Del via

Salgsestimater og projekter

  • Artikel

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Under salgsprocessen kan du oprette salgsestimater ved at knytte et projekt til et salgstilbud. På denne måde kan der opstå deterministisk estimering under salgsprocessen for at drage nytte af funktionerne projektplanlægning og estimater. Hvis salget går igennem, kan den planlægning, der blev brugt til salgsestimater, bruges som udgangspunkt for yderligere forbedringer i projektplanen.

Sammenkædning af et projekt med en tilbudslinje

Når du opretter en projektbaseret tilbudslinje, kan du oprette et nyt projekt eller tilknytte et eksisterende projekt på siden Tilbudslinje.

Tilbudslinjeformular.

Når du opretter et nyt projekt ud fra oplysningerne i tilbudslinjen, kan du drage fordel af projektskabeloner. Projektskabeloner er modelprojekter, der repræsenterer standardprojektplaner og økonomiske estimater, som er typiske i en organisation. De kan også repræsentere kopier af projektplaner og estimater fra tidligere projekter.

Tilbudslinjedetaljer.

Når du opretter projektet fra tilbuddet, knyttes det automatisk til tilbudslinjen.

Komponenter i estimater i et projekt

En tidsplan giver dig mulighed for at opdele arbejdet i opgaver, vedligeholde et opgavehierarki, finde ud af, hvilke ressourcer der kræves for at udføre en opgave, og lave et skøn over den indsats, der kræves for at udføre en opgave.

Du kan definere en arbejdsindsats og planlægge estimater ved hjælp af felterne på fanen Tidsplan på siden Projekt. Da der er knyttet en prisliste til projektet, beregnes de økonomiske estimater ved hjælp af kost- og salgspriser, der er defineret i prislisten.

Import af estimater fra et projekt til et tilbud

Når du har defineret projektestimater, kan du importere dem til tilbudslinjen. På siden Tilbudslinjedetaljer skal du vælge Import fra estimater på båndet for at opsummere projektestimater efter transaktionstype, rolle eller opgaveniveau.