Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-appversioner 2.x og 1.x
Projektskabeloner sparer dig tid, hvis din virksomhed jævnligt byder på lignende typer projekter. De giver et standardsæt af roller og anslåede timer for en projekttype. Kontochefer og projektledere kan oprette projekter baseret på en projektskabelon, eller de kan kopiere skabelonen og oprette en af deres egne.
Komponenter i projektskabelon
En projektskabelon består af tre komponenter:
Arbejdsopdelingsstruktur: En arbejdsopdelingsstruktur i en projektskabelon har det samme sæt elementer som i projektet. Du kan oprette et opgavehierarki, knytte roller til opgave, definere tidsplanattributter, angive afhængigheder og få vist alle dataene i Gantt-diagrammet. Strukturen for arbejdsopdeling i projektskabeloner understøtter også opgavetilstande for hver opgave. Der er ingen forskel mellem en projektskabelon og et projekt, når du opretter en arbejdsplan.
Projektestimater: Projektestimater i skabeloner fungerer på samme måde som i projekter, bortset fra at prislisterne til standardberegning af omkostninger og salgspriser altid er de standardomkostnings- og salgsprislister, der er defineret i Parametre for Project Service. Resten af funktionaliteten er den samme som i et projekt.
Projektgruppedannelse: Når du opretter en projektgruppe til en projektskabelon, kan du ikke reservere en navngiven ressource i en skabelon. Du kan bruge Generér projektgruppe i arbejdsopdelingsstrukturen til at generere et sæt generiske ressourcer. Du kan også angive påkrævede færdigheder og færdigheder for generiske ressourcer. Du kan ikke erstatte en generisk ressource med en reserverbar ressource i projektskabeloner.
Opret en projektskabelon ud fra et eksisterende projekt
Du kan oprette en projektskabelon ud fra et projekt på følgende måder:
- Arbejdsopdelingsstruktur: En arbejdsopdelingsstruktur i en skabelon, der er afledt af et projekt, kopierer alle opgaver og afhængigheder. De tildelinger, der oprettes, baseres på de generiske gruppemedlemmer, der føjes til projektgruppen, når projektskabelonen oprettes.
- Projektestimater: Når der oprettes en projektskabelon ud fra et eksisterende projekt, kopieres estimaterne fra kildeprojektet til projektskabelonen.
- Medlemmer af projektgruppen: Når der oprettes en skabelon ud fra et eksisterende projekt, erstattes alle navngivne gruppemedlemmer med organisationens generiske ressource. Alle stillingsnavne og -roller vedligeholdes.
Opret et projekt ud fra en skabelon
Du kan oprette et projekt ud fra en skabelon på følgende måder:
Når du opretter et projekt ud fra tilbuddet, kan du vælge en projektskabelon i formularen til hurtig oprettelse af projektet.
Når du opretter et projekt ved at klikke på Nyt projekt, vises projektformularen, før du gemmer posten. Herfra kan du klikke på Vælg et skabelonfelt for at vælge på listen over foruddefinerede projektskabeloner i din organisation.
Klik på Opret projekt fra en skabelon på siden Projektskabelon for at oprette et projekt ud fra skabelonen.
Kopierer komponenter i en skabelon til et projekt
Når du kopierer komponenter i en skabelon til et projekt, er der et par ting, du skal vide om.
Kopierer en arbejdsopdelingsstruktur: Når du kopierer arbejdsopdelingsstrukturen fra en projektskabelon, anvendes arbejdstimerne fra projektets kalender på opgaveplanen, hvis projektet har en anden projektkalender end skabelonen. Dette justerer tidsplanen til den understøttende projektkalender. På samme måde tager den første opgave i arbejdsopdelingsstrukturen projektets startdato, så resten af tidsplanen for opgavehierarkiet opdateres baseret på den varighed og de afhængigheder, der er angivet i skabelonens arbejdsopdelingsstruktur.
Kopierer projektestimater: Når du kopierer på tværs af projektestimatlinjer, opdateres prislisterne på baggrund af projektets egen enhed for kostprislisten og kunden for salgsprislisten. Kostprisen og salgspriserne bestemmes ud fra disse prislister for projekter, der er knyttet til en salgsenhed.
Kopierer en projektgruppe: Når du kopierer projektgruppen fra skabelonen til et projekt, kopieres de generiske ressourcer på tværs af de færdigheder og færdigheder, der er defineret i skabelonen. Standardressourcetildelinger vedligeholdes også som i projektskabelonen.