Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering
Dynamics 365 Project Operations har visninger dedikeret til at hjælpe med at administrere efterslæbet af fakturering. Hvis du vil administrere faktureringsefterslæbet, skal du vælge de tilsvarende links i området Salg under Fakturering.
Følgende visninger er tilgængelige:
- Forskudshonorarer og Forskud
- Forskudshonorarer og Forskud til rådighed
- Milepæle for fast pris
- Ordrebeholdning for produktfakturering
- Ordrebeholdning for fakturering af tid og materiale
Forskudshonorarer og Forskud
Visningen Forskudshonorarer og forskud viser alle forskudshonorarer og forskud på tværs af alle projektkontrakter i systemet. Når et forskudshonorar eller et forskud faktureres, bliver forskudsbeløbet tilgængeligt for brug.
Forskudshonorarer og Forskud til rådighed
Visningen Tilgængelige forskudshonorarer og forskud viser alle tilgængelige forskudshonorarer og forskud på tværs af alle projektkontrakter i systemet. Når et forskudshonorar eller et forskud faktureres, bliver forskudsbeløbet tilgængeligt for brug og tilføjes til listen. Når beløbet for forskud eller forskudshonorar er brugt fuldstændigt, fjernes den fra listen.
Fakturering til fast pris
I fastprisfaktureringsordninger involverer kontraktforhandlingen enten fakturering baseret på fuldførte milepæle eller fakturering baseret på % fuldført af en milepæl.
- Milepælsbaseret fakturering er at aktivere fakturering baseret på fuldførelse af en milepæl.
- Fremskridtsbaseret fakturering kan aktivere fakturering baseret på fremskridt eller fuldført procentdel af en milepæl.
Når en projektbaseret kontraktlinje har en fast faktureringsmetode, kan du oprette en fakturaplan, der er milepælsbaseret eller fremskridtsbaseret milepæl. Benyt følgende fremgangsmåde for automatisk at oprette denne plan for et fast sæt milepæle, der er fordelt ligeligt i kalenderperioden.
- Gå til Indstillinger > fakturafrekvenser, og konfigurer en fakturafrekvens.
- Tilføj en ny kontraktlinje, giv kontraktlinjen et navn, og vælg derefter Fast pris som faktureringsmetode. Feltet Fakturaplanlægningstype vises, hvor du har mulighed for at vælge Milepælsbaseret eller Statusbaseret fakturaplanlægning.
- Når kontraktlinjen er oprettet, kan du gå til fanen Fakturaplanlægning, vælge værdier i felterne Faktureringsstart og Fakturafrekvens.
- Vælg Generér periodiske milepæle i undergitteret.
Der kan også oprettes milepæle for fast pris manuelt, når de ikke er periodisk opdelt. Hvis du vil oprette en milepæl manuelt, skal du åbne linjen Fast pristilbud, hvor du skal oprette en milepæl. Vælg + Opret ny milepæl i undergitteret under fanen Fakturaplan, og angiv de nødvendige oplysninger.
Milepæle for fast pris
Visningen Milepæle med faste priser viser en liste over alle milepæle med fast pris på tværs af alle projektkontraktlinjer i systemet. Enkelte eller flere milepæle kan markeres som Klar til fakturering eller Ikke klar til fakturering fra denne visning. Hvis du markerer en milepæl som Klar til fakturering, bliver den tilgængelig for anvendelse i en kladdefaktura. Opdatering af statusprocentprocent (%) for en statusbaseret milepæl og markering af næste fakturastatus for en status for en statusbaseret milepæl som Klar til faktura opretter en ny milepæl med værdien af milepælen beregnet som en procentdel af status, der er markeret som klar til at blive faktureret.
