Typer af projektfaser

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Projektfaser er udformet, så de afspejler projektets tilstand, mens det skrider frem. Tilpasninger kan bruges til automatisk at opdatere faserne med forretningsprocesforløb, Power Automate eller plug-in-udvidelser.

Følgende faser er defineret i standard-BPF-forløbet:

• Nyt
• Tilbud
• Planlæg
• Levér
• Afsluttet
• Luk

Ny

Når du opretter et projekt, indstilles projektfasen til Ny. Hvis projektet blev oprettet ud fra en skabelon, kan det indeholde planlægnings-, estimat- og teamdata. Ellers er det blot en kontur for projektet, og de resterende komponenter skal angives.

Tilbud

Når du knytter et projekt til et tilbud, eller når du opretter et projekt fra et tilbud, angives projektfasen til Tilbud, og de forventede start- og slutdatoer opdateres. Når projektet befinder sig i fasen Tilbud, vises oplysninger om tilbuddet under fanen Salg på siden Projektenhed.

Planlæg

Når du vinder et tilbud, der er knyttet til et projekt, og projektet flyttes til fasen Kontrakt, opdateres projektfasen til Plan. Når projektet befinder sig i fasen Plan, vises oplysninger om kontrakten på fanen Projektenhed.

Levér

Når projektplanen er fuldført, og du er klar til at starte projektet, skal projektlederen opdatere projektfasen for Levér for at vise, at projektet er startet.

Fuldført

Når arbejdet på projektet er fuldført, kan projektlederen opdatere fasen til Fuldført. Ved at opdatere projektfasen til Fuldførtindikerer projektlederen, at arbejdet er 100 % fuldført, men at projektet holdes åbent, så alle uafsluttede tids- eller udgiftsposter kan registreres.

Luk

Når alle transaktioner er registreret for projektet, kan projektlederen opdatere fasen til Luk. På dette tidspunkt kan der ikke registreres flere transaktioner, og projektet får indstillingen skrivebeskyttet.