Projektskabeloner
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app version 3.x
En projektskabelon er en foruddefineret struktur, der gør det nemt og hurtigt at starte et projekt. Du kan bruge en foruddefineret skabelon til at oprette et nyt projekt med et enkelt klik. Som i forbindelse med projekter skal du definere forudsætningerne for projektskabeloner. Du skal definere en projektkalender for de enkelte projektskabeloner, og roller og prislister skal være foruddefineret i organisationen, så der findes brugbare data til skabelonens komponenter.
En projektskabelon består af tre komponenter: en plan, projektestimater og medlemmer af projektteamet.
Planlæg
En tidsplan i en projektskabelon har samme sæt elementer som en tidsplan i et projekt. Du kan oprette et opgavehierarki, knytte roller til opgaver, definere planlægningsattributter og angive afhængigheder. En tidsplan i en projektskabelon understøtter også opgavetilstande for de enkelte opgaver. Den understøtter derfor planlægningsprogrammet. Du skal knytte en projektkalender til projektet. Når du opretter en arbejdsplan, er der ingen forskel mellem en projektskabelon og et projekt.
Projektestimater
Projektestimater i en projektskabelon fungerer på samme måde som projektestimater i et projekt. Kost- og salgspriserne trækkes dog fra de standardomkostnings- og prislister, der er defineret i parametrene.
Oprettelse af et projekt på baggrund af en skabelon
Du kan oprette et projekt på baggrund af en projektskabelon på flere måder:
- Når du opretter et projekt fra tilbuddet, kan du vælge en projektskabelon i dialogboksen Hurtig oprettelse: Projekt
- Når du opretter et projekt ved at vælge Nyt projekt vises siden Projekt, før posten gemmes. I feltet Vælg en skabelon skal du vælge en af de foruddefinerede projektskabeloner i organisationen.
- Brug Opret projekt fra en skabelon på siden Skabelonobjekt.
Kopiere komponenter fra en skabelon til et projekt
Når du kopierer komponenterne i en projektskabelon til et projekt, kan der opstå nogle få tilsidesættelser, afhængigt af indstillingerne i projektet.
Kopiere planen
Når du kopierer planen fra en projektskabelon, anvendes arbejdstimer fra projektets kalender til opgaveplanlægningen, hvis projektet har en anden projektkalender end skabelonen. Derved justeres planen, så den svarer til sikkerhedskopieringen af projektkalenderen. Den første opgave på planen tager projektets startdato, og planen for resten af hierarkiet opdateres baseret på den varighed og de afhængigheder, der er angivet i skabelonen.
Kopiere projektestimater
Når du kopierer på tværs af projektestimatlinjer, opdateres prislisterne. Hvad angår listen over kostpriser, er disse opdateringer baseret på ejerskabsenheden for projektet. For salgsprislisten er de baseret på kunden. For projekter, der er knyttet til et salgsobjekt, bestemmes kost- og salgspriserne ud fra disse prislister.
Kopiere et projektteam
Når et projektteam kopieres fra en projektskabelon til et projekt, kopieres standardressourcerne sammen med de færdigheder og kompetencer, der er defineret i skabelonen. Standardressourcetildelinger bevares også, som de var, i projektskabelonen. Navngivne ressourcer understøttes ikke i projektskabeloner.