Oprette et projekt (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Opret et projekt med Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement, når du vil oprette en salgsmulighed, et tilbud eller en kontrakt for projektbaserede servicer. Project Service-funktionerne hjælper dig med at administrere dit projekt fra salgsmulighed til færdiggørelse. Når du opretter et projekt, skal du også oprette et arbejdsopgavehierarki, som påvirker dine tilbud, omkostningsestimater og ressourcestyring.
Gå til Project Service > Projekter.
Klik på Nyt projekt.
I området Oversigt skal du angive et navn til projektet og derefter udfylde så mange detaljer som muligt. Elementer, der skal udfyldes, er markeret med en rød stjerne (*).
Klik på Gem for at oprette projektet, så du kan fortsætte med at redigere det.
Derefter skal du oprette et arbejdsopgavehierarki for projektet for at definere de opgaver, timing og ressourceroller, der er nødvendige for projektet.
Bemærk
Project Service Automation respekterer tidszonen for den anvendte skabelon for Arbejdstid i forbindelse med planlægningen. Når du får vist planlagte opgaver, vises start- og slutdatoerne for en opgave dog i brugerens tidszone. Dette gælder for andre tidsfaseinddelte visninger i formularen Projekt. Hvis brugerens tidszone ikke stemmer overens med tidszonen i den arbejdstidsskabelon, der er anvendt på projektet, vises der en advarsel, som forklarer forskellen.