du kan ikke synkronisere til eller fra flere mailadresser.

Spore en aftale

1. I Dynamics 365 for Outlook skal du oprette en aftale, som du normalt ville gøre i Outlook.

2. Hvis du vil indsætte en vedhæftet fil, skal du klikke på fanen Indsæt og derefter vælge en vedhæftet fil. Bemærk, at nogle filtypenavne kan være blokeret af din systemadministrator. Flere oplysninger: Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Generelt

   Dynamics 365 for Outlook understøtter ikke indbyggede vedhæftede filer (vedhæftede filer, der er inkluderet i meddelelsens brødtekst).

   Bemærk

   Den maksimale størrelse for en vedhæftet fil er 5 MB, selvom dette kan øges til 32 MB af en systemadministrator.

3. Hvis du vil spore aftalen, skal du gøre et af følgende:

   • Hvis du vil spore aftalen uden at knytte den til en bestemt post i Customer Engagement, skal du klikke på Spor i gruppen Customer Engagement under fanen Aftale.

     -Eller-

   • Hvis du vil spore opgaven og knytte den til en bestemt Customer Engagement-post (f.eks. et bestemt firma), skal du klikke på Angiv angående, klikke på Mere og derefter søge efter posten i dialogboksen Slå post op . Når du har fundet den ønskede post, skal du vælge Tilføj.

     Når du klikker på knappen Spor eller knappen Angiv angående , kan du se en Dynamics 365 for Customer Engagement-rude (også kaldet "sporingsruden") nederst i aftaleposten. Denne rude viser, at posten spores og angiver hyperlinks til relaterede poster. Hvis du angiver en værdi for Dynamics 365 for Outlook vises også et hyperlink til den Angående post. Fortæl mig mere om, hvordan sporing fungerer.

   Bemærkninger

• Hvis du vil stoppe med at spore en aftale, skal du åbne aftaleposten og derefter klikke på knappen Fortryd sporing .

• Når en vedhæftet fil i en aftale er synkroniseret, gemmes den seneste opdatering, hvis forskellige brugere opdaterer den vedhæftede fil i Dynamics 365 for OutlookogCustomer Engagement.

• Når en aftale er synkroniseret, og du eller en anden bruger ændrer emnet for aftalen i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement, vil aftalen blive fjernet (ikke længere synkroniseret).

• Du kan ikke synkronisere vedhæftede filer i tilbagevendende aftaler eller serviceaftaler i Dynamics 365 for Outlook.

Se også

Oversigt over sporing af poster i Dynamics 365 for Outlook
Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af poster mellem Microsoft Dynamics 365-apps og Microsoft Outlook