Når kontraktlinjer med flere kunder har en metode med fast pris, oprettes der en milepæl for hver kunde på kontraktlinjen. Du kan oprette en milepæl og derefter dele den op i individuelle kundespecifikke milepælsposter. Denne opdeling er intern og i overensstemmelse med procenten for opdeling af fakturaen, som er defineret for de enkelte kunder på kontraktlinjen. I visningen Fast pris-milepæle kan du se de enkelte kundespecifikke milepælsposter. Hver af disse milepælsposter kan særskilt markeres som Klar til fakturering fra denne visning. Når en eller flere af de relaterede milepælsopdelinger er markeret som Klar til fakturering, opdateres overskriftens status til I gang fra Ikke påbegyndt. Når alle milepælsopdelingerne er blev faktureret, opdateres statussen for milepælens overskrift til Fuldført.
Når kontraktlinjer har en faktureringsmetode til fast pris med en statusbaseret fakturaplantype, oprettes der et statusbaseret sæt milepæle for kontraktlinjen. I visningen Milepæle for fast pris kan du se de enkelte milepælsposter, der repræsenterer værdien af den statusbaserede milepæl, der kan faktureres. Hver af disse milepælsposter kan særskilt markeres som Klar til fakturering fra denne visning. Når en eller flere af de relaterede milepælsopdelinger er markeret som Klar til fakturering, opdateres den statusbaserede milepæls fakturering til I gang fra Ikke påbegyndt. Når alle statusbaserede milepælsværdier er blev faktureret, opdateres statussen for milepælens overskrift til Fuldført.
En milepæl på en kladdefaktura vises i denne visning med en faktureringsstatus angivet til Kundefaktura oprettet. På en statusbaseret milepæl er det status for næste faktura, der viser denne værdi. Når kladdefakturaen bekræftes, opdateres faktureringsstatus for milepælen til Sendt kundefaktura og status for næste faktura for den statusbaserede milepæl opdateres til Ikke klar til faktura. Opdater ikke denne statusværdi ved hjælp af brugerdefineret kode. Project Operations fungerer ikke korrekt, når disse statusværdier opdateres med brugerdefineret kode.
Faktureringsstatusopdateringer for de forskellige typer milepæle
Scenarie 1: Enkelt kunde, Fuldførte milepæle
| Hændelse | Faktureringsstatus |
|---|---|
| Oprettelse af kontrakt | Ikke klar til fakturering |
| Opdatér status for milepæl til Klar til fakturering | Klar til fakturering |
| Kladde til oprettelse af faktura | Kundefaktura blev oprettet |
| Bekræftelse af faktura | Kundefaktura blev bogført |
Scenarie 2: Flere kunder, Fuldførte milepæle
| Hændelse | Overskrift til faktureringsstatus | Milepæl for faktureringsstatus |
|---|---|---|
| Oprettelse af kontrakt | Ikke startet | Ikke klar til fakturering |
| Opdatér status for milepæl til Klar til fakturering | I gang | Klar til fakturering |
| Kladde til oprettelse af faktura | I gang | Kundefaktura blev oprettet |
| Fakturabekræftelse for én kunde | I gang | Kombination af sendt kundefaktura og oprettet kundefaktura |
| Fakturabekræftelse for alle kunder | Fuldførte | Kundefaktura blev bogført |
Scenarie 3: Enkelt kunde, statusbaserede milepæle
| Hændelse | Næste fakturastatus | Overskrift til faktureringsstatus | Milepæl for faktureringsstatus |
|---|---|---|---|
| Oprettelse af kontrakt | Ikke klar til fakturering | Ikke startet | Ikke klar til fakturering |
| Opdatér næste fakturastatus til Klar til fakturering | Klar til fakturering | I gang | Klar til fakturering |
| Kladde til oprettelse af faktura | Kundefaktura blev oprettet | I gang | Kundefaktura blev oprettet |
| Bekræftelse af faktura | Ikke klar til fakturering | I gang | Kombination af sendt kundefaktura og Ikke klar til fakturering |
