Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering
I denne artikel forklares de funktioner, der findes i kreditorfakturahovedet i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Når projektledere planlægger og udfører projekter, kan de ansætte underleverandører og købe produkter og tjenester fra leverandører. Under et projekts udførelse påløber der omkostninger fra tjenester, materialer og udgiftskategorier, der indkøbes på underentrepriser med leverandører. Kreditorer fakturerer disse omkostninger til projekter ved at oprette kreditorfakturaer.
Følgende tabel indeholder oplysninger om felterne i kreditorfakturahoveder i Project Operations.
| Mark | Beskrivelse | Funktionspåvirkning |
|---|---|---|
| Navn | Navnet på kreditorfakturaen. | På alle rullelister for kreditorfakturaer er navnet på kreditorfakturaen angivet i den første kolonne for at hjælpe dig med at identificere kreditorfakturaen. Når der oprettes en kreditorfaktura fra en underleverandør, angives feltet Navn for kreditorfakturaen som standard til en værdi, der består af navnet på underentreprisen plus dags dato. |
| Beskrivelse | En kort beskrivelse af de tjenester og produkter, der faktureres på kreditorfakturaen. | Ingen |
| Leverandør | Navnet på den virksomhed, der fakturerer for produkterne og tjenesterne. Dette firma skal være en firmapost, der har relationstypen Kreditor eller Leverandør. | Baseret på den valgte kreditor angives standardværdier automatisk i følgende felter:
|
| Underentreprise | En reference til underleverandøraftalen for fakturaen fra leverandøren. | Baseret på den valgte underentreprise angives standardværdier automatisk i følgende felter:
Den underleverandør, der er valgt i kreditorfakturahovedet, angives som standard på kreditorfakturalinjerne og kan ikke ændres der. |
| Fakturadato | Datoen for de faktiske omkostninger, der oprettes, når kreditorfakturaen bekræftes. | Fakturadatoen bruges også til at vælge den korrekte købsprisliste enten fra de prislister, der er knyttet til den relaterede kreditor, eller fra projektparametre. |
| Statusårsag | Status for leverandørfakturaen. | Status bestemmer, hvor kreditorfakturaen er i forretningsprocessen, og om den kan redigeres. Her er nogle af de tilgængelige værdier:
|
| Valuta | Den valuta, som kreditoren fakturerer i for produkterne og tjenesterne på kreditorfakturaen. | På en kreditorfaktura, der refererer til en underleverandør, angives valutaen for underentreprisen som standard som valuta for kreditorfakturaen. På en kreditorfaktura, der ikke refererer til en underentreprise, angives standardværdien fra kreditorkontoposten og kan ændres. Når en kreditorfaktura er gemt, kan valutaen ikke længere redigeres. |
| Kontraktenhed | Den afdeling af virksomheden, der er ansvarlig for at modtage tjenesterne og/eller produkterne fra sælgeren. | Ingen |
| Betalingsbetingelser | Betalingsbetingelserne på kreditorfakturaer, der udstedes. Standardværdien angives automatisk fra leverandørens firmapost. | Betalingsbetingelser fra en underentreprise kopieres til alle kreditorfakturaer, der er relateret til underentreprisen. Betalingsbetingelser kan opdateres, hvis kreditorfakturaen har statussen Kladde. |
| Betalingsadresse | Adressen på den leverandør, som betalinger skal sendes til. Standardværdien angives automatisk fra leverandørens firmapost. | Betalingsadressen fra en underentreprise kopieres som betalingsadresse til alle kreditorfakturaer, der oprettes for den pågældende underentreprise. Betalingsadressen kan opdateres, hvis kreditorfakturaen har statussen Kladde. |
| Subtotal | Hvis kreditorfakturaen ikke har nogen linjer, skal du angive fakturaens subtotal før moms. Hvis leverandørfakturaen indeholder linjer, er dette felt skrivebeskyttet. I dette tilfælde er det beløb, der vises, subtotalbeløbet fra alle linjerne på kreditorfakturaen. | Ingen |
| Samlet skat | Hvis kreditorfakturaen ikke har nogen linjer, skal du angive den samlede moms på underentreprisen. Hvis leverandørfakturaen indeholder linjer, er dette felt skrivebeskyttet. I dette tilfælde er det beløb, der vises, summen af momsbeløbene fra alle linjerne på kreditorfakturaen. | Ingen |
| Samlet antal | Dette beregnede felt viser det samlede beløb for kreditorfakturaen, når moms er inkluderet. | Ingen |
Bemærk
Følgende felter på en kreditorfaktura kan ikke ændres, når kreditorfakturaen er gemt: Kreditor, Underleverandør, Valuta, Kontraktenhed og Betalingsbetingelser. Hvis der kræves ændringer i disse felter på en kreditorfaktura, skal du slette kreditorfakturaen og oprette en ny kreditorfaktura.