Nøglekoncepter i projektbudgetstyring

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

I artiklen forklares nøglekoncepter, som du skal være opmærksom på, før du begynder at bruge administration af projektbudget i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Projektbudget

Et projektbudget repræsenterer et øjeblikkeligt snapshot af det anslåede forbrug i projektfaser og de tilknyttede opgaver. Selvom prisen på ressourcer, materiale eller udgifter ændres, påvirker ændringerne ikke snapshot af budgettet, efter at det er blevet en del af budgettet.

Omkostningsbudget

Et omkostningsbudget repræsenterer et øjebliksbillede af anslåede omkostninger for projektet. Alle faktiske omkostninger, der påløber projektets tid, materiale og udgifter, sammenlignes med omkostningsbudgettet for at spore omkostningerne på projektet.

Omsætningsbudget

Et omsætningsbudget repræsenterer et øjebliksbillede af den anslåede omsætning for projektet. Alle ikke-fakturerede og fakturerede salg i projektet sammenlignes med omsætningsbudgettet for at spore omsætningen på projektet.

Budgetlinje

En budgetlinje i et projektbudget identificerer et separat sæt dimensioner, som projektets omkostning eller omsætning skal spores på. Dimensionerne på tværs af budgetlinjer skal være entydige for at sikre, at faktiske værdier, der svarer til en bestemt dimension, altid tælles med i den samme budgetlinje.

Faktisk

En faktisk er en tidsindtastning, udgift eller materialebrug, der er godkendt af det definerede arbejdsproces. Det er projektets omkostning.

Matchprioritet for budgetlinje

Matchprioritet for budgetlinje definerer den rækkefølge, som budget til faktisk-matchningslogik overholder de forskellige dimensioner for en faktisk værdi, mens den matches med budgetlinjerne.

I følgende tabel vises f.eks. den typiske prioritetsrækkefølge, hvor den faktiske værdi matches, hvis standardprioritet for budgetmatch til transaktionsklassen Udgift bruges.

Feltnavn	Gældende transaktionsklasse	Sammenhæng	Matchprioritet for budget
msdyn_transactioncategory	Udgift	Omkostning	0
msdyn_opgave	Udgift	Omkostning	2
msdyn_costtype	Udgift	Omkostning	3
msdyn_accountvendor	Udgift	Omkostning	4

Denne logik forsøger at matche den faktiske udgift med den budgetlinje, hvor det største antal dimensioner matches.

1. Der søges i en budgetlinje, hvor msdyn_transactioncategory, msdyn_task, msdyn_costtype og msdyn_accountvendor er defineret.
2. Hvis der ikke er et match, er den laveste prioritetsdimension, msdyn_accountvendor, undgået i det næste forsøg på at matche med alle budgetlinjer.
3. Hvis der ikke er et match, er den næstlaveste prioritetsdimension, msdyn_costtype, undgået i det næste forsøg på at matche med alle budgetlinjer.
4. Denne proces fortsætter, indtil en entydig budgetlinje matcher, eller der opstod en fejl.

Budgetprognose

En budgetprognose er det forventede forbrug eller den forventede omsætning pr. budgetlinje i den periode, der er defineret på budgetlinjen. Prognosen er lig med den budgetterede værdi, når budgettet godkendes.

Hvis de faktiske tal er større end prognosen for budgetlinjen, gøres prognosen lig med de faktiske tal. Det skyldes, at de faktiske tal allerede er større end budgettet, så prognosen som minimum er lig med de faktiske tal.

Varians

Varians er forskellen mellem det budgetterede forbrug eller den budgetterede omsætning og det faktiske forbrug eller den faktiske omsætning.

Budgettype	Betingelse	Variansværdi
Omkostning	Den faktiske værdi er mindre end prognosen.	0 (nul)
Omkostning	Den faktiske værdi er større end prognosen.	Varians = Faktisk – Prognose
Omsætning	Den faktiske værdi er større end prognosen.	0 (nul)
Omsætning	Den faktiske værdi er mindre end prognosen.	Varians = Faktisk – Prognose

Microsoft