Projektindstillinger

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Brug følgende indstillinger for at få adgang til funktionerne til projektplanlægning.

Arbejdsskabelon

Du opretter en projektplan ved at oprette en projektkalenderskabelon, der definerer antallet af arbejdstimer pr. dag og eventuelle lukketider. Du opretter en projektkalenderskabelon ved at knytte en arbejdsskabelon til feltet Kalenderskabelon for projektet. Følg disse trin for at oprette en arbejdsskabelon.

1. I venstre navigationsrude i PSA skal du klikke på Ressourcer.
2. På listesiden Ressourcer skal du åbne en brugerpost og derefter vælge Vis arbejdstimer.

Bemærk

Sørg for at tillade pop op-vinduer på browsersiden. Her kan du se de arbejdstimer, der er angivet for ressourcen.

3. På fanen Månedsvisning skal du klikke på Konfigurer. Der vises en liste med tre valgmuligheder:

• Ny ugeplan
• Arbejdsplan for én dag
• Fri

4. Vælg Ny ugeplan, og angiv derefter indstillingerne for denne ressourceplanlægning. Du kan angive en tilbagevendende ugentlig tidsplan, parametre for daglige timer, lukketider og meget mere.
5. Angiv datointervallet, vælg Gem, og klik derefter på Luk.
6. Gå tilbage til listesiden Ressourcer, og vælg den ressource, du vil angive arbejdstimer for.
7. Vælg Angiv kalender som for at angive arbejdsskabelonen.
8. I dialogboksen Arbejdsskabelon skal du angive et navn for arbejdsskabelonen og derefter vælge Anvend.

Du kan nu knytte arbejdsskabelonen til en skabelon for projektkalenderen.

Ressourceroller

Udtrykket Ressourcerolle refererer til det sæt færdigheder, kompetencer og certificeringer, som en person skal have for at kunne udføre et bestemt sæt opgaver på et projekt. PSA giver dig mulighed for at omkostningsbestemme og fakturere en ressources tid baseret på den rolle, ressourcen er knyttet til. De enkelte organisationer skal konfigurere disse roller ved hjælp af den venstre navigationsrude i menuen Project Service.

De enkelte organisationer skal konfigurere disse roller på siden Aktive ressourcekategorier. Hvis du vil åbne denne side, skal du vælge Ressourceroller i venstre navigationsrude.

Prislister

Prislisterne giver dig mulighed for at indstille kost- og salgspriser for ressourceroller, udgiftskategorier, produkter og andre elementer i en organisation. Inden du angiver økonomiske estimater for det arbejde, der skal leveres til et projekt, skal du oprette en sikkerhedskopi af omkostnings- og prisliste. I sektionen parametre skal du også konfigurere en standard omkostnings- og prisliste, der gælder for alle de projekter, der oprettes i organisationen. På siden Aktive projektparametre skal du sørge for at konfigurere en omkostnings- og prisliste.