Konfigurer og anvend konfigurationsdata i Common Data Service

  • Artikel

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Forudsætninger

Før du begynder at konfigurere data i Microsoft Dataverse, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  1. Klargør et Dataverse-miljø og et Dynamics 365 Finance-miljø til Project Operations.
  2. Oplysninger om juridiske enheder fra Dynamics 365 Finance deles i Dataverse-miljøet. Dette betyder, at objektet Virksomhed i Dataverse indeholder følgende firmaposter:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Installer konfiguration og konfigurationsdata

  1. Hent, fjern blokeringen af, og udpak Installations- og konfigurationsdatapakken.
  2. Naviger til den zippede mappe og kør den eksekverbare fil DataMigrationUtility.
  3. På side 1 af konfigurationsguiden til migration af Common Data Service (CMT) skal du vælge Importer data og derefter vælge Fortsæt.

Konfigurationsmigrering.

  1. På side 2 i CMT-guiden skal du vælge Microsoft 365 som Udrulningstypen.
  2. Marker afkrydsningsfelterne Vis en liste over tilgængelige organisationer og Vis avancerede.
  3. Vælg lejerens område, angiv dine legitimationsoplysninger, og vælg Logon.

Logon for konfiguration.

  1. På side 3 skal du på lejeren vælge den organisation, som du vil importere demonstrationsdataene til, på listen over organisationer og vælge Login.
  2. På side 4 skal du vælge zip-filen SampleSetupAndConfigData fra den udpakkede mappe.

Valg af zip-fil.

Vælg en fil.

  1. Når zip-filen er valgt, skal du vælge Importér data.

Importér data.

  1. Importen kører i cirka to til ti minutter, afhængigt af netværkshastigheden. Afslut CMT-guiden, når importen er fuldført.
  2. Kontrollér, om der er data i organisationen i følgende 26 objekter:
  • Valuta
  • Kontoplan
  • Regnskabskalender
  • Typer af valutakurser
  • Betalingsdag
  • Betalingsplan
  • Betalingsbetingelse
  • Afdeling
  • Kontakt
  • Momsgruppe
  • Kundegruppe
  • Leverandørgruppe
  • Enhed
  • Enhedsgruppe
  • Prisliste
  • Prisliste for projektparameter
  • Fakturahyppighed
  • Kategori af reserverbare ressourcer
  • Transaktionskategori
  • Udgiftskategori
  • Rollepris
  • Transaktionskategoripris
  • Egenskab
  • Reserverbar ressource
  • Tilknytning for reserverbar ressourcekategori
  • Egenskab for reserverbar ressource

Fuldført import.

Opdater konfigurationer for Project Operations

  1. Naviger til CE-miljø. Du kan finde det ved at åbne Power Platform Administration, vælge miljøet og derefter vælge Åbn miljø.

Åbn miljø.

  1. Gå til Projekter>Ressourcer, og vælg derefter Ny for at oprette en reserverbar ressource til brugeren.

Reserverbare ressourcer.

  1. På fanen Generelt skal du vælge din administratorbruger. Kontroller, at tidszonen stemmer overens med den, du befinder dig i.

Ny reserverbar ressource.

  1. På fanen Planlægning skal du i feltet Virksomhed vælge virksomheden USPM og derefter vælge Gem.

Planlægningsfane.

  1. Vælg fanen Arbejdstid.

Arbejdstimer.

  1. Dobbeltklik på en vilkårlig værdi i kalenderen, og vælg Rediger>Alle arrangementer i serien.

Arbejdskalender.

  1. Skift arbejdstid til en otte (8) timer arbejdsdag, markér weekender som ikke-arbejdsdage, og kontrollér, at tidszonen stemmer overens med din.
  2. Vælg Gem og luk.

Opdater kalender.

  1. Gå til Indstillinger>Kalenderskabeloner, og vælg Ny.

Kalenderskabeloner.

  1. Angiv et navn, vælg den skabelonressource, du har oprettet, og vælg derefter Gem.

Gem kalenderskabelon.

  1. Gå til Parametre, og dobbeltklik på posten.

Projektparametre.

  1. Opdater følgende felter:
  • Standardvirksomhed: USPM
  • Standardafdeling: Contoso Robotics Global
  • Fakturafrekvens: Hver syvende og sidste dag
  • Arbejdstidsskabelon: Skift til den skabelon, du har oprettet.
  1. Vælg Gem.

Opdaterede projektparametre.