Oprette en debitorkonto (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Opret en konto for hver enkelt kunde, du arbejder med, uanset om du afgiver tilbud for et projekt eller aktivt arbejder på et eksisterende projekt for kunden.
Gå til Project Service > Kunder.
Klik på Ny.
I området Resume skal du angive et navn til den nye konto i Navn og derefter udfylde de øvrige felter efter behov.
Klik på Gem for at oprette posten, så du kan fortsætte med at redigere den.
I området Projektprislister skal du klikke på + for at tilføje en prisliste. Du kan tilføje mere end én prisliste for denne konto.
Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.