Spore Outlook-aftaler i Dynamics 365 for Outlook

  • Artikel

Du kan spore en aftale i Microsoft Dynamics 365 for Outlook for at gemme en kopi af denne aftalepost som en aktivitet i Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synkroniserer Customer Engagement-posten med Outlook-posten, så du kan få vist eller redigere aftalen i begge værktøjer. Hvis du synkroniserer Outlook på din mobilenhed, kan du også åbne dine aftaleposter på enheden.

Sporing af aftaler i Dynamics 365 for Outlook er en manuel proces. Det giver dig mulighed for at holde dine personlige aftaler adskilt fra dine Customer Engagement-aftaler. Synkronisering af aftaler fra Customer Engagement til Dynamics 365 for Outlook er dog automatisk. Du kan bruge Dynamics 365 for Outlook til at få vist en hvilken som helst aftalepost, du ejer, der er oprettet i Customer Engagement.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2015 til Outlook eller nyere, kan du også synkronisere vedhæftede filer i aftaler, hvis din systemadministrator har aktiveret denne funktion. Du kan derefter få vist og opdatere de vedhæftede filer i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.

Vigtigt

Hvis du vil synkronisere aftaler mellem Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement, skal din Outlook-mailadresse skal svare til din Customer Engagement-mailadresse. Du kan ikke synkronisere til eller fra flere mailadresser.

Spore en aftale

  1. I Dynamics 365 for Outlook kan du oprette en aftale, som du normalt ville gøre i Outlook.

  2. Hvis du vil indsætte en vedhæftet fil, skal du klikke på fanen Indsæt og derefter vælge en vedhæftet fil. Bemærk, at nogle filtyper kan være blokeret af din systemadministrator. Flere oplysninger: Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Generelt

    Dynamics 365 for Outlook understøtter ikke indbyggede vedhæftede filer (vedhæftede filer i meddelelsens brødtekst).

    Bemærk

    Den maksimale størrelse for en vedhæftet fil er 5 MB, selvom dette kan øges til 32 MB af en systemadministrator.

  3. Gør et af følgende for at spore aftalen:

    • Hvis du vil spore aftalen uden at sammenkæde den med en bestemt post i Customer Engagement, skal du under fanen vælge Aftale i gruppen Customer Engagement og klikke på Spor.

      Eller

    • Hvis du vil spore opgaven og knytte den til en bestemt Customer Engagement-post (f.eks, en bestemt konto), skal du klikke på Angiv angående, klikke på Flere og derefter søge efter posten i dialogboksen Slå post op. Når du har fundet den ønskede post, skal du vælge Tilføj.

      Når du klikker på knappen Spor eller knappen Angiv angående, får du vist en Dynamics 365 for Customer Engagement-rude (også kendt som "sporingsruden") i bunden af aftaleposten. Denne rude viser, at posten spores og angiver hyperlinks til relaterede poster. Hvis du angiver en værdi for Angående, angiver Dynamics 365 for Outlook også et hyperlink til den Angående post. Fortæl mig mere om, hvordan sporing fungerer.

    Noter

  • Hvis du vil stoppe sporing af en aftalepost, skal du åbne aftaleposten og derefter klikke på knappen Fjern sporing.

  • Når en vedhæftet fil i en aftale er synkroniseret, bliver den seneste opdatering gemt, hvis forskellige brugere opdaterer den vedhæftede fil i Dynamics 365 for OutlookogCustomer Engagement.

  • Når en aftale er synkroniseret, fjernes sporing af aftalen (ikke længere synkroniseret), hvis du eller en anden bruger ændrer emnet i aftalen i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.

  • Du kan ikke synkronisere vedhæftede filer i tilbagevendende aftaler eller tjenesteaftaler i Dynamics 365 for Outlook.

Se også

Oversigt over sporing af poster i Dynamics 365 for Outlook
Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af poster mellem Microsoft Dynamics 365-apps og Microsoft Outlook