| Alle milepæle faktureret for denne status – baseret milepælsoverskrift | Ikke klar til fakturering | Fuldførte | Kundefaktura blev bogført |
Scenarie 4: Flere kunder, statusbaserede milepæle
| Hændelse | Næste fakturastatus | Overskrift til faktureringsstatus | Milepæl for faktureringsstatus |
|---|---|---|---|
| Oprettelse af kontrakt | Ikke klar til fakturering | Ikke startet | Ikke klar til fakturering |
| Opdatér næste fakturastatus til Klar til fakturering | Klar til fakturering | I gang | Klar til fakturering |
| Kladde til oprettelse af faktura | Kundefaktura blev oprettet | I gang | Kombination af oprettet kundefaktura og Ikke klar til fakturering |
| Fakturabekræftelse for én kunde | I gang | Kombination af Sendt kundefaktura, Oprettet kundefaktura og Ikke klar til fakturering | |
| Fakturabekræftelse for alle kunder | I gang | Kombination af sendt kundefaktura og Ikke klar til fakturering | |
| Alle milepæle faktureret for denne status – baseret milepælsoverskrift på tværs af kunder | Ikke klar til fakturering | Fuldførte | Kundefaktura blev bogført |
Ordrebeholdning for produktfakturering
Visningen Faktureringsefterslæb for produkt viser alle produktbaserede kontraktlinjer på tværs af alle projektkontrakter i systemet. Enkelte eller flere produktbaserede kontraktlinjer kan markeres som Klar til fakturering eller Ikke klar til fakturering fra denne visning. Hvis du markerer en produktbaseret kontraktlinje som Klar til fakturering, bliver den tilgængelig for anvendelse i en kladdefaktura.
Der vises i denne visning en produktbaseret kontraktlinje, der er på en kladdefaktura, med en faktureringsstatus Kundefaktura oprettet. Når kladdefakturaen er bekræftet, opdateres faktureringsstatussen for denne post til Kundefaktura er bogført. Opdater ikke denne statusværdi ved hjælp af brugerdefineret kode. Project Operations fungerer ikke korrekt, når disse statusværdier opdateres med brugerdefineret kode.
Ordrebeholdning for fakturering af tid og materiale
Visningen Faktureringsefterslæb for tid og materialer viser alle de ikke-fakturerede faktiske salgstal på tværs af alle projektkontrakter i systemet, som ikke er faktureret. Enkelte eller flere ikke-fakturerede faktiske salgsværdier kan markeres som Klar til fakturering eller Ikke-klar til fakturering fra denne visning. Hvis du markerer en ikke-faktureret faktisk salgsværdi som Klar til fakturering, bliver den tilgængelig til brug i en kladdefaktura.
Ikke-fakturerede faktiske salgstal med en status angivet til Må ikke overskrides, som er Mislykket, kan ikke markeres som Klar til fakturering. Hvis de faktiske tal skal markeres som Klar til fakturering, skal du nulstille statussen på andre faktiske tal på den kontraktlinje, der er bindende, og derefter evaluere statussen Må ikke overskrides igen.
Hvis der er tale om en faktureringsmetode for tid og materialer i forbindelse med kontraktlinjer med flere kunder, oprettes der en ikke-faktureret faktisk salgsværdi for hver kunde på kontraktlinjen i henhold til den faktureringsprocentsats, der er defineret for hver enkelt kunde. I visningen Faktureringsefterslæb for tid og materiale kan du se de enkelte kundespecifikke ikke-fakturerede faktiske salgsværdier. Hver af disse ikke-fakturerede faktiske salgsposter kan særskilt markeres som Klar til fakturering fra denne visning.
En ikke-faktureret faktisk salgsværdi i en kladdefaktura vises i denne visning med en faktureringsstatus Kundefaktura oprettet. Når kladdefakturaen er bekræftet, opdateres faktureringsstatussen for denne post til Kundefaktura er bogført. Opdater ikke denne statusværdi ved hjælp af brugerdefineret kode. Project Operations fungerer ikke korrekt, når disse statusværdier opdateres med brugerdefineret kode.