Del via


Overskriftoplysninger for leverandørfakturaer

Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering

I denne artikel forklares de funktioner, der findes i kreditorfakturahovedet i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Når projektledere planlægger og udfører projekter, kan de ansætte underleverandører og købe produkter og tjenester fra leverandører. Under et projekts udførelse påløber der omkostninger fra tjenester, materialer og udgiftskategorier, der indkøbes på underentrepriser med leverandører. Kreditorer fakturerer disse omkostninger til projekter ved at oprette kreditorfakturaer.

Følgende tabel indeholder oplysninger om felterne i kreditorfakturahoveder i Project Operations.

Mark Beskrivelse Funktionspåvirkning
Navn Navnet på kreditorfakturaen. På alle rullelister for kreditorfakturaer er navnet på kreditorfakturaen angivet i den første kolonne for at hjælpe dig med at identificere kreditorfakturaen. Når der oprettes en kreditorfaktura fra en underleverandør, angives feltet Navn for kreditorfakturaen som standard til en værdi, der består af navnet på underentreprisen plus dags dato.
Beskrivelse En kort beskrivelse af de tjenester og produkter, der faktureres på kreditorfakturaen. Ingen
Leverandør Navnet på den virksomhed, der fakturerer for produkterne og tjenesterne. Dette firma skal være en firmapost, der har relationstypen Kreditor eller Leverandør.

Baseret på den valgte kreditor angives standardværdier automatisk i følgende felter:

  • Valuta
  • Prislister
  • Betalingsbetingelser
  • Betalingsadresse
Underentreprise En reference til underleverandøraftalen for fakturaen fra leverandøren.

Baseret på den valgte underentreprise angives standardværdier automatisk i følgende felter:

  • Valuta
  • Prislister
  • Betalingsbetingelser
  • Betalingsadresse

Den underleverandør, der er valgt i kreditorfakturahovedet, angives som standard på kreditorfakturalinjerne og kan ikke ændres der.

Fakturadato Datoen for de faktiske omkostninger, der oprettes, når kreditorfakturaen bekræftes. Fakturadatoen bruges også til at vælge den korrekte købsprisliste enten fra de prislister, der er knyttet til den relaterede kreditor, eller fra projektparametre.
Statusårsag Status for leverandørfakturaen.

Status bestemmer, hvor kreditorfakturaen er i forretningsprocessen, og om den kan redigeres. Her er nogle af de tilgængelige værdier:

  • Kladde - Leverandørfakturaen kan redigeres.
  • Bekræftet – Kreditorfakturaen blev bekræftet og bekræftet. Kreditorfakturaer i denne status kan ikke redigeres eller slettes.
  • I gang – Kreditorfakturaen gennemses. Kreditorfakturaer i denne status kan redigeres, men de kan ikke slettes.
  • Annulleret – Kreditorfakturaen blev annulleret. Kreditorfakturaer i denne status kan ikke redigeres eller slettes.
Valuta Den valuta, som kreditoren fakturerer i for produkterne og tjenesterne på kreditorfakturaen. På en kreditorfaktura, der refererer til en underleverandør, angives valutaen for underentreprisen som standard som valuta for kreditorfakturaen. På en kreditorfaktura, der ikke refererer til en underentreprise, angives standardværdien fra kreditorkontoposten og kan ændres. Når en kreditorfaktura er gemt, kan valutaen ikke længere redigeres.
Kontraktenhed Den afdeling af virksomheden, der er ansvarlig for at modtage tjenesterne og/eller produkterne fra sælgeren. Ingen
Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne på kreditorfakturaer, der udstedes. Standardværdien angives automatisk fra leverandørens firmapost. Betalingsbetingelser fra en underentreprise kopieres til alle kreditorfakturaer, der er relateret til underentreprisen. Betalingsbetingelser kan opdateres, hvis kreditorfakturaen har statussen Kladde.
Betalingsadresse Adressen på den leverandør, som betalinger skal sendes til. Standardværdien angives automatisk fra leverandørens firmapost. Betalingsadressen fra en underentreprise kopieres som betalingsadresse til alle kreditorfakturaer, der oprettes for den pågældende underentreprise. Betalingsadressen kan opdateres, hvis kreditorfakturaen har statussen Kladde.
Subtotal Hvis kreditorfakturaen ikke har nogen linjer, skal du angive fakturaens subtotal før moms. Hvis leverandørfakturaen indeholder linjer, er dette felt skrivebeskyttet. I dette tilfælde er det beløb, der vises, subtotalbeløbet fra alle linjerne på kreditorfakturaen. Ingen
Samlet skat Hvis kreditorfakturaen ikke har nogen linjer, skal du angive den samlede moms på underentreprisen. Hvis leverandørfakturaen indeholder linjer, er dette felt skrivebeskyttet. I dette tilfælde er det beløb, der vises, summen af momsbeløbene fra alle linjerne på kreditorfakturaen. Ingen
Samlet antal Dette beregnede felt viser det samlede beløb for kreditorfakturaen, når moms er inkluderet. Ingen

Bemærk

Følgende felter på en kreditorfaktura kan ikke ændres, når kreditorfakturaen er gemt: Kreditor, Underleverandør, Valuta, Kontraktenhed og Betalingsbetingelser. Hvis der kræves ændringer i disse felter på en kreditorfaktura, skal du slette kreditorfakturaen og oprette en ny kreditorfaktura.